据中国纺织品进出口商会数据，2021年1-6月，纺织服装累计出口1400.86亿美元，纺织服装累计出口同比增长11.9%。据时代财经不完全统计，近日约有43家纺织服装产业上市公司发布上半年业绩或业绩预告，业绩预增、同向上升或扭亏为盈的有38家！ 事实上，二季度以来，纺织服装月度出口增幅逐步回落，5月出口下降16.8%，6月出口连续下降，但降幅较5月明显收窄，只有3.7%。 8月出口大幅下滑 ＂现在订单减少了很多，七八月的订单已经全部出货，但客户没有再追加订单。高峰期是在三四月份，那时订单最多。＂8月13日，在广东汕头从事服装生产的卢先生对时代财经表示，上半年火红的服装出口似乎有点＂熄火＂。 ＂去年开始由于疫情因素出现的全球订单回流中国在今年得到延续。＂8月13日，针织运动服饰出口企业健盛集团（603558）发布半年度业绩报，该司上半年净利润1.08亿元，同比增加96.4%。关于业绩大增的原因，半年报提到了得益于＂订单回流＂。 眼下，形势正在起变化。海关总署近日发布的数据显示，7月份服装出口、纺织品出口均出现下跌。按人民币结算，纺织服装出口1813.9亿元，同比下降18.24%，环比增长1.82%，比2019年同期下降4.21%；其中纺织品出口750.6亿元，同比下降33.73%，环比下降6.90%，比2019年同期增长1.30%；服装出口1063.3亿元，下降2.08%，环比增长9.03%，比2019年同期下降7.76%。 ＂纺织品、服装出现较大的降幅，很大程度也是由于一些东南亚、南亚国家的纺织业出口订单恢复了，特别是印度、孟加拉。原来‘回流’中国的订单有一部分回去了。＂8月13日，商务部研究院市场研究所副所长白明在接受时代财经采访时指出。 从事服装生产的卢先生也表示认同，＂今年上半年，东南亚其他国家如果疫情一有缓解，国内的订单就会减少，然后原材料价格就会下降。 图片来源：图虫创意 ＂回流＂订单减缓趋势明显 虽然纺织服装上市企业的上半年业绩捷报频传，但是按人民币结算，上半年的纺织出口总量还不如2020年。据海关总署数据，1-7月份，纺织服装累计出口10902.1亿元，同比下降-0.93%；其中纺织品出口5198.9亿元，下降17.94%，服装出口5703.2亿元，增长22.17%。 若是以美元计算的话，服装出口形势稍微好一些，但纺织品出口也同样出现双位数的跌幅。1-7月，纺织服装累计出口1683.51亿美元，增长7.73%；其中纺织品出口802.52亿美元，下降10.80%；服装出口880.98亿美元，增长32.89%。 ＂我国纺织品服装出口市场集中于欧美日市场，随着这些国家疫苗接种率提高和群体免疫常态化，其纺织类防疫品进口明显下降，且一些发展中国家也开始逐渐恢复生产，出现订单回流和转移。此外由于中国复工复产较快，去年相关纺织品出口基数较大，所以该类产品出口同比下降是必然。＂对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员、博士生导师蓝庆新对时代财经分析。 对于七八月份回流订单减缓的趋势显现，白明称，上半年印度疫情比较严重，四五月份很多订单都转到中国。进入下半年，印度、孟加拉有些产业也恢复了，因此，七八月份订单出现了一个＂回流＂流失的转变。 蓝庆新进一步称，除了订单回流是影响出口增速的重要原因，成本上涨、经济复苏缓慢抑制需求也是一大原因。 对于海关总署数据反映的纺织品出口下滑，卢先生在一线从事生产，他的感受更为直观。卢先生表示，＂在今年上半年就有感受到，每当国外疫情稍有缓和，外贸订单就会下滑。＂ 当时代财经问及卢先生以及他身边的中小企业主是否担心没有订单，卢先生坦言，＂近段时间的原材料价格是两年内是最高的。接不到订单也没有关系，不然自己也会亏损，毕竟服装行业是薄利行业。＂ 至于上市企业方面，也有反映订单减少。时代财经记者8月13日以投资者身份致电集聚酯、涤纶纺丝、加弹、进出口贸易为一体的现代大型股份制企业的新凤鸣（603225）投资者关系部门，工作人员称，最近7月份出口的情况确实有下降，＂疫情关系肯定也是会有一些影响。＂ 当时代财经问及是否受海运价格上涨的原因，新凤鸣工作人员称，＂也有海运价格上升的因素，商品出口可能会有一些受到阻碍，但我们主要是内销会多一些，出口占的比例会比较小一点。＂ 截至8月13日收盘，新凤鸣微涨1.45%，报20.30元。 仍面临诸多不确定性风险 由于疫情袭来寻找替代的订单，注定不会长久。 白明指出，＂这些年中国向外转移订单，只是去年情况比较特殊，很多中国工厂最早复工复产，在很多国家还处于疫情比较严重的情况下，影响了他们的纺织品出口，客户等不及了，就跑到中国来买纺织品。现在那些国家生产能力恢复了，客户就跑回去了。＂ 国内大型纺织品服装企业对订单回流的暂时性也＂心知肚明＂，健盛集团在半年报第三节＂ 管理层讨论与分析＂指出，＂向要素成本更低、关税争端扰动更少的东南亚国家转移中低端产能仍是大势所趋。＂ 随着全球疫情防控逐渐进入常态化，疫情相关物品的贸易需求减弱，许多制造业国家重新启动生产，商务部对外贸易司司长李兴乾7月22日对外表示，这对中国外贸来说是挑战更是机遇。 阅读延伸：越南：70000家企业倒闭！35%的服装厂关闭封厂停工：越南等东南亚地区再次＂沦陷＂ 截至目前，东南亚累计确诊病例数已超越了此前疫情严重的拉丁美洲和印度。特别是越南自今年4月引起的大规模确诊后，至今已有近14万人确诊，其中南部胡志明市及其周边省市为重灾区，以工业重镇平阳省来说，最新一波疫情中就有上万人染疫。此外，越南产能正遭受疫情的严重影响。鞋业龙头宝成、纺织大厂儒鸿受波及停工，西贡高科技园区也传出关闭，三星电子部分厂区暂停营运，多家机构发布报告示警，认为如果新兴市场不能在未来几个月控制住疫情，恐祸及当地经济复苏，加剧全球供应链挑战。 1、耐克越南厂全线停工 一名业界人士透露，Nike在越南的每家工厂都停工，延迟出货状况严重，有办法维持隔离措施的也是做做停停，生产不顺利；大陆产线也都缺工，平均工资达1000元美金，原本缩编的也临时找不到工人，再加上这段时间原物料、运费上涨3倍，＂虽然目前成本还没反映在零售端，已经有美国品牌一直有说要涨价，估计压不住了。＂不过目前还没有明确公告品牌鞋商涨价时间和涨幅。 分析师指出，在此次延长停工时间措施实施后，以产能来看，越南是宝成制鞋业务的主要产能布局地点之一，占宝成集团制鞋产能约45%，丰泰在越南的产能占比也约有五成。越南厂区的停工延长对两大制鞋业者的短期营运都有显著影响，目前业者规划在解除停工后以加班方式增加产出因应客户订单需求。 但预估即使未来解封复工，产能的回升速度也不会太快，制鞋业者的营收回升不会一次到位，预期第3季末到第4季间才可望恢复全产能生产。 2、国内棉纱龙头越南工厂因疫情被限制人员流动 无独有偶，百隆东方股份有限公司8月2日晚间发布公告称，受疫情影响，越南自8月2日0时起开始实施第二轮为期14天的保持社交距离措施。由此，百隆东方位于越南西宁省的全资子公司百隆(越南)有限公司自8月2日0时起，实施第二轮＂三就地＂政策，即在厂员工就地上班、就地吃饭、就地休息，由于部分越南籍员工居住地限制人员流动，在上述14天内无法到岗，导致越南百隆现有产能将受到影响。截至目前，越南百隆拥有100万纱锭生产能力，约占百隆东方全部产能的60%，经百隆东方初步测算，此轮越南疫情防控措施实施期间，越南百隆的产能将减至32%左右。预计越南百隆每受影响14天，公司全年产量将下降2%。 继续封锁，7万家企业倒闭 8月2日，据《越南经济》报道： 越南第四波新冠变异毒株疫情来势凶猛，导致一批工业园区和工厂暂时关闭，各地生产供应链因实施社会隔离中断，越南工业生产增速放缓。 南方19省、中央直辖市按政府指示实施社会隔离，7月份工业生产大幅下降，其中胡志明市工业生产指数下降19.4%。 据越南投资计划部公布，今年上半年，越南共有70209家企业倒闭，比去年增加了24.9%。这相当于每天有400家企业倒闭。 据悉，从丰田(Toyota)到耐克(Nike)等全球品牌在越南的主要生产基地因封锁而被迫停工；包括三星和富士康在内的电子企业也因封锁而面临生产困难。 此外，作为世界第二大纺织品服装出口国，越南约三分之一的纺织和服装工厂因疫情而关闭。据越南纺织和服装协会(Vitas)的数据，该国目前有30%到35%的服装厂倒闭，其中耐克(Nike)是大品牌之一。 全球供应链在经历了和平时期有史以来最具挑战性的一年之后，恐将面临更大的破坏。 由于疫情影响，越南代工厂接近＂零产出＂，当地工厂停产造成＂断供＂危机。 再加上美国进口商及消费者对亚洲商品、特别是中国商品的进口需求高涨，但港口拥堵、交货延迟、舱位短缺问题变得愈发严重的情况还未改善，美国零售商当下的商品库存只能维持一个月左右，创下30年来（自1992年以来）最低库存纪录。 ＂疫情导致南亚和东南亚地区的工厂停产，加剧了全球供应链中断的风险，美国的消费者可能将很快发现本地货架上空空如也。＂美国媒体近日在报道中警告疫情给美国消费者带来的困境和影响。 据越南快讯网报道，以耐克鞋为例，在第四轮疫情的冲击下，耐克公司在越南的代工厂或将面临＂零产出＂危机。越南共有约200家合同生产商，最大的两家合同代工企业宝成集团和Chang Shin公司都已完全停工。 仅在胡志明市设厂的宝成鞋业就雇用约6.2万名越南工人。像备受年轻人喜爱的＂椰子鞋＂、板鞋等耐克鞋款就产自该厂。另外报道还写道，在今年六月份出炉的财报统计中，过去一个财年，越南生产的耐克鞋占美国消费市场的82%。越南工厂停摆被指是造成美国耐克鞋断供的主要原因。