数字经济浪潮下,光模块需求爆发,剑桥科技会复制阳光电源神话吗
2019到2022年,对新能源行业来说,是一波牛市,也走出了很多牛股。特别是阳光电源,从10元起步,最高涨至180元,接近20倍的涨幅,主要是因为在新能源这条黄金赛道上,主营光伏+储能逆变器的阳光电源,迎来了业绩和估值的双击。
毫无疑问,数字经济是接下来产业支持的方向,特别是人工智能领域,前段时间ChatGPT的横空出世,引来了人工智能的高度关注,人工智能也被称为是科技浪潮的第三次转折点。
人工智能分为算法,算力,数据三个部分,特别是高算力提出了更高的要求,根据相关机构预计,未来高算力需求将呈指数级增长。
3月16日百度正式公布一款基于人工智能技术的智能对话系统"文心一言",可进行语义理解、智能问答和情感交流等多种形式的对话。
未来也会有越来越多的公司加入人工智能数字经济的大浪潮中,人工智能产业链也将如前几年的新能源赛道一样,出现比较好的机会。
在人工智能赛道上,我觉得算力资源方向是一个不错的方向,GPU,CPU和光模块的需求将爆发性增长。
新能源的牛市中,走出了20倍的牛股阳光电源,那么在数字经济人工智能的牛市中,剑桥科技会复制阳光电源的神话吗?
光模块是一种用于高带宽数据传输的光器件。光模块的作用就是实现光信号和电信号之间的相互转换,从而实现数据的传输。
硅光模块是采用了硅光子技术的光模块。
相比光模块,硅光模块的成本更低,特别是对需要大量使用光模块的数据中心来说,这一点尤为重要。
以一个拥有超过10万台服务器和5万多个交换机的数据中心为例,它们之间的连接需要超100万个光模块,花费在1.5亿美元至2.5亿美元之间,而在替换为硅光模块之后,成本会有更明显的下降。
根据相关机构的预测,未来硅光模块的年复合增长率,将达到44.5%。
400G和800G高速率光模块具有非常广泛的市场需求。
剑桥科技是国内较早布局CPO技术的企业,公司收购的日本研发团队,在各种高端400G和800G光模块的开发中处于业界领先地位。
剑桥科技在高端400G和800G光模块的产品处于业界领先地位,此前有第三方机构做过统计,剑桥科技的400G高端产品出货量占到了全球的三分之一。
若未来剑桥科技出货量2022年还能占全球出货量的三分一,则销售金额达60亿,高端光模块毛利可达25%,则毛利润达15亿,当然,这也是比较乐观的预测,未来也还有一定的不确定性。
春江水暖鸭先知,从近期剑桥科技的走势中,也可以看出来是非常的强势。说明剑桥科技肯定是有一定比较过硬的基本面的。
阳光电源不是一口气从10元到180元的,途中也是经历过很大幅度的调整,如果看好数字经济人工智能这条赛道,剑桥科技会是下一个阳光电源吗?
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