23年投机的风口信创

　　要问22年底啥是最靓的仔，无疑是信创，我也是看的百爪挠心，查了一些资料，感觉23年做个波段投机还是可以的。
　　那啥是信创？
　　是把之前的一些行业放到了一起，重新起了一个名字叫：信息技术应用创新产业，简称＂信创＂，它是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。信创涉及到的行业包括 IT基础设施 ：CPU芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云和相关服务内容， 基础软件 ：数据库、操作系统、中间件，应用软件：OA、 ERP、办公软件、政务应用、流版签软件， 信息安全 ：边界安全产品、终端安全产品等。
　　一句话新瓶装旧酒，目的是解决卡脖子工程，保证国家信息的安全。
　　但是这个风口是是有国家背书、有大量政策支持的，关乎国家的信息安全问题，是强有力的风口。会有3 5倍甚至10倍股出现。
　　为什么要发展信创呢？
　　目前在IT领域，核心技术，基本上都在国外。硬件方面，芯片、CPU，软件方面，操作系统、数据库等，基本没有中国的公司，像华为海思、高斯数据库，人大金仓等，这些也都是在小范围使用，商业领域，他们的份额基本为0。
　　近几年美国对我们进行科技封锁，导致我们没有芯片用，matlab等重要软件也被关停。那么这就体现出了核心技术的重要性。
　　对民用其实还好，差一点没关系，但是对于政府来说，很多是涉及到信息安全和保密性的。比如数据库，很多政府系统用的是oracle，如果被禁，那么所有数据直接被锁了。这个造成的损失，是不可承受的。俄乌战争也可以看出，信息是非常重要的战斗力。
　　为了解决核心技术受制于人的问题，我国明确了＂数字中国＂建设战略，抢占数字经济产业链制高点。于是，国家提出＂2+8＂安全可控体系，2020-2022年是国家安全可控体系推广最重要的3年，中国IT产业从基础硬件-基础软件-行业应用软件有望迎来国产替代潮。这些都是为了实现信创发展的目标：自主可控！
　　信创的规模：
　　从规模上看，海比研究院、中国软件行业协会、中国软件网联合发布的《2022中国信创生态市场研究及选型评估报告》显示，2022年信创产业规模达9220.2亿元，近五年复合增长率为35.7%，预计2025年突破2万亿。
　　该报告将信创产品分为核心产品和非核心产品两部分，其中核心产品以芯片、服务器、操作系统、数据库、中间件为代表。2022年核心市场规模为2392.8亿元，占比26.0%，非核心市场规模为6827.4亿元，占比74.0%。制造业是信创用户最集中的行业，占比54.4%，民营企业是最大的信创用户群体，占比62.4%。
　　个人理解：以后互联网赋能实体经济是大趋势，消费应用层面的开发已经差不多了，增长乏力；除非有爆炸性的应用，5G都等了2年多了也没等到爆炸性应用，
　　政策：
　　从政策上看，2022年截止到10月31日，全国已有67份政策正式发布了，并且政策发布数量每年都处于上升趋势，尤其是近三年，基本上每年增长率为50%；而各地方从出台政策数量，已达到了131份，仅2022年就出台了59份。
　　2021年，工信部、国家发改委等就发布政策，加快基础材料、关键芯片、高端元器件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。
　　国家相关部门下发79号文件,要求所有央企+地方国企落实信创全替代,到2027年,央企国企100%完成信创替代,替换范围涵盖芯片、基础软件、操作系统、中间件等领域。
　　目前国内做的比较好的企业有：
　　服务器方面：浪潮，
　　操作系统/CPU方面：中国软件；
　　数据方面：中科曙光、易华录；
　　中间件方面：东方通、太极股份；
　　OA方面：中国长城、金山等