两会预期五大方向

　　两会预期五大方向：
　　一；稳增长方向交运、电力、水利，基础工程，还有地产在稳增长中也不会缺席，有一些地方已经开始松绑，这些将发挥重要的稳定功能。
　　二；新基建，5G基础设施、风电光伏和数据中心相关基础设施将是重要发力方向，而＂东数西算＂、＂西电东送＂等的战略下，中西部能源资源丰富的地区相关新基建有望快速增长。
　　三；环保和农业（今年比较农业预期比较高）。
　　四；消费，防疫政策的调整，减税降费等预期。
　　五；军费预期扩充的预期。
　　指数六次碰到中位线，创业板在中位线附近徘徊，宁德时代绑定创业板指数。＂情绪恢复转向攻击，要由成长股引领。预期最高的方向依然是新能源、光伏、风电、半导体。如何选择，今年核心重在＂精贵＂，尤其是成长股，今年不会像去年好做，具体视频有讲。当前的市场需要，新旧经济合力，行情才会向好。
　　石油之前已经讲了建议回看2月14号视频。今天重点说一下电解铝、煤炭。铝;国内电解铝公司其实吨铝利润早就接近去年前高，电解铝三大成本项煤炭(电力)、氧化铝，煤炭回落60%氧化铝回落15%、阳极回落5%，考虑到本轮发改委坚定压制煤价，使得当前铝价涨速高于成本上涨，吨铝利润已接近5000元，基本接近去年9月份的水平。最终要等上市公司利润兑现。电解铝的供应本质是旧能源，需求本质(至少是增量)是新能源，电解铝涨价的本质是新旧能源交替的摩擦，电解铝公司的价值就是在于旧能源增长有掣肘而且供应脆弱。
　　俄乌战争开启，俄预计将受到西方制裁，欧洲油气价格大幅上涨，鹿特丹煤炭期货大涨30%。:秦皇岛港下水煤(5500千卡)中长期交易价格每吨570~770元(含税)煤、油等化石能源资本开支较低，化石能源全球供给曲线陡峭。预计全球煤价仍将上涨且维持强势，国内外煤价倒挂严重抑制，进口，支撑国内煤价强势。发改委的长协价最终落地价格中枢为670元/吨，较原535元/吨提升125元/25%;上下浮动区间变为了200元，较原300元收缩100元;其中下限提高20元、上限下降80元。长协价同比大幅提升带动企业的盈利中枢跃升一个台阶。
　　本期视频重点讲了光伏，N型TOPCon扩张凶猛，核心逻辑和涉及到的公司，点击视频观看，同时可以获得三月券商金股合计。
　　结论：很多大事情不会立即过去，需要时间。今年选股重在＂精贵＂。
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