新能源汽车高速发展各国博弈，中国领先，上市公司争先布局

　　序： 近日，乘联会秘书长崔东树发文表示，2021年1-7月世界新能源乘用车销量284万台，中国新能源乘用车世界份额48%。其中，2021年7月中国占世界新能源车53%。而在传统燃油车领域这是不敢想象的事。那么中国为什么要发展新能源汽车？中国又面临哪些国家的压力？目前的主要布局者有谁？有哪些上市公司参与了？本文给您分享。
　　一、为什么发展新能源汽车？
　　（一）是促进消费的主要动力
　　为什么我们如此关注汽车行业？2020年美国消费市场总规模是6.215万亿美元，尽管有新冠疫情，但还是比2019年增长了4.9%，汽车和汽油销售占了最大的部分。其中汽车和零部件销售1.244万亿美元，占比高达20.02%，加上汽油销售4301.16亿美元，占比6.92%，两项之和达到26.94%。可见汽车和零部件销售占据了美国消费的最大部分，占据了美国消费市场的最大比例。
　　中国的社会消费品零售总额，2019年、2020年分别达到了41.1649万亿元、39.1981万亿元，但是汽车类消费的占比只有10%左右，另外占比比较高的是餐饮收入也在10%左右。所以中国公司必须抓住电动汽车带来的产业机遇，因为这将会带来巨大的产业空间，主要分两个角度来看：
　　（1）增量角度，以美国消费结构为对标，中国国内的汽车和零售部件销售市场有望未来向消费市场占比20%看齐；
　　（2）存量角度，产业链参与，光美国一国就有上万亿美元的巨大市场，这个市场比智能手机硬件市场和芯片硬件市场还要大多了。比亚迪和吉利等中国车企的海外布局就在不停推进中。
　　这个市场增长的机遇，国家相关部门也看的很清楚。7月22日，商务部市场运行和消费促进司司长朱小良在国新办举行的新闻发布会上就表示：拓展传统消费增长空间，稳定汽车、家电、家居等大宗消费，促进餐饮市场更快更好恢复。
　　（二）是平台经济的载体
　　2021年以来国家连续开展反垄断、数据安全等监管活动，其对象就是互联网平台，因为平台经济对国计民生影响太大。百度百科的定义是：平台经济是一种基于数字技术，由数据驱动、平台支撑、网络协同的经济活动单元所构成的新经济系统，是基于数字平台的各种经济关系的总称。用人话说，就是通过分享某一种或多种内容供多人使用，并以此为基础开展盈利活动的平台，例如淘宝、抖音、拼多多、滴滴等。
　　那又跟汽车有什么关系？我们知道，传统的汽车更多的偏硬件，虽然随着迭代更新了一些汽车软件，但是软件方面的功能以及基于此的收入来源更少。而以电动汽车为代表的新能源汽车将完全颠覆这一现状，例如特斯拉，特斯拉营收315亿美元，软件收入超10亿美元。，更有证券公司预测，2025年特斯拉软件收入预计达到216亿美元。想想卖手机的苹果或者更容易理解。
　　汽车软件是手机使用场景之外的一个补充，补充了软件的使用时长。所以发展新能源汽车即智能汽车（目前智能电动车在新能源汽车的占比最高），品牌方可以塑造一个硬件平台，依靠软件的销售来获得硬件之外的增量盈利，这一块的收入是巨大的。正因为此，除了传统汽车厂商，造车新势力（蔚来、小鹏汽车、理想）还有手机硬件厂商（小米、苹果、360）均加入了智能汽车品牌打造队列。而原互联网企业（阿里、百度、腾讯、华为等）则继续延续系统或软件平台的思路，打造操作系统、智能汽车应用等。
　　（三）主要国家纷纷布局赛道
　　近期，国际能源署的一份报告显示，目前中国造电动汽车占到全球电动汽车总市场的44%，欧洲约31%，美国仅为17%。2016到2020年期间，电动汽车销售的复合年增长率在欧洲为60%，中国为36%，而美国只有17%，欧洲已经取代中国成为电动汽车增速最快的地区。
　　1、鼓励电动汽车发展
　　（1）德国2019年10月通过的《2030年气候行动计划》的定义：与1990年相比，到2030年必须将与交通有关的排放减少40％至42％，德国政府的目标是到2030年在德国道路上拥有多达1000万辆电动汽车和100万个充电站。
　　（2）2020年5月法国总统宣布了一项针对法国汽车业的80亿欧元救助计划，并计划在明年将拥有100,000个以上的公共充电点，到2025年，年产EV的年产量将达到100万辆。
　　（3）英国的整体汽车销量在2020年下降了90％以上，但电动汽车的销量首次击败了柴油。英国是拥有全面电气化战略的少数几个政府之一，既有官方的零排放车辆办公室（OZEV），也有称为＂零排放之路＂的电气化战略。目前，英国替代燃料汽车约占汽车总销量的10％，因此英国对电动汽车的未来前景看好。电动汽车的销量在2019年增长了三倍，并且在2020年EV的销量继续保持150％的增长。
　　（4）美国当地时间8月5日，拜登在美国几个主要汽车制造商的陪同下，在白宫外签署行政命令：设定到2030年，电动车、燃料电池汽车、插电式混合动力车占新车销量比例达到50%的目标。
　　2、欧洲欲突破中日韩电池垄断打造欧洲电池生产基地
　　据韩国市场研究机构SNEResearch2020年全球动力电池市场相关数据，2020年全球动力电池在电动车上的装机量达137GWh，宁德时代以34GWh的装机量，排名动力电池装机量全球居首，市场份额为24.82%；LG新能源以31GWh的装机量，位居全球第二，市场份额为22.63%；松下则以25GWh的装机量，位居全球第三，市场份额为18.25%。
　　动力电池产业成为其欧洲能源汽车产业发展的掣肘，鉴于此欧洲欲突破中日韩电池垄断打造欧洲电池生产基地。欧盟正在建设或规划建设38个超级电池工厂，预计总产能将达到1000GWh（2019年宁德时代的总产能为），为国内市场电动汽车生产提供充足电池，并紧跟中美电池制造步伐。截止2021年5月，欧盟和英国正在建造或规划建造38个超级电池工厂，根据T&E分析，38个计划可分为已获得全部融资项目、获得部分融资项目和刚刚宣布初步项目。
　　如果38个项目按计划投产，预计2025年电池产能将达462GWh,2030年产能将达1144GWh，将为欧洲2021年电池产能的13倍，预计2025年欧洲电池产量将占全球五分之一，仅次于中国，这将显著提高欧洲在全球电池市场的份额，增强欧洲锂电在全球的竞争力。
　　二、新能源汽车发展历程（一）电动汽车是最重要的新能源汽车类型
　　新能源汽车分为5类，包括：（1）混合动力汽车，传统石油燃料的节能环保汽车；（2）天然气汽车，天然气和石油伴生的燃气汽车；（3）氢动力汽车，燃料电池；（4）纯电动汽车；（5）太阳能动力汽车。2020年纯电动汽车的销量占新能源汽车销量的81.6%，是最主要的类型，纯电动汽车快速发展，仅2021年前7个月就超过了2020年全年的水平。
　　数据来源：同花顺，中汽协，Vin投研整理
　　在2021年1-7月，插电式混合动力汽车销量同比2019年前7月分别增长1.3倍；燃料电池汽车销量同比分别增长47.7%。与纯电动汽车一样，均呈增长趋势。但燃料电池汽车还属于初期发展阶段，还有一段较远的路要走。
　　数据来源：同花顺，中汽协，Vin投研整理
　　新能源汽车按月销量趋势图
　　（二）纯电动汽车过往与展望
　　电动汽车的发展经历了＂示范推广期＂、＂爆发增长期＂、＂精准扶持期＂和＂补贴退坡回归市场＂，正经历从政策驱动向市场化驱动的转型。2019年以前因政府补贴的存在，电动汽车汽车快速发展（包括纯电动车、混合电动车等），2019年及以后政府补贴减少、补贴条件更严格，新能源汽车发展回归市场化发展。
　　1、新能汽车销量短暂滑坡后快速增长
　　2019年因补贴大幅退坡，新能源汽车销量首次出现负增长。2020年，虽然上半年受到新冠疫情影响，呈现销售低迷的状态，但下半年疫情趋于稳定，汽车行业回暖，新能源汽车销量止住颓势，全年新能源汽车销售完成136.7万辆，同比增长11%，其中四季度每个月均实现了同比超50%的增长，新能源汽车渗透率由2019年的不足3%达到5.4%。
　　到了2021年，新能源汽车销售呈爆发式增长，前4个月的新能源汽车销量更是之前年份同期的多倍。
　　2、预计2025年新能源汽车产销量超500万
　　从整个行业发展周期看，全球新能源汽车正处行业发展初期，即将迎来黄金增长期，十年近万亿成长空间。预计到2025年我国新能源汽车产销量将超500万辆，全球超1500万辆，对应约16%渗透率，相当于现在4-5倍空间；2030年全球产销量或达3000万辆，对应30%渗透率，相当于现在10倍空间。
　　而随着电池技术迭代、规模迅速扩大、成本下降，预计2025年，全球动力电池市场空间将超过6000亿元，2030年将超万亿市场空间。
　　三、新能源汽车销售趋势及概念股
　　据乘联会9月8日最新数据。2021年8月，新能源乘用车零售销量达到24.9万辆，同比增长167.5%，环比增12.0%。1-8月新能源车零售147.9万辆，同比增长202.1%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市向新能源化转型的步伐。而传统车企和造车新势力都表现不俗。
　　而在全球新能源汽车销量的占比上，乘联会秘书长崔东树发文表示，2021年1-7月世界新能源乘用车销量284万台，中国新能源乘用车世界份额48%。其中，2021年7月中国占世界新能源车53%。
　　说明：目前中国的汽车产量和销售数据主要由中汽协（中国汽车工业协会）、乘联会和中汽研发布，三者数据有略微差别，但因为三方统计的内容、统计项及详细程度不同，所以均会采用，但是仍然会以中汽协数据为主
　　（一）传统车企销售情况
　　2021年7月国内销量前10数据，新能源电动汽车品牌，累计销量排名，上海通用五菱、比亚迪和特斯拉分别为前3名。
　　数据来源：同花顺、Vin投研整理
　　而乘联会9月8日最新数据也显示，8月新能源乘用车市场，上汽、广汽表现相对较强。厂商批发销量突破万辆的企业（包括外资控股企业）有：比亚迪60,858辆、特斯拉中国44,264辆、上汽通用五菱43,783辆、上汽乘用车16,998辆、广汽埃安11,613辆。与上述统计TOP5一致。
　　（二）造车新势力销售情况
　　单7月来说电动汽车销量表现较好的是理想、小鹏、哪吒、零跑和蔚来，为前5
　　数据来源：Vin投研基于公开数据整理
　　而乘联会在9月8日的报告中也提到，8月理想、小鹏、蔚来、哪吒、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体都很优秀，尤其是哪吒、零跑等二线新势力逐步崛起。
　　（三）新能源汽车出口特斯拉中国霸榜，自主品牌待自强
　　新能源汽车的出口方面，7月新能源车出口按高到底分别为，特斯拉中国出口24347辆、上汽乘用车新能源出口4407辆、比亚迪781辆和奇瑞汽车120辆。8月特斯拉中国出口31,379辆，上汽乘用车的新能源出口4,074辆，比亚迪781辆，爱驰汽车103辆。
　　另外一组数据，乘联会数据，今年上半年中国新能源汽车出口量达17.3万辆，同比增长151.3%。乘联会秘书长崔东树表示，特斯拉中国上半年出口量约为5万辆，在中国新能源汽车出口总量中占比已经接近30%，2021年特斯拉全年出口量有望达到10万辆，可见自主品牌新能源汽车还有很长的路要走。
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