这个周末,关注的焦点还是在各地继续松绑。 周五夜里到周六一早,外媒还有一条重磅的报道(关于放开的),刺激A50上涨1.3%,纳斯达克中国金龙指数涨5.39%。 目前,这个消息还在扩散中,后续到官宣之前,还有一段朦胧期。 估计要等到政治局会议,会有一锤定音! 接下来,主要是两个层面的问题最受关注。 一是放开之后,会带来哪些变化和影响,以及如何应对。 伴随着各地的集体放开,对于核酸检测的需求将下降。 同时,这个周末,广州、北京等地,药房顾客骤增,抗原试剂和感冒发烧药等被抢购。 从市场的角度来看,周三晚上讲过,前段时间暴炒过的中药等抗疫概念,有利好出尽的压力,周四、周五,高位票的医药股集体大跌。 目前来看,抗疫概念中, 逻辑还在的主要就是药店、感冒药(储备药的需要)和抗原检测(自行居家检测的需求)。 另外,周五发酵的 分级诊疗(DRG) ,也是一个潜在的方向。 毕竟,放开之后,数据上涨的预期很强,需要通过分级诊疗,来避免出现挤兑。 二是政策层面,需要"拼经济了"。 政策层面发力的预期很强。 地产的三支箭已经打出来了。 利好出尽之后,加上周五盘中关于许家印的传闻,周五地产股大跌。 周五盘后,地产方向还是有不少利好: 监管机构要求四大行向房企提供带担保离岸贷款?房企人士:消息属实。 另外,许家印也出来辟谣。 不过,哨兵的观点不变:从整体上看,地产板块的炒作,情绪高点已过,后面就是零星的炒作。 接下来的重点,还是两大重磅会议:政治局会议和中央经济工作会议。另外,还有月底的中央农村工作会议。 结合市场的角度,关注度比较高的方向包括: 刺激消费、农业、生育与养老(今年就是人口拐点)、医疗新基建、数字经济、制造业强国等等。 另外,对于资本市场,注册制改革也有预期。