无惧海外大跌,新能源军工领涨!爽
先看下我昨天文章的判断:
毫无疑问,Omicron的危害目前还是个未知数,但南非医学院认为, 该变异的毒性有所衰减,虽然传播力增强,但对人体的伤害并不严重 。
其实更关键的,是欧美无底线的防疫政策:昨天美国新增确诊3450例,累计死亡已达77.6万人,而德国昨天的新增确诊再次超过4.4万人,累计死亡10万人,你看他们慌吗?在输麻了的状态下,再多一种变异,就能垂死病中惊坐起?别逗了,他们只会麻得更彻底一些。
更何况咱们真的不一样,欧美是 赌疫苗+特效药能把新冠流感化,然后共存 ;中国是疫苗+治疗+清零政策,三重保险 ,抗风险能力完全不可同日而语。
所以我的判断很直接: 全世界对疫情的恐慌,无论程度还是持久度,都会大幅边际递减 ;去年人类对病毒一无所知,恐慌持续了一个多月,现在能持续3天都算长的,而国内压根就不会有什么恐慌感。
希望大家早上开盘没割肉,而且抄底了新能源或者军工,除非你拿的是机场、航空、酒店等疫情受害股,那估计得磨一阵子,至少要等对omicron的研究结果出来,才能决定方向。
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1. 电子烟监管政策落地, 今后电子烟将参照普通卷烟,按《烟草专卖法》管理 。
普通卷烟的特点就是从生产到销售,全链条专营专卖,每一根烟都有生产计划和规定的价格,且全程牌照化。
电子烟和卷烟不完全一样,但可以肯定的是:原材料、销售渠道、售价、税率,一定要有牌照,并且实施专营管理。
中游的烟枪、喷雾模块等,中烟不一定自己搞,而是制定标准规范,以指定合作的形式由相关企业代工,要么贴牌,要么出联合品牌。
至于电子烟税率,机构猜测会按照普通卷烟税率的 80% 征收,也算个利好。
所以今天电子烟大涨,陕西金叶开盘涨停,集友股份、劲嘉股份也处于上升通道, 毕竟监管政策落地,最大的不确定性消除 ,而电子烟的需求从未消失,利好头部加工制造类企业。
2. 新力金融收购比克动力资产并注入上市公司,同时置出金融业务,复牌以来三个一字板涨停,看换手率,明天还是一字板。
不过吊诡的是,在11月11日停牌前一天,新力金融突然涨停,自10月底以来涨幅超过40%,而同期上证指数下跌0.15%。
很明显, 又有消息提前泄露 ,停牌前就是老鼠仓进去拉的涨停。
其实这不是新力金融第一回这么玩了,2015年安徽省供销社借壳其前身巢东股份,将金融资产打包上市,就发生过内幕消息泄露的情况,2016年董事长还被立案调查,因为 涉嫌利用信息优势、借用他人账户炒自家的股票 ,别问我是怎么知道的。
3. 中国能建计划投资 100亿元 ,建立氢能和数字科技子公司,今天A股涨停,港股大涨20%。
氢能属于新能源的一个分支方向,虽然不是主赛道,但很多传统能源公司都有建设、利用氢能的计划,跟核能、钠电池类似,也存在投资的机会。
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今天虽然很多股票大涨,A股的韧性十足,但其实盘面非常分化,这也会成为将来的常态。包括新能源内部, 在机构排名博弈过后,恐怕也会面临大分化的问题 ,明年普涨、躺赚根本不可能。