原材料从开年后一直上涨，据央视财经报道：铜涨了38%，塑料涨了35%，铝材涨了37%，铁涨了30%，玻璃涨了30%，锌合金涨了48%，不锈钢暴涨45%，IC涨了100%。这说明全球经济开始复苏了，疫情逐步得到缓解，生产逐渐恢复了。这也意味着通货膨胀的时代来临了，我们身边小到日用品、家电，大到房子、汽车都会迎来一波涨价潮。 上游原材料价格上涨，将会导致生产企业成本的不断攀升。在这种原材料价格不断上涨的情况下，企业最终只能选择提高终端商品价格的方式来减少自己的成本压力，毕竟企业也不能亏本售卖。 根据相关数据显示，截止到2020年12月，线上市场中彩电均价为2569元，同比上涨达到了27%;空调均价2947元，同比上升19%。 ＂涨＂声一片 下面简单说一下这次原材料涨价的原因： 1.全球大放水 过去的一年，美国通过各种手段印钱以拯救自己脆弱的经济，向全球市场投放了大量的美元。各国央行也纷纷跟进，而地球上的原材料数量是相对有限的，但是市场的钱突然多了很多，造成了一定的不平衡，所以最终原材料价格只能水涨船高。 2.运输成本上升 由于全球疫情的原因，让一些国家和主要城市停摆，而且引发了大规模裁员，数千名船厂、航运公司和供应商的员工被迫回家，船上的船员无法更换。同时我国有很多在海外的集装箱无法及时地运回，造成了港口一箱难求的局面，所以国家运费大幅上涨，甚至翻了几倍。 3.全球经济复苏，各国开始复工复产 随着全球疫情得到缓解，全球各国都开始复工复产，因此对原材料的需求也大幅上升，而这也进一步地推升了原材料的价格。 现在看来物价上涨已成定局，我们能做的也只有把好自己的钱袋子，希望今年活得不要太辛苦。 原材料从开年后一直上涨，说明了以下几个方面: ⑴全球通货膨胀的预期强烈。自去年以来，世界各主要经济体为了对冲新冠疫情对各自经济所造成的负面影响，几乎都采取了宽松的货币政策和积极的财政政策，各国央行都开动了印钞机，大水漫灌，这就引发了市场上对通货膨胀的预期。美国拜登新政府上台之后不但延续了宽松的货币政策，还将推出大规模的经济刺激计划，这导致了市场上对全球通货膨胀的预期更加强烈。 ⑵全球经济复苏的趋势明显。随着新冠疫苗在全球大范围的接种，新冠疫情有望在今年内得到控制;美国拜登新政府上台后不但延续了宽松的货币政策，还推出了大规模的经济刺激计划。基于全球新冠疫情即将在年内被控制住和美国政府所采取的宽松货币政策以及积极的财政政策，全球各大机构纷纷预测今年全球经济将迎来強劲复苏。 ⑶原材料库存不足、供需失衡。受新冠疫情的影响，全球许多矿山和工厂还没有完全恢复正常生产，随着全球经济的日渐复苏，原材料库存出现明显不足，原材料供需之间的缺口也日益突显。 ⑷环保因素对原材料价格的影响也日益明显。大部分原材料的生产和加工都牵涉到国内很多环保法规，受环保因素的限制，一些环保问题突出的矿山和资源品加工厂不得不被关停或者减少生产规模，这在相当程度上加大了原材料供需之间的供应缺口。 ⑸物流成本的上升也在一定程度上拉高了原材料的价格。受新冠疫情的影响，世界海运航线有部分航线到现在为止都还没有完全恢复正常运营，这导致了世界海洋运输运力不足，世界各大航运公司也纷纷趁机上调了全球海运的价格。物流成本的上升也进一步推升了原材料的价格。 ⑹投机资本的大肆炒作。原材料价格的每一次上涨都离不开各路投机资本的炒作，开年后出现的这波原材料价格大幅上涨也绝对少不了投机资本囤积居奇、大肆炒作。 原材料在2020年已经开始，包括铁矿石翻一倍，塑料接近翻一倍，纸浆，白糖，棉花，铜等等原材料价格都在上涨。 上涨的原因，大部分人其实没有必要去详细地追溯。咱们来聊聊原材料上涨会带来哪些领域会大幅度的改变？ 首先，我们要明确几个逻辑： 1、消费者人数没有明显变化。全球没有在2020年暴增人口，2021年也不会存在。这就说明需求上面，尤其是硬性需求产品，不会有明显的数量变化。（这一点很重要） 2、全球原材料产能地区，没有听说有那个区域产能急速下降。虽然由于疫情的原因，造成产能减产，但是最上游的产地，没有被破坏。也就是说，铁矿石没有绝迹，白糖产地没有不再种植甜菜和甘蔗。（这就是原产地没有明确的受灾） 3、物流体系。有需求的地方短缺，需求过剩的地方依然存在。这就是疫情带来的，产业链被部分的切断了。物流跟不上推动了原材料上涨的第一步。（也不是表面上的主要原因） 那么原材料上涨，各家企业都感受得非常明显。尤其是产量极大的产品。在2020年底，就有大量的产品企业开始提价。提价幅度在10-15%。这是产品市场的提价，例如电动机，塑料制品，包括汽车，家电。1、原材料飞涨，耐消品反而会降价。 这里就有一个跟大众感受上面完全不一样的情况出现了：我们都感觉到产品在降价，或者说我们都自然地认为，产品应该是向价格便宜，销量更高的的销售逻辑去靠近的。 但是事实上真的是这样吗？ 2019年-2020年6月份汽车整车价格均价走势 很明显的能够看到汽车平均价格是在上涨的。这其实是比较典型的，商家侧重于营销高利润的产品。同时将之前更高端的产品降价，也就是说，原来卖20万的车，现在卖15万。原来20万的车，利润空间是8万，现在利润变成了3万。真正亏本的买卖，他们一直都没有做过。 这也就是第一种情况：大众商品低价产品降幅不大，同时增幅不明显，但是高价产品，可能在降价出售。降低利润，用以快速回笼资金。 试想一下，如果原材料飞涨，下游成品也在飞涨，那么还有多少人，愿意出钱购买产品？很多人说，涨了还不买吗？事实上并不是，一旦产品市场涨价，那么就表示，你的购买力不够了。一旦人们有了担忧，消费就会变得更加理性，大家都会一再压缩购物需求。毕竟工资没涨，存款没变啊。没钱了，吃喝这种必须品，不管涨不涨，都要买。 那么，这种汽车，家电，电脑，手机等等产品，降价了毛利降低了，怎么盈利呢？ 通过第三方金融体系，以信贷的方式扩大市场容量。所以，越是没钱的时候，借钱的越多。2、物流体系会加快成长，巨头物流会变得更强大。 思考这么一个问题：如果原材料还在涨，生产出来的成品，最好的办法是干什么？是最快的速度卖出去。 一方面回笼资金，毕竟你是在高价的时候买的原材料，成本就高。卖出去，不管挣多少钱，都是正向的盈利。如果卖不出去，那么占用的资金，要比往年更多。 所以，原材料涨价，就要求产品市场，物流流动得更快。因为，所有人都知道，原材料一定会下跌，但是对于企业来说，想要活着，不管原材料涨不涨，都要正常的生产，不然就倒闭了。 所以，可以很明确的：顺丰，京东，德邦，中通，这类超大型物流。一定会在这一波原材料上涨机会中变得更大。 物流3、小企业会更艰难，想要做生意，就抱大企业的大腿。 唯一能够对冲原材料涨价的方式就是：销路广，融资渠道成本低（也就是借钱成本低），自动化程度高，单位成本更低。 能做到这几点的只有各个行业的龙头——也就是大企业。 所以，我们会看到宁德时代（锂电龙头），光伏，新能源汽车，化工等等各行业的龙头，都被重点关注。这不单单是资金的关注，也包括下游产业链的企业，也希望挤进他们的供应商名录中。4、人工成本会提高——薪资要涨 2020年，因为疫情的原因，大部分企业以裁员的方式，进一步缩减开支。但是，从大形势来说，生活是不断变好的。也就是说，工资体系一定是增长的。 尤其是2021年，疫情基本控制住的状态下，员工对于薪资的要求更高。同时，有订单的企业，要以最快的速度生产产品，将他销售出去。追赶这个时间差带来的利润。必然也会抬高部分行业的薪资水平。 所以，薪资体系也会增高。薪资的增加不是开玩笑的事情啊，涨上去就很难再降下来。 因为下降，就代表着会有大量的人员流动，这个成本会非常高。5、自动化程度会提高 大型企业，中型企业，甚至一些小企业，都会加快上自动化的速度。在疫情被控制住的情况下，想要降低成本的唯一办法就是：提高生产率和良品率。也就是单位时间内产出更多。 那么，必然要上自动化设备，但是自动化设备毕竟需要固定资产投资，这就需要钱。 因此，对于一些融资比较方便的大型企业来说，自动化程度会进一步提高。大量工业机器人，非标设备会被大量采用。 焊接机器人 综合来说：物价飞涨的可能性并不高，但是会带来的行业洗牌，以及行业龙头更加凸显的情况。 【关注机器人观察，一起了解更多行业细节】