新能源大涨!把握主线投资机会
先跟大家说个新闻:
杭州市税务局 通过大数据分析发现 ,朱宸慧、林珊珊二人于2019-2020年存在逃税行为,且金额巨大,对朱宸慧追缴税款、征收滞纳金并处以一倍罚款,合计 6555.31万元 ,对林珊珊处罚合计2767.25万元 。
可能大家对这俩名字有点脸生,但说网名就全知道了:朱宸慧就是大名鼎鼎的 雪梨 ,高居淘宝带货主播第三把交椅,林珊珊是雪梨公司的CMO(首席市场官),也是该公司带货的二号花魁。
雪梨两年时间偷税3000多万,反推个人所得接近2个亿,林珊珊挣了6000万,这比很多上市公司赚得都多,带货主播的吸金能力,实在是令人咂舌。
当然,这个行业的幂律分布也很恐怖, 头部10位主播可能占了全行业95%的收入,剩下几十万人分5% ,而一哥李佳琦、一姐薇娅更离谱,销售额是第三名雪梨的好几倍。
雪梨卖的主要是自有品牌,李佳琦和薇娅就跟开赌场抽流水似的,天价坑位费+抽成,稳赚不赔。百十号人的公司,净利率吊打茅台,利润额脚踢比亚迪,这让干实业的人情何以堪?
正好双十一闹出欧莱雅事件,表明品牌方与主播之间的矛盾开始激化。
以我对这行的了解,能投头部主播的,基本也都是头部品牌,但现在直播带货真就是 赔本赚吆喝 ,拿市场部预算补贴坑位费。当投入产出边际持续恶化后,大厂也会重新评估渠道的意义,整个生态进入严重的博弈状态。
所以对消费, 品牌+渠道+上下游议价权 ,才是真正的护城河,否则亏本带货冲销售,跟之前游戏买量的问题,有什么区别?
经过这一系列事件,大家应该多关注那些自有渠道良好的消费公司,当需求复苏后,它们更容易实现反转,因为利润能揣进自己兜里。
……
今天A股和我昨天的分析基本吻合:银行、地产因信贷放松落空而回调,新能源大涨,消费分化、有涨有跌,军工小涨。
新能源除了产业景气度高,政策引导也持续超预期: 陕西规定到2025年,新能源上牌占比达到50%,到2030年全面实现电动化 ,成为国内首个明确淘汰油车时间表的城市。
广州车展火上浇油:长城的坦克500预售开始后不到一小时, 订单就超过了2万辆 ,黑武士限量版(500台)秒光;长城机甲龙、小鹏G9、比亚迪混动,国产车的春天真到来了,要不是北京限牌,我绝对会再来一两坦克500,不到40万的真suv,太香了。
虽然估值不低,但架不住一遍遍的打强心针,而市场又缺乏能打的对手,元宇宙第一波基本进入尾声,所以不炒新能源,能炒啥呢?
尤其北交所还有一堆新势力,吉林碳谷差点成为A股首只30cm自然涨停的股票,这话我以前就说过:一堆筹码而已,炒啥不是炒?从投机赔率的角度来看,北交所肯定比20cm概念更香,博弈资金高低会进去浪一把。
如果做中长线,军工、消费也值得关注,主要逻辑参看昨天的文章,不再赘述;医药虽然弱势,但明年未必差,医美和cxo,只要景气度不下滑,起来是早晚的事。
希望大家把握住趋势,短线挣快钱、长线挣大钱, 步步为营吃口肉 !
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