俄乌关系迎大利好!A股有望再度起航,哪些机会要注意?
周末消息比较多,我们来谈一个最大的利好消息:"当地时间12日,俄乌谈判乌方代表团成员、乌总统办公室主任顾问波多利亚克在接受采访时表示,乌俄进行第三轮谈判后,双方以视频方式开展了系列沟通并成立了工作组。目前,双方已接近就签署相关协议达成妥协。"
波多利亚克表示,乌俄双方提出了多种解决冲突的建议。对乌方而言,将签署的协议中应包含双方停火、俄罗斯撤军、签署和平协议、修复乌克兰境内受损基础设施等原则性立场,最重要的是使乌克兰获得安全保障,以避免再次发生类似事件。
骑牛看熊认为先不谈谈判条件如何,愿意谈就是好事,目前来看要解决双方停火协议,在很大程度上俄乌问题要告一段落了,下周金融市场绝地反击是肯定的。随后要注意美联储加息是否会出现"幺蛾子",这2件事解决后注意超跌反弹的投资机会,同时要注意近期大涨的黄金、原油、资源品种可能会出现调整的走势。
进入 3 月份以来,已经有近 20 家新能源车企宣布涨价,涉及车型近 40 款。这轮新能源车市涨价潮,主要分为两种情况,一是单纯的产品涨价,二是提高产品配置并调高价格。骑牛看熊还记得去年碳酸铁锂的价格维持在 5 万元每吨左右,但是经过一年多的时间,现在已经涨到了 50 万元每吨。对于有矿的资源公司,这无疑是大利好,即使像宁德时代这样的大公司也在 2022 年初到处收购矿厂,以及整合锂矿区。小鹏、蔚来、特斯拉、比亚迪等多家车企在 3 月份纷纷涨价,一方面是迫于原材料涨价,另一方面是去年加价被消费者集体投诉导致未能得逞,现在加价可谓是 "正当时"。投资者可以注意这些上市公司加价后营收增长所带来的的业绩提升,这也是对车企的一种变相利好。
从市场投资机会来看,俄乌关系开始"破冰",不排除机构资金下周开始"布阵"。投资者可以注意高景气赛道的复苏情况,目前来看新冠药、新冠检测等疫情板块的利好不断,投资者可以关注这一行业的投资机会。另一方面会议结束后,会议期间提到的相关利好会进行紧锣密鼓地实施,可以开始关注基建行业的发展,以及其中东数西算行业的发展前景,同时注意光伏、风电等新能源板块的政策支持力度,这也是一些上市公司能否上涨的关键。
A股近期因内外风险叠加产生了严重的情绪化宣泄,市场底开始二次确认的走势,A股即将迎来价值和成长的共振上行。一方面,近期A股上市公司走势与国内政策宽松以及稳增长的基调严重背离,A股当前估值水平与历史及全球可比估值水平严重背离。其实整体来看,A股一直是外资比较青睐的投资品种,别人都几万点了,我们还是3000多点,只不过A股有自己的投资属性,并不是外资来了就能大涨的。
另一方面,周末俄乌冲突局势的预期渐入好转的临界点,"两会"后稳增长政策进入再次发力的临界点。投资者对市场的宣泄情绪有所好转,在大环境进入临界点后市场有望出现新的投资机会。牛哥掐指一算,下周震荡加大,市场整体还是向好的。
在资产配置上,建议坚持风格和行业上的均衡配置,坚守稳增长主线。投资者可以根据会议期间的利好进行参与,一方面是光伏、风能、锂电等新能源板块,这也是2022年的重中之重,同时还涉及到碳中和概念。另一方面是白酒、医药、建筑等一季报有望超预期的品种,之后可以关注业绩大增后的投资机会。
周一注意大盘能否在3300点之上稳住,只要能够站上5日线,就有望开启上攻3400点的投资机会,那么短线资金还会再度进场,不过本周涉及到美联储加息的议题,市场不确定性比较大,仓位上依然不能加大,还是伺机而动短线为主的投资策略。
周一注意创业板指数能否更上一层楼,在补掉下方缺口后,却出现了阳线拉起的走势,虽然不算是特别强势的放量拉升,但说明主力资金在最近一周每天都"出手了"。之后向上有望补掉2737.47点的缺口,再来看指数的反弹高度,还是把重心放在高景气赛道的修复上,随着大事件的逐渐褪去,机构资金也会开始暗流涌动进行布局了。
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