1478亿!2022年四大运营商政企市场发展战报
本分析报告基于中移网罗天下平台数据,对中国移动、中国联通、中国电信、中国广电四大运营商的市场情况进行研究分析。
分析对象:中国移动、中国联通、中国电信、中国广电集团公司及其各分公司和专业子公司
时间范围:2022年1月1日-2022年12月31日
备注:因部分中标项目未公开项目金额,全篇单项目均值仅针对公开金额项目进行统计,即单项目均值=项目总金额/公开金额项目总单数。
四大运营商年度市场趋势
2022年截至12月31日,四大运营商累计收获政企信息化项目53463个 ,总项目金额1478.38亿元 ,单项目均值276.52万元 。总项目金额比去年增长33.25% 。
从行业分布看,党政行业及农商行业仍是运营商政企市场主要收入来源,同比增速分别达18.66% 和54.69% 。
从全年时间分布看,大单多产生在Q3、Q4,尤其是11月12月面临年底冲刺,客户资金回笼,大单衔接顺利。
(数据来源:中移网罗天下)
四大运营商政企市场中标份额
根据中移网罗天下统计的运营商政企市场中标份额显示,2022年移动在中标数量与金额方面一举夺魁,中标金额达到652.52亿元 ,占据了44% 的市场份额;电信单项目均值虽不高,但凭借中标数量获得优势,占据了29% 的市场份额;联通依旧奋起直追,以274.69亿元 的中标金额获得了19% 的市场份额。
与2021年相比,四大运营商在政企信息化市场稳步开拓,中标数量与中标金额逐年上升,移动、联通增速较快。
(数据来源:中移网罗天下)
从运营商在政企信息化项目中标情况来看,移动发力数字经济,全力构建基于5G+算力网络+智慧中台的"连接+算力+能力"新型信息服务体系,数智化转型成效明显。 在2022年底中国移动全球合作伙伴大会上,移动全面展现了在IT服务创新、政企行业数智化转型等方面拥有众多创新合作模式和成功落地案例,牢牢抓数字化转型机遇。
电信凭借云网资源优势,全面实施"云改数转"战略,推动数字经济和实体经济深度融合发展,在云网融合、算力资源方面具备竞争优势。 在12月29日天翼数字科技生态大会上,中国电信全面展示了实施云改数转战略的最新成果,同时重磅发布了政企"翼新"生态合作计划,超过300场景生态为合作目标领域,将通过扩大市场分额、降本增效,实现多方获益共赢。
联通围绕"大联接、大计算、大数据、大应用、大安全",5G应用场景部署加速。 其实联通5G行业专网早已布局,在2020年联通就发布了《5G行业专网白皮书》,内容指出中国联通将5G专网分为了5G虚拟专网、5G混合专网、5G独立专网3种类型。今年5月,联通官宣面向重点垂直行业成立九大行业军团,重要的业务之一也是5G行业专网。
广电作为"新人",也加入政企市场分得一杯羹,今年8月份,中国广电集团公司与中国移动总公司签订了《政企业务合作框架协议》,此后北京、湖北等地也纷纷响应,跟进签订了相关合作协议。广电省网公司与移动公司也首次在政企业领域实现合力,以期为行业发展寻求更为崭新、灵活的动能。
随着传统业务增速放缓,运营商切入党政、教育、医疗、互联网等多个垂直细分市场,寻找到了新的增长点,也在2022年取得诸多成果。
运营商(2022年)
中标次数
中标金额(亿元)
环比增长
中国移动
22053
652.5255584
54.65%
中国电信
17570
428.4446849
17.4%
中国联通
10980
274.6907954
29.45%
中国广电
4881
122.7169051
11.14%
(数据来源:中移网罗天下)
四大运营商行业市场分布
从行业分布来看,2022年四大运营商政企信息化项目主要来源于党政、工业能源、互联网、交通、教育、金融、农商、融合创新、医疗九大领域。
四大运营商皆在党政领域占据明显优势,累计获取26377单 ,实现收入815.4亿元 ,整体市场占比达55.15% 。互联网项目平均价值最高,单项目价值约为513.66万元/单 。
中国移动在九大行业中标金额份额均排名第一,其中党政行业、农商行业、教育行业成绩优异,中标份额超过32.66%。
(数据来源:中移网罗天下)
金融行业招标项目中,中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司招标数量较多。工业能源行业招标项目中,中国华能集团、中国铁塔股份有限公司招标数量较多。互联网行业招标项目中,莆田市数字集团有限公司招标数量较多。
建议重点关注以上公司,建立合作伙伴体系,拓展金融、工业能源、互联网行业业务。
运营商政企市场项目收入比例分布
中标项目金额以300万元以下为主,共计41275单 ;超过5000万的项目共349单 ,四大运营商5000万以上大单中标数量分别为:移动147单、电信101单、联通69单、广电32单。
(数据来源:中移网罗天下)
2022年度最大单来自中国移动的「黑龙江省政务大数据中心黑龙江省数字政府建设项目(第一批)总集成采购计划」,价值8.48亿元。
01
项目案例如下
黑龙江省政务大数据中心黑龙江省数字政府建设项目(第一批)总集成采购计划(公开招标,智慧政务/大数据,中标商:中国移动通信集团黑龙江有限公司)。
主要内容:一是夯实基础、补齐短板,完善云网基础设施,完善政务"一张网",政务"一朵云"。二是完善省大数据资源体系,提升数据治理能力。三是重构一体化政务平台,提升全省一体化政务服务能力。四是建成保障支撑体系,确保整体系统安全长效运营。
采购结果:
其他补充事宜:
(图片来源:中移网罗天下资讯平台)
市场地域分布
2022年四大运营商政企市场中标省份中,中标金额TOP3:广东 、浙江 、江苏 ,占总金额的33.5% 。
在2022年地方运营商大单收入前10强中,移动包揽7名,分别为:
广东移动(88.64亿元)
江苏移动(71.99亿元)
浙江移动(64.34亿元)
山东移动(48.16亿元)
陕西移动(37.08亿元)
江西移动(30.05亿元)
四川移动(29.91亿元)
电信包揽3名,分别为:
江苏电信(55.08亿元)
浙江电信(49.36亿元)
广东电信(47.55亿元)
作为"兵家必争之地",电信、移动、联通三家运营商主要项目均集中在广东,信息产业规模不断扩大,亿元"豪单"也不少。广电项目则以浙江为主,作为公共项目建设大省,大单也比较集中。
(数据来源:中移网罗天下)
小结
从近一年的中标数据看,四家运营商对中小型项目竞争依然激烈,但在一些大项目中,各家运营商逐渐趋于合作共赢。近一年通过合作竞标模式拿下了1427 个项目(其中多家运营商组成联合体竞标87单 ,涉及金额28.6亿元 ,未公开各家运营商份额),这是一个好的趋势。
另一边,以云计算、大数据等为代表的数智化业务也实现了快速增长,四家运营商势如破竹地拿下很多大单。
电信与移动不仅保持了以往专线、IDC的优势,天翼云、移动云收入增长态势强劲;联通、广电坚持稳中求进的总基调,在数智化业务赛道上也取得了不错的成绩。
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