现在只剩一个主要矛盾
宏观谈谈股市说说
首先说一下,由于晚上发文睡太晚了,以后发文时间和发文形式会逐渐变化。最近一段时间估计会在早上,八九点的样子。
今天(11月24日),上证指数跌0.75%,创业板跌0.46%。早盘市场大幅低开,整个一天交易下来又拉回来不少,最终各指数基本都收了长下影线的倒锤。
北上资金净流出37.60亿元。两市成交7590.6亿元。
港股澳门博彩业大涨,A股旅游酒店板块活跃。不知是否有下一步的防控优化政策在酝酿中。
上周五收盘后,央行降准0.25个百分点。但在完全在预期范围内,甚至说还降得比较保守,消息出来反而卖空,银行股卖得最凶。
中期。十月下半期至十一月上半期,精准防控、救房企等刺激政策密集出台,期间市场基于对基本面的强预期上涨。后续需要基本面的预期兑现才能继续涨。
但担忧的事情还是发生了。疫情多点开花,而各地方政策并没有很好地、统一地处理好。物流、采购等高频经济数据已经受到疫控影响而下滑,11月经济数据估计也不会好看。
别说地方政府了,中央政府都不知该杂办,这事儿得探索着来。其他国家在慢慢放开的过程中也多存在反复。
抛开什么出口增速下滑、美联储加息、房地产等次要矛盾,当前中国基本面主要矛盾是疫情。政策对冲手段有降准、稳增长、救房企。对冲手段只是主要矛盾的缓解对冲,主要矛盾依然是走向。
更远一点的推演。
首先。尊重科学,人类和病毒不可能一直隔离,早有一天要共存。眼看国外都不带口罩恢复正常,咱不可能一直隔离下去。若不是10月经济数据工业下滑,政策也不可能就转向精准防控。也就是说,逼不得已要转变了。而这一转变,便没有回头路,这是战略方向。
这一点,相信政策制定者也一定清楚。
其次,就11月这个经济情况,地方政府的手忙脚乱以及层层加码。相信上层也能意识到,当前这个上层出防疫大纲、地方各自处理的战术,估计是行不通。
疫情防控态度和方法需进一步优化,12月会议估计会出优化的优化政策。这或是一个可以期待的时间点。
Again,一来优化政策也是一步步探索出来的,二来经济也不是说出个政策就一步到位、积极向好的。
所以,回过去还是11月17日的推论,市场存在较长时间的bug(但这种bug并不是定价错误)。市场在较长一段时间内宽幅震荡,难破之前低点,上涨也难破两三月的高点。
真不是故意去印证之前自己的推论,是反复根据最新的信息去思考,发现推演下去却还是那个结论。
(以上,仅代表喵总个人看法,不构成投资建议)
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