丙烯产能大规模释放加剧竞争市场风光不再？

　　本报记者 陈家运 北京报道
　　近日，齐翔腾达公告披露，其70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目生产线已建设完工，实现一次开车成功。
　　《中国经营报》记者获悉，2022年，除了齐翔腾达外，后续还有鑫泰石化、万达天弘、山东海益、江苏恒瑞等PDH项目计划投产。
　　业内人士表示，伴随国内PDH产能大规模释放、原料成本高企，PDH行情逐渐走弱，企业利润日渐微薄，甚至出现亏损现象。
　　金联创化工分析师司梦盈在接受记者采访时表示，在＂双碳＂背景下，未来丙烯行业发展规划中，煤/甲醇制路线明显减少，而丙烷、混合烷烃等轻烃路线以其反应流程简单、产品收率高、占地面积小、投资低等优势蓬勃发展。近年来，PDH项目层出不穷，存在产能过剩、利润亏损风险。
　　产能集中投放
　　丙烯是仅次于乙烯的重要石化基础原料。丙烯的下游市场主要覆盖聚丙烯、丁辛醇、环氧丙烷、丙烯腈等行业。其中，聚丙烯的快速增长，引起了国内丙烯的短缺。
　　在供求关系促动下，近年来我国丙烯需求保持较快增长态势。
　　根据卓创资讯统计，2018年，我国丙烯表观消费量达3334.05万吨，相比2014年增长1179.27万吨，增长54.73%。
　　目前，全球聚丙烯需求约7000万吨，我国占比约30%。聚丙烯的主要下游产品包括拉丝（如塑料编织袋等）、注塑（用于家电、洗衣机、汽车等）、膜料（如食品包装）。
　　在业内人士看来，PDH工艺以原料单一、收率高、副产品少、清洁环保等优势赢得市场追捧，吸引诸多项目接踵上马，成为推动我国丙烯行业发展的主要动力之一。
　　司梦盈表示，未来10年内，中国PDH项目或持续处于井喷阶段，有超过4000万吨的PDH装置处于拟建、在建或规划建设阶段，2021年后PDH进入了投产高峰期。
　　记者注意到，仅仅2021年PDH共有271万吨/年项目投产。 其中，最大项目为2021年9月山东金能90万吨/年项目。2022年，后续还有鑫泰石化、万达天弘、山东海益、江苏恒瑞等PDH项目计划投产。
　　2021年1月25日，万景石化90万吨/年PDH项目环评进行批复。项目位于福州江阴港城经济区的西部临港产业区内，属于新建项目，拟建成90万吨/年丙烷脱氢制丙烯装置，项目总投资45.6亿元，建设周期22个月。
　　2022年3月19日，齐翔腾达发布公告称，公司70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目生产线已建设完工，实现一次开车成功。该项目投产后，公司丙烯产品产能将超过70万吨/年。
　　记者注意到，PDH项目的副产品氢也是当前我国大力推广氢能利用所需的绿色能源，丙烷脱氢企业也开始不断向氢能产业布局。
　　此前，卫星石化发布公告称，计划设立浙江卫星氢能科技有限公司，开展氢能源业务拓展、参与氢能利用技术开发、寻求加氢站建设。同时，卫星石化全资子公司浙江卫星能源已建成90万吨/年丙烷脱氢制丙烯装置，子公司连云港石化400万吨/年烯烃综合利用示范产业园项目正在筹备建设。
　　市场竞争加剧
　　伴随着PDH产能集中投放，近年来PDH行业＂风光不再＂，利润日渐微薄，甚至出现亏损现象。
　　据悉，在丙烯生产中原材料成本占比约70%，原料丙烷的价格是决定成本优势的核心因素。然而，丙烷是液化石油气（LPG）的主要成分，LPG价格走势间接成为影响PDH工艺成本优势的核心问题。
　　司梦盈分析，中国PDH装置多数需要进口丙烷，极个别使用国产炼厂丙烷，也无法达到丙烷脱氢的经济性条件。而伴随着国内PDH产能大规模释放，持续推高进口丙烷的价格。因此，随着原料价格走高，PDH竞争力也在逐渐转弱。进入2022年，PDH多数时间维持在亏损状态。
　　以山东市场为例，2022年1月平均毛利在3元/吨，2月毛利平均为-197元/吨，3月开始至今为-584元/吨。截至3月22日，PDH装置毛利为-961元/吨。而PDH持续亏损，也使得部分装置停车降负提上日程。3月下旬北方市场有两套PDH装置存检修预期，截至目前，PDH行业开工率在73.76%，如上述两套装置如期检修，PDH开工率或降至59.91%。
　　齐翔腾达方面也表示，由于项目从试生产到全面达产尚需一定时间，项目产能的释放需要一个过程，且即使全面达产，亦有可能面临市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响。
　　司梦盈强调，随着PDH行情持续井喷式扩张，整个行业经济性明显弱化，后续PDH减能增效也将提上日程，PDH工艺在原料选择性、转化率及加工成本方面也将有一定的改进，同时提升副产的氢气的附加值，提高PDH装置综合竞争力。