乌克兰被俄罗斯打下，全球汽车被迫涨价？

　　＂俄罗斯攻打乌克兰，全球造车成本抬升，买车涨价。＂这并不是一句玩笑话。
　　随着俄罗斯摧毁乌克兰大部分军事能力，兵临基辅城下，美国与欧盟宣布将针对俄罗斯经济出台新的制裁举措。欧盟方面宣布冻结俄罗斯在欧洲的所有资产，美国宣布制裁俄罗斯银行高达1万亿美元资产。
　　俄乌战争已经不只是个宏观的政治话题，对全球汽车产业和关联的智能化产业来说，可能将蒙上一层阴影。哪怕整车企业和零部件供应商远在美国、欧洲、中国在内亚洲的，也逃不脱供应链的连带影响。
　　毕竟，现在汽车产业高度全球化，牵一发而动全身，俄罗斯和乌克兰作为资源重地卷入战争和经济制裁，疼痛便很快会传遍全球的制造业。
　　我们需要预见到风险、阴影和疼痛的级别，在迷雾阴霾里找寻路径。
　　汽车价格普涨？
　　为什么俄罗斯-乌克兰冲突，会关系到全球汽车产业？首先这要提到俄罗斯和乌克兰的资源出口国身份。
　　俄罗斯是全球多种关键金属材料的最大供应国，包括钯和镍在内的贵金属。这些金属元素恰恰是各国汽车产业的必需品。
　　厨房用具、手机、医疗设备、交通、建筑和电力，以及新能源车锂离子电池所用的镍元素，俄罗斯是全球重要供应国；用于净化汽车尾气的催化式排气净化器，需要使用贵金属钯，而俄罗斯供应量占了全球超过四成比重。无论是汽油车还是柴油车，都需要尾气净化处理系统。汽车、建筑、机械和包装需要的铝材，俄罗斯提供了全球的四分之一。
　　根据C次元查阅的一份统计数据，俄罗斯占全球金属资源出口量比重惊人：镍为49%、钯42%、铝26%、铂13%、钢7% 和铜4%。被攻打的乌克兰在钯金出口方面也不弱，承担了美国35%钯供应。显而易见，俄罗斯和乌克兰如果切断供应，将对原材料价格造成巨大的上行压力。
　　按照研究公司Guidehouse Insights首席汽车业分析师Sam Abuelsamid的观点，一旦俄罗斯方面同西方展开经济对抗，切断钯金出口供应，＂汽车制造商将不得不寻找（钯金的）替代供应，否则无法继续生产使用内燃发动机的汽车。＂
　　俄罗斯含铁金属出口量在增长
　　的确，车企可以寻找替代来源，比如南非和津巴布韦也生产大量的钯金，但是这两个国家无法抵消俄罗斯方面断供带来的影响，因为早在俄罗斯部队本周进攻乌克兰之前，钯金在期货市场上的价格就已经快速攀升。2021年12月中旬，钯金价格跌到每盎司1,600美元。而到2022年年初，这个价格是1,750美元；到2月23日，价格跃升至2,400美元以上。
　　钯金如此大幅度涨价，会给汽车制造商以及购车消费者带来什么影响？ 根据计算，每辆轿车将因此成本上涨150美元，而搭载排量更大的SUV、皮卡和跑车则将增长200美元。换算成人民币，就是每辆车成本或者价格会比原来高出一千元左右（947~1,264元） 。看起来似乎不算高，但这只是单个因素带来的成本增加，下文还有更多因素有可能提高全球汽车的生产和销售成本。
　　多出来的成本谁承担？对车企来说，将被迫去决定到底是自己默默咽下去苦果，还是将压力转嫁给消费者。现在美国市场新车终端售价已经达到创纪录的历史新高，2022年1月单车均价达到4.5万美元（约合人民币28.4万元）。对中国消费者来说呢？
　　俄罗斯含铁金属出口量
　　也许供应链相对独立的中国汽车产业受到影响小一些，可毕竟我们无法脱离地球村，所以倘若你看中的爱车，短时间内要多付千元，长期涨价幅度可能还不止这个级别，你会开心么？
　　如果再考虑到俄乌战争会通过农业、能源、金融影响全球经济，那么＂成本上升、收入下降＂，整个世界面临又一次经济危机的巨大压力。
　　按照C次元获得的数据，俄罗斯供应欧洲约30%的石油和35%的天然气，冲突有可能导致油气价格暴涨50-150%，如果油价从90美元上升到175美元，天然气价格飙升到250美元，后果严重性不言而喻。
　　农业角度的推演也相当糟糕。俄罗斯和乌克兰分别是全球第一和第五大小麦种植国，大麦、玉米、向日葵和油菜籽的生产也将受到严重影响。澳洲等作为替代国无法完全补充损失，因为全球23%的氨、17%的钾肥、14%的尿素和10%的磷酸盐来自俄罗斯，我们中国虽然化肥供应量巨大，但主要用于国内。一旦战事拉高化肥成本、作物价格，全球都会受到殃及，中国情况相对较好，却也难独善其身。
　　嗯，要知道，价格普涨的，还远不止这些原材料和汽车本身。
　　新能源和半导体或受挫
　　钯金就已经足够让全球汽车产业头疼。倘若镍金属供应也受到限制，那么全世界正在如火如荼推进的新能源汽车革新就要受挫了。
　　当前锂离子电池里面，低镍低钴虽然是一个趋势，811三元锂电池甚至无镍无钴电池，成为宁德时代等诸多动力电池供应商的努力方向，但是毕竟镍扮演了提高体积能量密度的角色，而钴起到了支撑框架的作用，短时间内还很难被替代。一旦俄罗斯的镍金属供应也被切断，动力电池的供应下行，那么新能源车的高增长态势必然受到拖累。
　　就像钯金，镍金属供应也有替代国——印度尼西亚和菲律宾，这两个东盟国家是最重要的＂替补选手＂。但镍的价格和需求也是急速上升，汽车产业一样要面临类似钯金的那种压力。这一点，从各国的新能源车销量目标就能看出来——目标越高，则原材料供应不足时候，带来的痛苦就越难忍。
　　每一片大陆，都给汽车产业电动化设立了宏伟目标。
　　2020年，中国国务院发布新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），计划到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。2021年新能源车市爆发式增长至340万辆销量，让这个目标显得非常保守，2022年新能源车销量预期值被提高到550~600万辆左右。一部分机构预测2025年这个数字会是935万辆，届时渗透率将高达三分之一，远高于20%目标值。
　　欧洲的电动车目标激进程度并不逊色于中国。甚至连长期享受低油价、不甚待见电动车的美国，经过2025 CAFE企业油耗目标拉锯战，轮到支持环保的民主党上台之后也改弦更张，拜登政府宣布到2030年，电动车将占据车市销量的一半。
　　电动化跟智能化是一对双胞胎兄弟，这次产业链面临战火威胁的命运也在趋同。
　　内存芯片生产商的担忧一点儿也不亚于汽车制造商，一份花旗的研究报告显示，俄乌战争可能会破坏氖、氪和氙的供应，这些惰性气体元素乃是芯片生产中使用的激光器所必需的。为了应对突发事件，内存芯片生产商已经将惰性气体库存从常规的4周提高到6到8周，却无法解决长期问题。
　　按照富国银行分析师Aaron Raker提供的数据，乌克兰生产供应美国90%的氖。 因此俄乌战争有可能导致惰性气体供应不足，推高半导体晶圆价格，加剧芯片短缺。
　　除了俄罗斯自身，西方也担忧俄罗斯的＂盟友＂采取类似的举措来反击西方。
　　＂最关键的是中国会怎么做，＂分析师Sam Abuelsamid表示。＂如果我们对俄罗斯实施严厉制裁，他们可能会做出回应，并切断我们获得许多我们需要的东西，＂包括电路板和其他原材料，例如电动汽车所需的锂。当然，截至目前，我国的表态是希望双方本着和平原则谈判，并未参与到争端之中。不过，这也取决于美国是否继续同中国开展贸易战。
　　仅仅镍和钯两种元素，就可以对全球汽车产业造成一个让人不敢恭维的结果，别说俄罗斯还是天然气、石油等其他资源的重要出口国。大国影响力之巨大，并不总是只依靠军队来实现，资源和商业，从来都是与炮弹并驾齐驱的弹药。
　　造与卖的沉浮
　　比起更为直观的资源出口，俄罗斯同时还是汽车产业的重要制造中枢和关键市场， 一旦俄罗斯受到制裁，无论是当地的汽车制造还是销售事业，无疑都会蒙受沉重打击。
　　包括大众、丰田、雷诺-日产和Stellantis在内的车企均在当地设有工厂。根据分析人士和产业官员统计，在俄罗斯生产的汽车，至少有四分之一零部件是进口自包括美国在内的其它国家，所以如果一旦俄罗斯受到经济制裁，西方技术和产品停运，那么就会导致前述车企工厂的运行陷入困境。
　　越是在俄罗斯押下重宝的跨国车企，此刻越是心慌乱如麻。俄乌战争投射的阴影，让人联想起2018年美国制裁伊朗之后，PSA、雷诺等悉数停产，损失了几十万辆年销量。
　　首当其冲的是雷诺-日产-伏尔加集团，伏尔加汽车是俄罗斯市场销量最高的车企，旗下拉达品牌2021年销量为35万辆，贡献了全俄20%以上新车年销量。雷诺首席执行官卢卡·德·梅奥表示对俄乌态势密切关注，首席财务官Clotilde Delbos则试图给旁人吃下定心丸，一再解释伏尔加无论是供应链还是资金链都是充分自给自足，所以＂在我们看来，非常安全＂。
　　资本市场没怎么买账，当地时间24日雷诺股票价格跌落超过9%。伏尔加汽车首席执行官Nicolas Maure显然没有母公司掌门人那么轻松，宣布已经开始寻找芯片供应替代方案，以防俄罗斯被欧美制裁经济。
　　然后是陷入焦虑的大众汽车和Stellantis，这两家都在俄罗斯卡卢加设有工厂。该城市位于莫斯科西南180公里处，乃是俄罗斯汽车制造的中枢，除了整车企业之外，诸如大陆、麦格纳和伟世通等供应商也聚集在此。
　　大众卡卢加工厂生产的车型包括：大众品牌途观和Polo，斯柯达品牌昕锐，为奥迪Q7和Q8组装半成品套件。2021年产能为11.8万辆整车和15万台发动机。2007年开张以来，大众已经为该厂投资超过10亿欧元，占据在俄业务总投入20亿欧元的一半。此外，GAZ汽车公司下诺夫哥罗德工厂代工生产大众和斯柯达品牌车型。
　　Stellantis则同三菱汽车在卡卢加设立了合资工厂，2017年该厂为其前身PSA生产面包车，在PSA收购欧宝、并与FCA合并为Stellantis之后，工厂生产标致、雪铁龙和欧宝三个品牌的面包车。
　　雷诺股价大跌
　　其他欧美车企包括：
　　·梅赛德斯-奔驰，在莫斯科西北部投资超过2.5亿欧元建厂，2019年4月开张，拥有员工超过1,000人，生产奔驰E级和SUV车型；
　　·宝马自从1999年以来，由俄罗斯Avtotor公司卡列宁格勒工厂以SKD模式组装，2020年宝马放弃在当地兴建完全生产工厂的计划；
　　·美系福特和通用已经退出俄罗斯市场好几年了，福特于 2019年关闭了包括在圣彼得堡的一家工厂在内的业务，通用汽车于2015年开始退出，并于2019年将其剩余股份出售给伏尔加汽车。
　　奔驰宝马的发言人要么只能表示严重关切事态，要么只能感叹＂我们运行公司，得在政治设立的规则框架内进行＂。产业再怎么挣钱，遇上政治风波也无能为力。
　　中国车企怎么办？
　　中国读者自然更关注中国车企。作为＂双循环＂战略的一部分，汽车公司＂走出去＂拓展海外市场是最近几年的热潮。俄罗斯成为中国汽车出口市场TOP3已有多年历史，在这股热潮里又重新成为自主车企的重要目标。
　　根据我们查阅统计机构数据，2021年在俄罗斯销量最高的中国车企是长城和奇瑞，哈弗与奇瑞品牌系列分别为3.9万辆和3.7万辆，甚至连奇瑞星途也卖出了近四千辆。另一家破万的中国车企是吉利，销量2.5万辆。长安、一汽、广汽等也都有水平不等的成绩。
　　这使得2021年中国车企在俄罗斯总销量首次跨过10万辆的大关，同比增长102.3%达到115,700辆成为2021年俄罗斯车市里唯一一个大幅增长的系别。
　　长城汽车在东欧布局良久，图拉工厂从2021年9月起实行两班制，11-12月达到了年产8万辆的设计产能，支撑哈弗品牌这两个月在俄销量上升到4,000余辆。奇瑞曾经在俄罗斯实现组装，因为业绩滑坡而搁置，现在又重新考虑组装乃至当地化生产，还同俄罗斯Sollers集团就汽车生产和电动汽车技术开发等领域的合作进行谈判。吉利则是由白俄罗斯工厂向俄罗斯市场提供出口车辆。
　　从投放新车看，中国车企原本是在俄罗斯市场＂铆足了劲＂，例如哈弗将带来F7/7X和大狗，奇瑞今年将引入瑞虎4 Pro和首款全球车型OMODA 5（首个登陆市场即为俄罗斯），吉利将在俄发布首款中型SUV星越L和新一代Altas，第二代长安CS55 Plus也是今年在俄罗斯上市。
　　越是期望十足，那么在风波面前越是心忧不已。虽然欧美车企因为政府与俄罗斯的冲突，在当地市场会更受拖累，似乎看起来对中国品牌有利，但倘若俄罗斯经济受制裁的严重滑坡，消费者的购买力与信心都会受挫，对雄心勃勃的中国车企绝不是好事。
　　2010年和2015年前后，俄罗斯车市因政治和经济原因多次腰斩式滑坡，便是前车之鉴。按照欧洲商会AEB预计，在政治局面不恶化、没有新的贸易限制（特别是制裁）的前提下，2022年俄罗斯轻型车市场销量将达到172万辆，同比增长约3.3%。这个前提条件，看来已经只是个美好的设想。
　　俄乌战争的战火，不但烧到了基辅旁侧，也烧到了汽车乃至半导体产业。中国汽车行业与消费者，同样无法置身事外。在浪潮起伏中如何把握好自身的方向，将是我们面临的重大考验。