紫金跻身全球第六,铜博士,要变天了吗?
疫情,跌宕起伏;地缘政治,硝烟不断。2022年,变局,时刻在发生!
近日,国际铜研究组织(ICSG)发布的8月份报告显示,2022年上半年,世界矿铜产量同比增长3%,然而,全球前两大铜生产国,集体哑火。
2021年,全球矿山的铜矿产量约2100万金属吨,其中智利为产量第一大国,产铜560万金属吨,约占全球总产量的26.67%。秘鲁因不断加大对铜矿的投资,其铜矿产量也达到220万金属吨,约占全球总产量的10.48%,晋升全球第二位。
但从今年上半年来看,全球头号铜生产国——智利,其2022年上半年的产量同比下降6%,其中,铜精矿产量下降9%,湿法冶炼电解铜产量增长2.3%。智利国家铜业公司Codelco近日发布报告,调低了2022年的铜产量前景,预计今年铜产量将达到149万至151万吨,较之前预测的161万吨,降低10万吨左右。全球第二大铜生产国——秘鲁,今年上半年的产量虽然维持正增长,但增幅只有1.3%,2022年上半年的产量比疫情前的2019年下降8%。
智利铜产量下滑,主要因为疫情引发离职率高企,矿石品位下降,以及长期干旱导致水供应减少等原因,该国的几个铜矿生产出现下降。
秘鲁铜产量下滑,主要是因当地社区抗议活动,部分主力矿山出现停产所致。南方铜业的Cuajone铜矿于今年4月停产,共停产54天;中国五矿资源的拉斯班巴斯铜矿(Las Bambas)于2022年上半年生产10.10万吨铜精矿,同比减少30%,社区抗议活动导致矿山于第二季度停产逾50天。
有人忧,自然也有人喜!
2021年度,仅次于智利、秘鲁和中国的全球第四大铜产业国-刚果(金),因为新的卡莫阿铜矿投产,以及其他新矿投产或者铜矿扩产,今年上半年其矿山铜的产量同比提高30%,展现了全球铜产业"新王者"的风范。
作为刚果(金)铜产量增长最大的源动力,卡莫阿贡献居功至伟,也助力其股东紫金矿业跻身全球第六。尤其是今年的第二季度,全球主要矿企实现矿产铜350万吨,同比增长3.8%,增加12.8万吨,其中 紫金矿业铜产量同比增长超90%至21.7万吨,以10.3万吨增量贡献了全球增量的80.4% 。
除了刚果(金),今年上半年,印度尼西亚的铜产量增加约38%,主要因格拉斯堡(Grasberg)铜-金地下矿的产量持续提高,也助力自由港超越必和必拓,成为今年上半年全球最大的铜矿生产企业。
一般而言,铜矿的开发周期在6-8 年,2016-2017年的资本支出对应2021-2023年铜矿的投产周期,而本轮投产周期以非 洲新建铜矿山和其他地区扩建为主 ,除非洲外,其他地区新建矿山相对较少。
2021年全球矿山铜增长主要来自于非洲和亚洲,铜矿产量分别增长6.8%和5.2%,而大洋洲和欧洲产量下降6.7%和1.2%;美洲同比增长 1.8%,增量主要来源于秘鲁和墨西哥,全球最大铜矿产国智利产量连续下降。
由于新能源在电力、交通设备上的历史性变化,风电光电、新能源汽车、充电桩等给全球铜产业带来了铜的新需求,新王与旧王,于暗潮中迎来变局!