印度疫情失控,原材料供给稀缺,利好两大细分板块(附股)
明日重点关注的三大方向
1、医药
近期,全球疫情出现了恶化。这其中最引人关注的是印度,病毒多重变异,最近三天确诊超过了100万,传染率和死亡率暴增,国家陷入混乱。
印度暴发疫情的根本原因:
1)病毒变异加快传播。
2)近期举办多场大型集会,导致大量人员聚集。
3))医疗器械和疫苗接种速度有限,不能在短期内形成有效的群体免疫。
印度国内预测5月份疫情会达到高潮。
关于印度,有着"世界药厂"的称号。除美国外,印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场,占全球产业链的20%以上。
由于印度疫情的泛滥,如果印度企业出现大面积停产,可能会导致原料药供应紧张,一些替代印度的产业存在快速发展的可能性。那么可能受益的领域包括:制剂出口、原料药和CXO。这个算是短线逻辑。
另外从中长线逻辑来说,医疗医药属于稳健增长的行业,随着中国老龄化加速,创新药研发能力提高,医药板块的高成长性还会吸引更多资金配置。
短中长线逻辑都是不错的,叠加指数不稳定,医药作为防御性板块,或将有独立性行情。
2、有色
国际伦铜突破9700美元的震荡区间,再创近十年新高。
多家投行此前预期,铜价有望超过2011年10190美元的历史高点。
资源类是一条暗线,虽然眼下有印度疫情利空,但印度对于全球的经济影响不大。同时美元走弱也支撑大宗商品价格整体走强。
另外从供给端看,智利仍在罢工状态,铜矿产量必将受到严重影响。
个股还是之前说过的江西铜业、紫金矿业。
3、华为整车
特斯拉事故近期频出引发热议。经济日报发表评论性文章《"特事"特办,依法特办"叫停"特斯拉已刻不容缓》。
文章指出,由于"刹车失灵"等事故频发,潜在的社会危害巨大,公众对于特斯拉"刹车失灵"的疑虑并未因此消散。因此,很多业内外人士建议,在事故原因尚未查明之前,相关主管部门应责令特斯拉立即停产、停售整顿,以确保道路交通安全,进而消除社会公众的恐慌。
受此消息影响:创业板第一权重,宁德时代,大幅度被砸盘。
从题材的轮动角度看,华为汽车再显优势~
之前点评的小康股份今日收获三连板。
从龙虎榜看,各路顶级资金抱团于此,从走势看已开启加速,作手新一大买1.26亿,方新侠扫货7700万,无名刺客、赵老哥做T。人气非常不错,股性也很活跃,后市仍可以继续观察。中军是北汽蓝谷,也值得关注。
上面几大方向,可供大家参考~
以上观点仅供参考学习,不构成投资建议,据此操作风险自担。
虞文娟执业编号:A0220619080007。
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