我之前关注过好几次老牌基金经理傅鹏博的睿远成长价值混合，昨天这基金公布了半年报。
　　半年报比季报信息更丰富的一点在于，你能看到这只基金持仓的所有股票，而不只是前十大重仓股。
　　看了其持仓的124只股票后发现， 第四季度还在前十的茅台、五粮液已经全部清仓了， 不清楚是第一季度就全部清了，还是第二季度才清。
　　你看，大佬们都清仓了， 白酒如果估值没有大的调整的情况下，很难有大的行情，这几天的上涨，可能只是反弹而非反转。
　　基金经理给出的解释是在热点板块估值水平不断提升背景下，二季度，市场的投资和交易＂通道＂越发拥挤。一季度，重点公司配置出现了一些＂新面孔＂，而食品饮料板块 开始 ＂淡出＂。
　　行业景气度和发展空间是我们研判的核心指标。 从个股看，主要配置了快速成长、产业链上有明显竞争优势的公司。在投资不断聚焦的过程中，一些处于高景气度和长期发展符合国家竞争策略的公司估值较高，在组合搭建中，我们综合利用契约允许的投资工具，为参与这些标的投资留出了一定的安全边际。
　　二季度，针对 化合物半导体材料、电动智能转型和电子烟 等投资机会做了重点布局。组合重点配置了TMT、化工、先进制造和光伏新能源等行业，行业配置考虑了均衡性和分散度。
　　报告期内，该类基金份额净值增长率为4.64%，马马虎虎。
　　你怎么看？欢迎留言讨论。

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