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三驾马车只剩消费还有希望,2023年请勒紧裤腰带,你还奢求牛市?

  伴随着去年年底防疫政策的放开,半夏投资创始人李蓓高喊"站在新一轮牛市的起点",所有人都以为艰难的时刻已经过去,2023年将迎来复苏的一年,真有这么简单吗?
  逐渐疲软的出口
  2023年1月13日,海关总署早早就发布了2022年的出口数据,2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿人民币,首次突破40万亿元大关,比2021年增长7.7%,规模再创历史新高。
  其中出口达到了23.97万亿元,占GDP比重达到了19.97%。
  乍一看,数据确实很漂亮。
  其实,疫情三年来,我国的出口确实一直都交出了漂亮的成绩单,是拉动GDP增长的"第一功臣"。
  2020年、2021年出口分别为19.73万亿和21.73万亿,占GDP比重分别为19.46%和18.90%。
  疫情前两年,得益于精准防控,国外一片混乱,2020年我国出口仍然能保持正增长,2021年则是迎来了爆炸式增长。
  2022年,国内疫情此起彼伏,国外疫情开始逐步恢复正常,印度、东南亚订单恢复,这一年虽然出口仍然能保持正增长,但是其中有6个月环比下降,2021年仅有两个月环比下降。
  2022年,全年虽然保持正增长,但是四季度已经开始出现疲软了,同比三季度下跌了5.20%。
  目前2023年一月份的数据仍然没有公布,大概不会很好看,而且又恰好碰上了春节。
  那么出口为何会出现疲软呢?
  从需求端看,美联储疯狂加息,导致全球需求衰弱,美国主导去全球化,和中国脱钩。
  从供给端看,印度、东南亚正在承接中国中低端制造业,企业成本将会更低。
  出口在过去3年,已经做出了最大的贡献了,2023年,还想靠出口,已经很难了。
  投资?已经没钱了
  三架马车中的投资,以政府固定投资为主,疫情三年后,政府还有钱投资吗?
  目前,已经有14个省份发布了2023年的投资计划,合计14235个项目,总投资达28万亿元,年度计划完成投资超6.12万亿元。
  乍一看,数据很漂亮,真有这么多钱吗?
  以前地方财政依赖于土地财政,可谓财大气粗,然而伴随着房地产的下行,很多地方政府已经入不敷出了。
  从去年开始,地方债务岌岌可危,光地方债城投债就有60万亿,而且是很保守的数据了,每年只能还利息,想要还本金,那财政供养人员吃什么?
  而以上表中14个省份为例,广东声称要在2023年完成1万亿的投资计划,而广东省2022年的省级财政收入只有1.33万亿,固定投资就要花了75%的财政收入了。
  全国最发达的上海,2022年财政收入为7608.2亿,年度完成计划投资2150亿,占财政收入比例为28.25%,这已经是这14个省份中比例最低的了。
  如果单纯拿财政收入来完成固定投资计划,肯定是不可能的,毕竟庞大的财政供养人员支出可是惊人的。因此,又只能继续借钱,65万亿的债务只会越滚越大。
  当然,任何事情,定目标和完成任务,本来就是两回事,很多时候看看数据,觉得很漂亮就够了。
  消费的动力还有吗?
  今年消费肯定是主力军,扩大内需已经喊了好几年了,前几天开会,也在强调扩大内需,拉动消费。
  然而,消费有那么容易拉动吗?
  2月15日,《纽约时报》发表了一篇文章,表示在后疫情时代的2023年,中国居民超额的储蓄将会成为经济复苏的关键。
  已知2022年,我国居民储蓄新增17.84万亿,1月份人民币存款又增加了6.87万亿元,同比多增3.05万亿元,其中,住户存款增加6.2万亿元。那么,目前我国居民总储蓄已经超过了130万亿了。
  在《纽约时报》看来,疫情后美国迎来了报复性消费的剧本,也会在中国发生。
  然而,美国人根本不知道这130万亿的居民存款来自于哪部分人,美国是中产阶级为消费主力军,而我们是中下收入人群为主力,差别很大。
  而疫情三年,消费主力军已经被掏空了,更别提还有车贷、房贷,还有钱消费吗?
  当然,刺激消费的方式有很多,以大消费买车、买房为例,可以有一个翻版的"家电下乡",比如"新能源下乡"?而房地产的刺激政策则更多,比如最近贷款年龄期限延长到90岁、房贷利率破3%等等。
  当然,拉动消费、扩大内需也很难,但是相对于出口和投资,空间更大,当前最欠缺的除了钱,还有信心,而信心的恢复还需要时间。
  拉动A股,提振信心?
  A股有着近2亿股民,是全球散户最多的市场,散户炒股,无外乎都是为了赚钱,不过最近一年的行情,可谓惨不忍睹。
  以至于目前A股同样缺乏信心,鲜有成交量破万亿的交易日,迫使居民储蓄都流进了银行。
  而如果A股再次出现一波牛市,肯定会让超额储蓄流进股市,进而抬高股价,让股民赚钱,自然也会拉动消费。
  不过想要拉动一轮牛市,谈何容易。A股32年的历史,哪一次大行情,不是基本面支撑着,比如2007年、2015年、2021年的行情,都是经济基本面在支撑着。
  没有基本面的支持,哪怕行情再好,都是泡沫,最终都会回归合理估值,最后受伤的还是股民。
  每一年喊牛市的自媒体都很多,但是牛市的前提是基本面和信心,如今连3300点、万亿成交量都无法突破,更别提牛市了。
  股市的上涨,短期看情绪和炒作,长期仍然还是要看经济基本面。所以我们可以看到年前的炒作,在市场趋于稳定后,都会回归到合理估值区间。
  结语
  不可否认,2022年是最艰难的一年,2023年则是复苏的一年,不过别太乐观,这一年仍然很艰难。
  作为普通人,唯有勒紧裤腰带过日子,度过漫漫长冬,就能迎接春天的到来。

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