中国联通首季利润创上市后新高,多家机构给出买入评级
4月19日,中国联通大幅低开,截至发稿,该股跌近4%,报5.83元。港股方面,中国联通H股跌超3%。
4月18日,中国联通披露一季报,一季度营业收入达到972.22亿元,同比增长9.2%;归属于母公司净利润达到22.66亿元,比去年同期上升11.6%。
中国联通表示,公司营业收入增速达到近十年来同期的高位水平,利润规模则再创公司上市以来同期新高。业务方面,一季报显示,"大联接"方面,"大联接"用户规模达到9亿户,其中5G套餐用户达到2.24亿户,推动公司移动主营业务收入实现438.23亿元,同比提升4.4%,移动用户ARPU达到44.9元,同比提升0.9元;固网宽带接入收入同比提升3.1%,达到118.56亿元。公司加速推进人机物泛在互联,加快发展物联网和工业互联网,物联网终端连接数达到4.16亿个。
"大计算"方面,公司积极落实东数西算战略,不断深化"5+4+31+X"新型数据中心体系,IDC机架数达到37.2万架。持续丰富云资源储备,优化一市一池算力布局,全面满足客户全场景上云需求,支撑数字政府、智慧城市建设,积极参与央企数字化转型,"联通云"保持良好增长,实现收入127.9亿元,较去年同期提升40%。
"大数据"方面,大数据实现收入14.98亿元,较去年同期提升54.2%。
"大应用"方面,个人数智生活、联通智家业务主要产品付费用户突破1.6亿户。聚焦垂直行业,锤炼专精特新能力,在数字政府、智慧城市、工业互联网、医疗健康等重点行业领域形成领先优势,打造超过19,000个5G规模应用的"商品房"项目,5G虚拟专网服务客户数达到4,562家。
公司表示,2023年,公司将继续坚定践行网络强国、数字中国、智慧社会战略部署,深入实施"1+9+3"战略规划体系,以新气象新作为推动高质量发展取得新成效,以数字化网络化智能化助力中国式现代化加速向前,为股东、客户及社会创造更大价值。
国联证券指出,联通云保持良好增长,实现收入127.9亿元,较去年同期提升40%;大数据实现收入14.98亿元,较去年同期提升54.2%。鉴于公司产业互联网对整体营收贡献较大,给予公司2025年20倍PE,上调"买入"评级,目标价7.80元。
国泰君安此前发布研报称,产业互联网业务发展将会超过市场预期。由于政务云的强劲需求、运营商在数据安全和云网融合方面的优势、以及对算力网络的大规模投入,预计2023年联通云仍将实现高速增长。数据要素在数字中国建设中拥有极为重要的位置,而运营商拥有大量数据资产,该行认为未来运营商会在战略层面上推动数据要素相关业务的发展,其发展进度可能会超市场预期。
同时,近两年来中国联通通过合营、并购、战投不断拓展其业务边界,该行认为除了财务上的考虑之外,外延性投资也会帮助公司触达更多的行业数据,从而帮助其数据相关业务的发展。因此认为公司未来在数据要素方面的发展将会超出市场预期,维持"买入"评级。
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