钢铁板块短期回调,危机中更有生机?
牛年开年以来,市场持续震荡,三大股指整体下跌,之前低调的钢铁板块则在低迷行情中闯出了自己的天地,保持着不错的业绩表现,市场关注度不断攀升。
而在本周开盘直至24日收盘之时,一直表现优秀的钢铁板块开始呈现走弱态势,但我们有理由相信,这种情况不会长期持续。
对于开年后表现亮眼的钢铁板块而言,上周五唐山市发布的《关于报送钢铁行业限产减排措施的通知》,是影响其近两日走弱的重要因素。通知要求金马钢铁、东华钢铁等7家钢铁企业在3月20日-6月30日执行限产50%的减排措施,7月1日-12月31日执行限产30%的减排措施,其余16家钢铁企业,3月20日-12月31日执行限产30%的减排措施。若唐山钢铁限产成为常态,甚至类似政策出现在更多地区,是否会对原料产生影响,市场对此表示担心。
针对当前市场环境,机构和专家经过调研,纷纷表示短期看产量下降是会直接影响到上游原料供需格局,但长期看来,本轮钢铁供给格局调整,应有利于将行业利润从原料转移到成品,产业链地位有望提升,钢铁行业有望在"危机"中迎来新的投资机会,我们应当对钢铁板块充满信心。
同时,碳达峰、碳中和目标在国家层面被反复强调,中央经济工作会议明确提出将"做好碳达峰、碳中和工作"作为2021年的八项重点任务之一,这也体现了政府推进碳减排工作的决心。从长周期看,虽然目前行情有所波动,但这种波动是正常的、短暂的,碳中和依然是值得重视的重要布局方向。
综上,一直关注碳中和、观望钢铁板块的朋友,可以考虑借此短期回调机会上车,一些钢铁行业指数配置基金都是比较好的选择,比如支付宝搜索"鹏华钢铁",我们可以看到鹏华国证钢铁行业指数(LOF)产品近三个月净值达到18.20%,远高于沪深300的0.04%,在当前市场依然具有很好的领涨能力。
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