一直关注芯片产业的朋友一定了解,近年来诸多行业都出现了芯片供应不足的情况,为了解决供应问题,全球的各大芯片代工厂都在大力建厂扩产,近日各大厂商的2021年财报也相继出炉,不过我们最为关注的,还是我们的中芯国际。 通过了解中芯国际发布的财报,不得不说,中芯国际的成绩傲人,在全球四大纯晶圆代工厂中,中芯国际的增速最快,营收增加了约40%,利润直接翻倍,不过这还不是最了不起的。 中芯国际还突然宣布了两个更好的消息,我们知道,目前中芯国际的市场份额还不是很高,但距离世界第三也只是一步之遥,然而尽管如此,中芯国际现在却做到了两个第一。 第一个是客户数量第一,第二个是产品种类第一。 毫无疑问,有了这样的基础,那么中芯国际的未来前景会很光明。因为在芯片代工市场中,一般客户都会选择与某个晶圆厂长期合作,因为芯片代工的合作,不是简单的客户提交任务就行了,这需要芯片代工厂与客户进行长时间的磨合才能行。 因此一般客户都不会轻易的更换芯片代工厂,反过来,芯片代工厂也都会优先为长期合作的客户生产芯片,所以这是一个相辅相成的模式。 就以中芯国际近年来大力扩建的工厂来说,上面我们也提到,各家芯片代工厂都在扩产,难道中芯国际就不担心产能过剩吗? 中芯国际方面已经表示,扩建的产能,其实大部分都已经与客户签订了绑定协议,这再次说明,芯片代工与客户之间都是牢固的长期合作关系。 而且近期有媒体报道称,台积电也开始谋求长期合作客户了,据悉也是为了避免产能过剩后带来的风险。 所以有分析师就表示,这时候ASML就要快做决定了。 我们知道,目前ASML是全球唯一的EUV光刻机供应商,但是还无法向中芯国际供货。 虽然目前中芯国际的主力营收来自成熟工艺,但是随着行业的发展,客户的产品必然是需要升级的,所以可以预见的是,未来中芯国际的客户中,将会有越来越多的客户需要升级到先进工艺。 目前来看,这个时间窗口,应该与我们的国产EUV光刻机的商用时间吻合。 之前的文章中我们就提到,中科院光电所已经拥有了自主的知识产权,在采用365纳米波长光线的情况下,就实现了22纳米工艺,而ASML则需要用到193纳米波长的深紫外光。 这项突破,就预示着,我们国产的先进工艺光刻机商用时间不会太长,就连ASML总裁近日也表示:我不是说中国不能制造顶级光刻机。 此外,我们还需要注意一点,上面我们提到,客户与芯片代工厂需要长时间磨合,因此黏性很强,其实光刻机提供商与芯片代工厂之间也是这样的关系。 就拿ASML刚开始诞生时来说,当时各大芯片企业主要采用GCA的设备,后来ASML的光刻机都通过了测试,但是依然没有得到订单,可见后进入者有多难。 因此一旦我们国产先进光刻机量产,那么ASML就将失去这个机会窗口,届时窗口就关闭了。 所以现在的ASML需要尽快做出决定,要知道现在ASML来自中国大陆的营收,已经超过了美国,这是一个可以被无限想象的市场,机会是有的,但不会一直存在。 对此大家怎么看呢?欢迎发表您的看法。