人民币暴涨600点,股市开门红,空头被彻底击垮!
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最近两个交易日,我们无论是股市,还是人民币,均迎来了上涨,实现了开门红。
股市方面,在上周五富时A50重挫的情况下,我们成功实现了低开高走,符合预期。特别是港股,在低开2%的情况下,一度深V反转,涨了2%,这是极为难得的。同一时期的欧美股指期货,基本上保持了平稳,并无特殊的变化,这样的港股和A股独立上涨行情,很罕见。
盘面上,很多人又开始炒作医药股了。最近市场传说XBB的毒株要来了,并且发明了一个"窜稀概念",说XBB主要影响消化道,最常见的症状就是腹泻。
而专家表示,这个说法并不准确,依然是呼吸道为主。可惜专家的信用已经基本清零了。反正药店的蒙脱石散卖光了。在囤药这方面,国人堪称世界第一,主要是吃亏吃怕了。实际上,蒙脱石就是观音土,相信大家在历史书上都见过,饥荒的时候老百姓就吃这个。实在不行,你刮一点墙灰,效果应该差不多。
除开股市,汇率市场痛击空头,离岸人民币汇率连续大涨,创下了本轮反弹以来的新高,昨天盘中到了6.87。
人民币的升值大周期并不意外,毕竟美元指数已经见顶了,我在美元指数114.6的当时,就判断了顶部,最高美元见到了114.7,还算是比较精确吧。
美元是影响人民币汇率最大的因素。不过从收复7.0到现在这波人民币的升值,美元基本上在104附近横盘,并无明显贬值。说明这个位置,从心理层面上,空头已经被击垮了,放弃了抵抗。自从见到7.0,空头就没有任何有效的反击行情了。
我认为,人民币的合理估值区间就是6-7之间。曾经的强势升值因素,已经减少了不少。
第一,就是我们的出口,预计在2023年会大幅下滑。这个趋势,从2022年9月开始,就已经出现了。一方面是国外的需求已经大幅下滑,这是主因。另一方面,就是我们的制造业成本,长期趋势是不可避免会上涨,因为人力资源的优势已经消失,不仅劳动力见顶,人口也要见顶了。
第二,就是资本账户的流出依然存在。特别是在2022年的三季度,资本账户的流出超过了一万亿美元,这极为罕见,堪比2015年8.11汇改之后的那波趋势了。
这样流出,很难用经济原因解释,背后的原因有点敏感了,这里不讨论。不过,现在我们又继续在打补丁了。比如,上周已经明确要求两个做美国的券商,不得开展内地用户的美股投资活动了。
所以,我认为,今年人民币应该会继续整体保持升值,但是应该不会超过6.5。
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