写在海控黎明前的最黑暗
$中远海控(01919)$ $中远海控(SH601919)$
如果说21年的利润来自于量价齐升的歌舞升平,那么22年的利润就是"长约"的量价齐升挥刀从货代身上割肉的利润。
尽管总有热心的大V在雪球科普,但市场对于"价"的认知仍然存在偏差,盯着货代报价做海控的不在少数,甚至不只是散户,所以一旦运价出现风吹草动总会嫌弃惊涛骇浪。
随着长约的覆盖率和价格的提高,22年的SCFI和CCFI的差距会不断缩小,货代报价会不断向长协价格收拢。所以海控真正的崛起还需要再经历一次惨痛的大破大立。
当货代报价折到令人恐惧,当股价下跌超过所有人预期,然后通过一季报再次大幅预增来改变市场对集运的认知,对长约价的认知。也许只有凤凰涅槃时耀眼光斑才能让世人认真审视自己曾忽视的东西。也许这时才能给机构足够的操作空间恍然大悟地说一句海控YYDS。
计提和年终奖发生在完税之前,也许这是被无形的力量默许下减费降税的一种合理手段,一种不得已的不在和谐社会下唱反调的自我保护手段。就像牧原一样,大家都在亏,拼什么你还赚钱。除了父母,没有人会真心希望你过的比他好。
只是这一仗可能会很惨烈,可能过超过去年初七星连珠的杀伤力,可能会超过25.69到14.44的杀伤半径,但是革命总是有人要被牺牲的。
也许做完海控之后很久都不会再头铁的当夹头了,至少不会选择在大A的市场做夹头。一边要忍受股价的跌宕起伏,一边还要忍受喷子的恶意嘲弄,杀人诛心。
BTC 2009年刚出现时,价格还不到1美分/枚,短短12年涨了400万倍。到了现在大家依然认为它是骗局。A股十几年里,从3600年到3600点,大家依旧认为他能涨,这是一种什么样的神秘力量。
如果一定要给A股里的某个行业定义周期,不如说整个A股就是最大的周期,在其中任何一个人,任何一只股,都逃不过的宿命。
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