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三只松鼠扣非预降超80市值蒸发286亿IDG及今日资本持续减持累计套现29亿

  长江商报记者 魏度
  仍处转型阵痛期,三只松鼠(300783.SZ)经营业绩依然糟糕。
  春节前夕(今年1月20日),三只松鼠发布2022年度业绩预告,公司预计全年盈利1.20亿元至1.40亿元,同比下降幅度在70%左右。
  三只松鼠解释称,因主动优化门店、推动SKU结构调整、加大品牌费用投入等,经营业绩短期承压。此外,受疫情影响成本上升,加上股份支付费用列支,加剧了业绩波动。
  曾经年度营收超百亿、盈利超4亿元,如今盈利数仅在亿元左右,三只松鼠承受着巨大的经营压力。与之对应的是,二级市场上,2020年以来,公司股价跌幅一度超过80%,对应市值蒸发约286亿元。
  业绩惨淡、股价大跌,曾一手将三只松鼠推进A股市场的全球知名创投IDG及今日资本大举减持套现。粗略估算,截至目前,二者合计已套现近29亿元,且减持还在继续。
  视觉中国图
  营收净利首次双降上市四个年头,三只松鼠交出的将是一份史上最为难看的财报。
  根据业绩预告,2022年全年,三只松鼠预计实现归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)为1.20亿元至1.40亿元,与上年同期的4.11亿元相比,将减少2.51亿元至2.71亿元,同比下降65.95%至70.81%。公司预计实现扣除非经常性损益后的净利润(简称扣非净利)为4000万元至6000万元,较上年同期的3.20亿元将减少2.60亿元至2.80亿元,同比下降81.23%至87.49%。
  净利润、扣非净利润同比大幅下降,市场已有预期。
  去年三季报显示,三只松鼠实现的净利润、扣非净利润分别为0.93亿元、0.29亿元,同比下降幅度为78.86%、91.88%。
  从单季度业绩看,去年一、二、三季度,公司实现的净利润分别为1.61亿元、-0.79亿元、0.11亿元,同比下降48.75%、315.66%、87.43%。同期的扣非净利润为1.19亿元、-0.94亿元、0.04亿元,同比下降57.37%、566.10%、94.98%,连续三个季度,二者同比均为大幅下降。
  对比年度业绩预告及三季报,四季度,公司实现的净利润、扣非净利润预计分别为0.27亿元—0.47亿元、0.11亿元—0.31亿元,同比环比均有所改善,但仍然不及市场预期。
  营业收入方面,三只松鼠也在下降。2022年前三季度,公司的营业收入为53.33亿元,同比下降24.57%。
  2020年、2021年,公司实现的年度营业收入分别为97.94亿元、97.70亿元,同比下降3.72%、0.24%,均低于2019年的101.73亿元。对比过去三年四季度的营业收入状况,2019年四季度的营业收入最高,为34.58亿元。2022年四季度的营业收入难以超越2019年同期,即便达到2019年同期水平,年度营业收入也较2021年出现下降。
  2022年度,三只松鼠的营业收入、净利润同比双降,将是大概率事件,这也是公司史上首次双降。
  针对2022年经营业绩,三只松鼠解释称,公司积极面对外部挑战,坚定战略转型方向和决心,稳步推进落实转型举措。公司主动优化门店、推动SKU结构调整、加大品牌费用投入等,影响当期利润,但有助于公司向长期高质量发展迈进。同时,由于疫情对人力、运力产生影响,公司物流成本上升,叠加股份支付费用持续列支,导致业绩发生变动。
  至于四季度,公司称,推进线上精细化运营,优化供应链交付,并于年货节期间重点发力直播电商,区域经销业务在年货节期间实现稳健增长。但是,疫情对主要品项坚果礼生产及发货产生冲击,使得整体业绩表现未达公司预期。
  不过,三只松鼠宣称的产业重新定位转型,最终能否达到预期,仍然充满变数。
  资本密集套现寻求离场经营发展陷入困境的三只松鼠,正在被资本抛弃。
  三只松鼠属于被资本推动奔向资本市场的互联网零食公司,如今,公司正被资本抛售。
  2012年3月10日,三只松鼠成立不到一个月,就进行了首轮融资,IDG资本向其投资150万美元。这算是三只松鼠的A轮融资,到2014年,B轮、C轮融资相继完成。
  到2019年7月,三只松鼠上市之初,IDG资本通过旗下的两只基金合计持有三只松鼠24.83%股权。其中,NICE GROWTH LIMITED以持股比20.61%位列第二大股东。
  今日资本的徐新也在三只松鼠IPO之前入股,上市之初,其通过旗下的基金LT GROWTH INVESTMENT IX(HK)LIMITED (简称"LT GROWTH")持股比例为16.73%,系三只松鼠的第三大股东。
  2020年7月8日,距离三只松鼠上市一周年还差4天,所持股份尚未解除限售,IDG就披露了减持计划。其打算减持三只松鼠股份数量为不超过3609万股,占三只松鼠总股本的9%。
  值得一提的是,三只松鼠的股价,自从2020年5月18日登高至90.87元/股后,持续下跌。
  2021年1月29日,三只松鼠披露IDG资本第一轮减持结果,其合计减持1249.79万股股份,套现约6.52亿元。
  2月1日,第一轮减持期间届满后,IDG资本的第二轮减持计划随之被抛出,拟减持不超过公司6%股权。当年9月3日,三只松鼠披露,IDG资本旗下两只基金合计减持了1341.54万股股份,套现约6.50亿元。
  2022年4月29日,IDG资本的第三轮减持计划完成,合计减持1295.03万股股份,套现约4.40亿元。
  IDG资本的第四轮减持计划于2022年11月25日完成,其合计减持1412.90万股股份,套现约2.93亿元。
  2022年12月12日,三只松鼠披露IDG资本的第五轮减持计划,仍然是拟减持不超过三只松鼠总股本6%的股权。到今年1月16日,其已减持421万股,套现约0.84亿元。目前,第五轮减持计划仍在进行中。
  综上所述,截至目前,IDG资本通过二级市场上减持,累计套现约21.20亿元。IDG资本的持股比下降至11.57%,退居第三大股东。
  今日资本也在减持。
  2020年8月21日2020年12月14日,LT GROWTH累计减持约946万股股份,减持均价在58.60元/股左右,套现约5.54亿元。
  去年12月9日至今年1月9日,其减持了1056.36万股,粗略估算,套现约1.93亿元。
  综上,根据长江商报记者粗略估算,IDG资本和今日资本通过二级市场减持,累计套现约28.67亿元。二者的减持计划尚未完成,减持仍将继续。
  资本大举减持,三只松鼠的股价大跌。2020年的高点至今,股价累计跌幅达77.59%,市值蒸发了约286亿元,目前约为82亿元。
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