喋喋不休何时止跌
今年股市一个现象就是曾经的价值白马股在x安,x螺,什么火腿肠酱油的带领下一路下滑,然后是以x瑞为代表的医药,糖尿病大神都跌的找不到北了,进入八月份,一直盘整的优等生医疗x帆,迈x也开始加速快跌,生长激素那个还来个跌停,这些核心价值股已经跌破这两边的平均估值,技术上已经彻底进入熊市,什么时候止跌,真的需要冷静下来好好判断一下了,我们分析一下深层逻辑是什么。
从18年开始,市场开始推崇价值投资,注重高ROE,注重财务报表,以上这些都符合,所以来了一波波澜壮阔的价格推动,几百个基金扎堆进来,也产生了抱团股这个概念,终于在一片欢呼声中迎来了坍塌。
我们现在关注的是,这种现象会持续多久,价值投资何时回归,有一种情况我们必须明确,这次回调不同以往,幅度也大超以前,逻辑貌似也有不同,随着回调,相信在各个支撑点,无数的散户甚至基金进去了,现在看,这些人抄在了半山腰,市场已经到了没人敢启动这些股票的时候。
深层逻辑看,中国政策面上今年有两大重要变化,一个是反垄断,一个是放弃美国自由市场模式,转向德国加新加坡模式,就是政府引导,重实去虚的经济发展模式,资本市场上看,海量的资金从互联网,医药集采,教育里跑出,基本都跑新能源、半导体领域里了,最起码,新能源、半导体在政策面上不会被进一步打压,政策面上是确定的。
由此可以看,这次资金大搬家,主要由于政策的忧虑。
这类股票什么时候反转,这也是大家关心的,甚至重点是什么板块。
个人认为,在下跌或者上升的过程中,是一个信仰培养和一个信仰破除的过程,相信经过如此下跌,好多人的价值投资信仰正在坍塌,但老手和机构的信仰还在,那么我认为,最乐观的看法是,这种极端的下跌会在21年四季度产生分化,就是部分下跌会止住反弹,但大部分会进入漫长的底部振荡期,不排除在剩下的一个季度里,这些票还会跌百分之二十左右,这,对持股人真是个考验。
反弹我觉得最先反弹的会是医疗,医药,然后家电,然后是消费,可能最后是那个x安,说白了,对科技依赖越强的品种,反弹会越快。
回过头来,2022年玩什么,我想,新能源和半导体将进入一个高位震荡区域,不会大幅度下跌,但是会高位震荡,当然,每一次百分之二十,甚至三十的幅度会有,所以,当这类的龙头下降的时候,你们介入还有机会赚钱。我猜测,有一个板块可能会崛起,就是精密机械制造,机器人这块,这是德国人看家本事和传统领域,中国,也许会在这个方向加大力度。准确与否,拭目以待吧,可以少量布局进去。
炒股一定要爱国,一定要跟着国家的政策走,炒股也是炒国运,只有自己的国家强大了,你才会幸福。
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