美元回流开始提速?全球博弈进入下半场,谁将获得机会?
最近的美股可谓是一波三折,在相当短的时间内,完成了从下到上,再从上到下的变身,原因自然是美联储关于未来的美元走向,踩了一个急刹车,具体说的主要有三点。
第一 删除字眼 ,把通胀只是暂时的和维持2%的通胀率这两个都给删除了,并认为疫情的储蓄,供应链的中断,巨大的通胀已经影响到美国的经济。
第二 加快收紧步伐,把原本每个月减少150亿资产的购买量直接翻一倍,达到了300亿,在后续的月份中,还会更进一步的提速,达到600亿,预计将在明年的第一季度末彻底结束,并不断的暗示明年就要加息三次。
第三 给自己留有余地,认为美国经济走势虽然良好,但奥密克戎的突然出现,带来的影响也不能忽视,并认为加息的前提是达到充分就业,至于怎么个充分就业法,就得看美联储自己如何定义了。
不得不说这一番话,完美地给大家演示了什么叫说话的艺术,给人一种一切尽在掌握中的意思,资本也完全领悟到其中的精髓,美股也上演了一出过山车,不过仅仅用靴子落地来解释这些,还是不太完整。
这几年如果心细的话,就应该发现了一件有趣的事情,花(华)街那资本,不知道是不是把祖传的女巫手艺给发扬光大了,他们总能精准的预判每一次美联储的重大转折点!
比如说这一次美联储的收紧,大部分人可能会感觉到力度出乎意料的有点大,看起来这一次似乎要玩真的,但事实上在此之前,资本市场的各个角落,就已经有大量的不知名的人士在那,或明或暗的,不断的预判美联储的收缩时间表,时间也一次比一次提前,在此期间,美股也接连遭遇各种利空,大有一种我快不行的感觉。
但等到美联储真正说完后,美股反而一反常态的瞬间稳住,在然后跟打了生长素似的,呼的一下跳的老高了,我是不知道大家有什么感觉,但我个人觉得这种风格似曾相识的同时,又给大家上演了一出,什么叫做说话的艺术,预期式的管理,金诚所至的合作。没有独立性,没有学位加身,反而成了一种巨大的优势
历代的美联储大统领都有很强的学位,而鲍威尔却是一个例外,他并非完全的科班出身,甚至和当年挽救美国经济的保罗沃尔克是两个极端,前者拥有强大的学位和资历,又以拥有独立性而著称,力挽狂澜般将美国从深渊中拉出来后,资本市场就完美的给他上演了一出美国版,狡兔死,走狗烹的戏码,而鲍威尔则是另外一个相反的方向,他是美联储四十年来第一个没有经济学位,只有金融背景的统领,并且在与睡王并非核心伙伴的情况下,依旧还能连任第2任美联储大统领,这绝非简简单单就能做到。
或者说以往的劣势在如今的美国又成了优势,美股什么情况大家都知道,是仅次于2000年那个世纪泡沫,又高于1929年那场大萧条,以后什么样不知道,但现在却稳居美股历史泡沫的第2位,在全球竞争进行的如火如荼的时间点,美股不仅是美国人的身家财富所在,同样也是虹吸世界资源的载体,是稍微大一点的故障都不能出。
像美国的通胀,按照美联储之前自己的说法,就是到达2%后,就要下场干活,可直到今年十一的通胀达到6.8%后才真正出来说一些模棱两可的话,无非还是一种另类的大而不能倒。
所以他的没有经济背景,反而让他对独立性没啥兴趣,而拥有的金融背景,却又可以充当睡王和花(华)街资本之间沟通的桥梁,这两者合力就形成了大家所看到的美联储的动向,似乎每一次都被人看得透透的,先说的要有多严重就有多严重,等到结果出来,又在此基础上给点阳光,让美股有如提线木偶一般,尽在掌握之中!美联储突然急转弯,不怕玩脱了?或许这也是不得已
不过这又让我产生了另外一个疑惑,美国这么玩,真的不怕玩脱了吗?按照他目前的计划,在明年的第1季度末就会完全收紧,紧接着可能就会迎来加息,收紧只是在增量上对流动性做手脚,而加息却是在存量上对流动性做删减,同时美国的经济在第四季度虽然还会增长,但明年能够继续下去可能性几乎不存在。
美国今年的经济是在史无前例的美元洪流的加持下,才出现罕见的飙升,鉴于目前的通胀如此巨大,美国明年会实施比今年,更加激进的洪流,可能性并不大,虽然我不认为美国真的害怕眼下的通胀,也不认为他害怕继续增加债务,但我认为他应该还是害怕通胀走向失控,重演上世纪70年代的大滞涨,美国的户部尚书耶论,为这个事已经来回说了好几遍。
根据以上我们可以得出一个结论,今年的经济基数过高,洪水的力度在明年明显减弱,消费能力出现了边际递减,这极有可能造成,美国的济数据在明年的第一季度出现极大的滑落。
不知道大家看出来没有,迫于通胀走向失控,美联储在明年第1季度末收紧,而美国的经济又会因此在明年第一季度出现巨大的滑落,这两者谁是因谁是果,咱也不好说,但无疑都指向了明年的第一季度。
在以往,美国收缩的同时经济基本上是持续向好,这样才能不断吸引大量的美元回家,进而补充美元收缩带来的资本缺口,可如今外有兔子环绕,内又出现经济颓势,如果不趁着经济数据尚可的时间内,提高一下美元回流的速度,难道真要等到明年不行的时候才行动吗?美国的衰退在2008年后就已出现
长久以来,很多人都认为美国如日中天,压根就没有一丁点的衰落,这就有点想当然了,从2008年开始,美国就有点不太一样了,在此之前,说一句世界单极并不为过,可在此之后,可就未必还是,为什么这么说呢?我们可以通过经济的规律看到一些端倪。
从2008年之后,明面上虽然都没怎么说,但客观上世界的前进是由我们和美国这两个火车头共同拖着前进的,其他的大部分经济体不是衰退就是停滞,也造成了我们自身的经济规律开始影响到整个世界经济规律。
原因倒也不复杂,在此之前美国是世界的单极火车头,记得当时世界还遵守着,美国拼命消费,它国拼命生产,赚来的美元一部分去购买技术一部分去购买美债,而美国拿着借来的美元又继续消费,这么一个循环,但次贷危机的出现,本质上就已经证明,美国这种无穷无尽加杠杆的方式走不通了!
大家可以看一下这张图,那场突如其来的危机,让不少美国人的积蓄被一扫而空,甚至还有的负债累累,最直接的影响就是美国的消费能力,从那之后直线下滑,这里说的并不是他们不消费,而是相比于以往那种不断扩大,出现了明显的萎缩。
但这又引发出了另外一个问题,随着设备的更新,生产速度的提升,能够生产的东西是近乎无限的,而美国的消费能力即使保持在一个恒定的位置,也会造成供需出现不匹配,所以从那之后,咱们这边也加快了城市化的步伐,进而也走向了自我扩大消费的循环,这个也不复杂,你进了城买了房,接下来就是要买家具买电器,甚至盖房子本身就需要的各种原材料,就这么一个有需要,一个有需求,再一循环,经济也就这么转起来了。
在这个过程中,随着我们的体量越来越大,我们的每一次周期也干扰到世界的周期,全球也从过去的单车头变为现在的双车头,这也让美元在回流的过程中受到的干扰越来越大,并不是每一次都如自己所想的那么顺利。
像明年就是一个很好的例子,我们凭借着对时间和空间的精准卡位,在明年将从衰退走向复苏,而美国却由繁荣走向衰退,而且由于巨大的通胀压力,它很难在短期内实施,像去年和今年一样的美元洪流,这无疑让美元的回流过程中缺少支撑,如果此时再叠加,旁边有人因为复苏而迸发出了巨大吸引力,那美元循环的最后一个节点可能会被直接中断。
我说这些是有一定根据的,今年以来,即使是小a不断地上上下下,经济也处于衰退周期,但某北上今年一年可是进来了接近4,500亿美元,如果明年从衰退走向复苏,那无疑会拥有更强的吸引力,处于衰退过程中的美国还有没有那么大的吸引力,还是两说。尾声
以上的这些都只是我基于过往的一种推测,事实上能够做到这些的可能也只有咱们了,明年也无需太悲观,全球靠两个火车头拉着前行已经很多年了,早已形成了你上我下的一种循环,除非是同时走向衰退,不然也不会出啥问题。
再说美联储现在做加法,也是想在合适的时机做减法,2018年的时候就嚷嚷着要加息,结果美股一被锤,还不是很快就改了方向!
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