电池护照是不是宁德时代们的利好？

　　出品 | 虎嗅ESG组
　　作者 | 袁加息
　　头图 | 视觉中国
　　本文是#ESG进步观察#系列第007篇文章
　　本次观察关键词：清洁技术机遇，工业互联网
　　1月18日，在瑞士举行的达沃斯世界经济论坛上，全球电池联盟（GBA）首次发布了电池护照概念验证成果。
　　此次公布的三张电池护照，分别属于一辆特斯拉和两辆奥迪上的动力电池。护照记录了电池的材料来源、制造历史、技术规格、碳足迹、ESG指标等信息。电池护照，就是像这样把电池的供应链数据共享出来的一套系统，目的是助力行业的可持续发展。
　　电池护照（局部）| 图片来源：GBA官网
　　初看上去并不是特别高科技的东西。
　　然而，在此次概念验证版本出来之前，电池护照已经获得了七国集团（G7）、欧盟、经合组织（OECD）等世界经济主导力量的认可。尤其欧盟计划到2026年1月1日将电池护照完全纳入合规要求。
　　在1月19日及之后的全球股市中，在项目中起到关键作用的企业，如特斯拉、LG能源、沃尔沃、巴斯夫、嘉能可、优美科、微软等，股价基本都发生了较明显的上涨。
　　国内企业方面，宁德时代进入了GBA的董事会，而洛阳钼业、华友钴业、中创新航、博萃循环（未上市）等中国企业，也是项目的参与者。
　　电池护照项目对参与的企业会是一个利好吗？它对相关企业意味着什么？
　　电池护照是为了什么
　　电池是人类在推进新能源革命的一个关键产业，其重要性不需要过多解释。各方希望趁着行业尚处于蓬勃上升的阶段，把它带到一个高质量发展的轨道上。同时，电池相关产业链具有高度的全球化属性，从金属矿产开采到最终的新能源车制造，不可能由单个国家独立完成。
　　所以，全球范围内的关联企业、NGO、国际组织就发起了全球电池联盟（GBA）这个组织。具体举措就是用＂电池护照＂的形式，实现整个产业链的数据共享。数据共享之所以如此被看重，最主要的原因是行业可以根据一套客观公认的指标，来实现对＂好电池＂的统一认证（也就是benchmarking）。
　　而至于哪些指标可以定义＂好电池＂，GBA的参与方在3年筹备过程中已经达成了一些一般性共识，比如电池护照需要体现出电池在绿色生产、性能质量、社会责任、循环经济方面的品质。
　　具体指标究竟有哪些，这就是电池护照项目的一个工作重点和多方博弈焦点了。GBA电池护照项目的总负责人Torsten Freund在访谈中介绍说，目前电池护照初步计划收集30个左右的指标，但是完整的电池护照的指标数是不设限的。
　　这个＂好电池＂认证具有重大的潜在价值：以之为依据，产业链上的企业可以选择更好的供应商，消费者可以选择更好的产品，政府可以设置更有效的市场准入，NGO可以对产业链形成监督，等等。政府和企业可以对电池的特定属性进行规制。比如，某个国家可以规定：进入市场的动力电池必须包含特定比例的再生钴，这就可以促进钴回收产业的发展。
　　中国企业在这个项目上的成员身份，本身就是对其国际产业链话语权的认可。3年后，电池护照将在欧洲完全落地，其他地区预计也将跟进。在这个中期尺度上，电池护照的落地完善，是宁德时代等企业高质量发展、巩固其全球产业链地位的机遇。
　　关于电池护照的初步认识，到这里似乎差不多了。
　　不过，事情还没有这么简单。电池护照对于参与其中的企业而言，是工业4.0转型和ESG治理转型的双重推动力。
　　这就要我们稍微往深里聊一聊。
　　背后的工业互联网国际竞赛
　　摸清单独一块电池的全套数据，看起来不是难事。但要让世界范围内所有生产出来的电池，都拥有这么一张全生命周期数据的护照，并且保证数据的可信、安全、共享、实时更新，这是人类不曾实现过的。
　　换句话说，人类还从未构建过这样一个全球性、跨行业、多主体、且涵盖ESG数据的数据共享机制。这种机制，不可能靠人工来收集数据，只能靠开创性的技术解决方案、以及全球合作来实现。
　　这里说的技术解决方案，核心就是数字孪生技术：利用自动化设备所采集的工业数据，在虚拟空间中实现对真实世界物体的映射。所谓电池护照，实质上是一个由全球产业链共建的电池数字孪生。
　　电池护照是电池产业链在工业4.0变革上的一场狂飙突进。电池产业之所以给全球工业开这个头，其动力除了来自于产业本身的发展动力，以及应对气候变化的迫切性，还有一个原因在于欧盟希望在新兴的工业领域中拓展自身的领导力。电池护照倡议的发起团体GBA，本身就是在欧洲主导的达沃斯论坛中建立的。欧亚资源集团、嘉能可、巴斯夫、大众等欧洲工业巨头，在GBA中扮演相当重要的角色。于是，电池护照实质上可以视为一个欧洲企业主导的工业互联网项目。
　　图：电池护照概念验证工作的参与企业。包含欧洲的工业和矿业巨头、特斯拉、宁德时代，此外值得一提的还包括2个韩国企业以及区块链企业的参与。| 图片来源：GBA官网
　　纯粹从工业互联网总体技术进展上讲，欧盟与中国不分伯仲，只能说是各具特色。
　　提一嘴国内的情况。就在不久之前的2022年11月20日＂中国5G+工业互联网大会＂上，工信部宣布建成了工业互联网标识解析体系的国家顶级节点。这意味着，国内跨地域、跨行业的数据互通所需要的最核心的基础设施，已经建成了。
　　在此基础上，国内很快也可以发展出类似电池护照的工业互联网应用。业内认为，就在2023年，中国工业互联网将从单个工厂应用走向更大尺度的工业生态，开始实现产业链互通。国内之所以很少讲＂电池护照＂或者更宽泛的＂产品护照＂概念，只是因为国内业界更泛用的说法是＂产品数字身份证＂的概念。而欧洲人之所以喜欢讲＂护照＂，可能是因为欧盟本来就是很多国家，显然更＂国际化＂一点。
　　但即便电池护照的底层技术算不上＂超前＂，但肯定算得上＂尖端＂。它驱策着成员企业在国内乃至国际市场上，保持数字化领导者的地位。它们比其他产业更有动力去推进国际合作和数据共享。在这个意义上，电池护照对相关企业是一个中长期利好。
　　工业互联网：欧洲之道
　　GBA电池护照项目的特殊之处不在技术，而在于另外三点特色：规模空前的利益相关方合作，需求侧应用，以及ESG数据在工业互联网中的整合。这三者与ESG都有密不可分的关系，能够反射出工业互联网的欧洲特色。
　　电池护照从倡议和构想阶段开始，就有规模空前的利益相关方参与。
　　参与者不仅包含矿产、电池原材料、电池制造、整车制造、回收、软件支持等环节的大企业，也包含了投资方、行业协会、NGO、大学等组织，甚至包括世界银行、经合组织（OECD）、联合国环境规划署（UNEP）、非洲开发银行等国际组织。
　　这与单个公司应该遵循的ESG治理方式在精神上是一致的，只不过关注的话题对象，放大到了全球电池产业链。
　　电池护照作为全球利益相关方协商的结果，纳入了需求侧的很多要求。比如，要求电池必须达到一定的生态环保标准，要尊重工人权益，要杜绝童工，等等。这样的要求不太会由企业（也就是供给侧）提出来，而是由更能代表监管者、工人和消费者利益的组织来提。结果，电池护照就加进去了很多ESG的数据。
　　总结下来，我们很容易看到＂欧式＂工业互联网的一大特色：ESG数据治理的深度整合。这样的情况在我国的工业互联网领域还难以见到。
　　参与电池护照项目的中国企业，很可能要走这样一条＂欧式＂道路：不是＂先发展，再ESG＂，而是＂发展与ESG齐头并进＂，乃至于＂让ESG指导发展＂。这是不是太为难宁德时代们了呢？
　　当事人似乎并没有感到为难。像宁德时代、洛阳钼业这两个企业，数字化程度和ESG治理水平原本就是国内领先的，与国际产业链的整合程度也很高。
　　MSCI对洛阳钼业（CMOC）的评级为A，即中等偏上，并认为公司在碳足迹、节水等议题上领先行业。这在矿业中是很难得的。| 图片来源：MSCI
　　宁德时代创始人曾毓群就在相关采访中表态：＂我们高度认同国际电池联盟的哲学和发展目标。＂换句话说，中国企业没有用自媒体上常见的＂中欧竞争＂的话术来解读电池护照项目，而是选择了接受挑战。
　　而挑战中一定存在机遇。老大哥宁德时代在推进产业可持续发展方面异常积极。比如公司刚刚在1月30日宣布投出238亿巨款，加码动力电池回收业务。此举与电池护照的关联，或许可以这样解读：公司通过参与电池护照项目，能够精准判断全球产业链对动力电池循环经济的预期。比方说，上下游企业、各国监管方到2025年预计要求产品中包含多大比例的再生钴、再生锂，这些信号将促使宁德时代在第一时间采取行动。于是就有了公司在回收业务上的大笔投资。有媒体提出，电池回收是新能源行业的＂第二增长极＂。我们也可以以电池护照为切口来理解这一＂增长极＂。
　　此外，老板曾毓群还在2022年两会上提交了一份提案，名为《关于加快我国电池碳足迹研究并建立中欧互认机制的提案》——明显能看出提案与电池护照的内在联系。如曾毓群所关切的，国内在电池碳足迹的数据治理系统还非常原始；而国际上其他GBA的成员，也有名目繁多的工作要做。时间紧任务重，没有人能躺赢。眼下，至少国际各方的合作意愿是非常积极的。
　　站在投资者的立场，我们没必要跟着干使劲。电池护照或许是相关企业的一项挑战，但是这个挑战也为它们带来机会。如果项目参与者能够在数字化、ESG和国际合作三个维度上采取积极行动，那么便更可能将电池护照兑现为利好。
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