芯片短缺 ，这个话题从2020年下半年开始，就频繁进入我们的视线。汽车行业、手机行业、电脑行业，都遭受了不同程度的短缺。甚至芯片的原材料——晶圆 ，也面临着断供的危机。全球都缺芯片，那么芯片到底去哪了？本期我们要说的，就是这场持续了半年，愈来愈严重的芯片短缺危机，究竟是怎么回事。 这个问题既有产能不够的原因，也有市场需求的原因，甚至还有比特币涨价，中美贸易摩擦的原因，但追根溯源下去，其实就是一个原因——疫情 。 疫情 2020年，新冠疫情席卷而来，全世界都进入了停工停产、居家隔离的状态，芯片行业也同样，供应是降下去了，但是需求可没变 。因为疫情居家隔离的影响，电脑、平板、电视机、游戏机这些电子设备的销量迅速暴涨，直接拉动了芯片的大量消耗，有多恐怖呢？根据TRE统计机构的报告，在2020年的第二季度，全球的笔记本电脑销量同比上涨百分之七十三 。这也就是说，疫情的居家隔离直接让了笔记本电脑市场扩大了接近一倍，更不提手机行业和游戏机行业的涨幅了。于是此时芯片行业就面临着一个问题，产量降低了，但是订单却更多了 ，订单就代表着利益，没有厂商能拒绝订单，也没有商家能拒绝利益。路是人走出来的，产量不够？那就复工反产。还是不够？那就扩大产能！ 现在翻一下2020年的新闻你就会发现，在疫情肆虐的第二季度，台积电 、三星 这些芯片企业，都在全力推动复工反产、扩大产能，如果是这样问题就解决了也还好，就不会有现在的芯片短缺危机了。但问题是全球化的年代，供需平衡哪里有这么简单就能解决。这里需要提一下，芯片行业的生产周期很长 ，每个季度厂商都需要提前规划产能 ，分配出多少产能制造手机芯片，多少产能制造汽车芯片，这些芯片造出来每家公司又得多少，各个行业每年为了抢产能没少打架。 芯片产业 疫情突然的到来，打乱了所有企业2020年的规划，汽车行业 首当其冲。当疫情来临时，全世界都进入了居家隔离的状态，整个汽车产业的销量断崖式下跌，毕竟人们都在家里隔离着，谁会来买车？在这种悲观的状况之中。产能紧缺的芯片厂商直接表示＂兄弟，你的订单我就先取消了，不收你钱，我把产能先腾出来给手机电脑芯片。＂汽车厂商当然点头称是，双方迅速达成协议，以＂不可抗力＂ 为由，无责解除了订单合同。结果我们大家都知道了，中国以雷霆万钧之势迅速消灭了新冠病毒 ，人们重新出门消费了，而国外则因为人们走上街头抗议居家隔离，已经躺平听天由命了，虽然死的人有点多，不过也算是消费能力回来了。 当市场一恢复，需求就开始猛涨 ，各行各业都开始复苏，此时的汽车行业发现一个问题：没有芯片了 。市场的恢复速度远比他们意料的快，想要再重新订购芯片产能已经来不及了，芯片厂商的生产规划都被电脑手机芯片占满了，没有多的产能再来给汽车行业了，此时汽车行业终于体会到了那句话，如果说世界上有比没有订单更痛苦的事，那就是有订单，但你接不了。根据机构预测，全球范围内的汽车芯片短缺，会造成200万到500万 的产量损失，相当于全球汽车产量的百分之五。记忆力好的观众应该记得，这场缺芯大潮的起点就是汽车行业的短缺，丰田 停止捷克工厂的生产，沃尔沃 中国和美国的工厂生产临时停止，通用汽车 对北美三家工厂减产，福特公司 产量降低五分之一。面对芯片短缺的困局，汽车巨头们都放下了平日的竞争，纷纷降低产能、抱团取暖。这些纵横了百年的汽车头企尚且如此，更不提那些腰部和尾部企业了。 汽车生产线 但这就结束了吗？并没有，前面我们说了，为了满足电子产品芯片的需求，厂商把汽车的产能都给了电子产品芯片，但这些产能完全满足不了手机电脑行业，因为厂商即使再复工反产、调配产能，本质上总体产能都是没变的 ，但手机电脑的需求可是扩张了接近一倍 ，即使把汽车的产能也给手机，需求还是得不到满足，仍然有一个巨大的需求缺口 。 需求即市场，谁能拿下，谁就能在市场份额中分一杯羹 。再加上5G基建的铺开，市场迎来了购机大潮。多个原因的催化下，全球的手机厂商都杀红了眼，尤其以中国的手机市场最为激烈，所有厂商纷纷抬价抢购芯片，甚至出现了几十片芯片都需要抢的情况，高通公司全部生产线的交付时间都已经排到了半年以后。覆巢之下，焉有完卵。 这场缺芯危机从汽车行业出发，最终蔓延到手机电脑行业，再加上各种因素的催化，直接变成了所有人的困顿 ，厂商为了满足电子产品的需求，把汽车的产能给了电子产品，但结果却是电子产品芯片和汽车芯片都没有满足，所有人一起共输 。 电子产品 那么 这场缺芯危机里，有没有赢家呢？ 答案当然是有的，就是芯片行业 。面对全世界都缺芯片的情况，台积电身先士卒作出了表率，果断涨价 。是的，涨价。台积电宣布：2021年初开始，正式取消给苹果、高通 AMD这些大客户的折扣，相当于变相涨价。台积电打了涨价的第一枪后，整个芯片产业的厂商都躁动了起来 ，手起刀落、纷纷涨价，全球最大的两家汽车芯片供应商，恩智浦 和瑞士意法半导体 也宣布：芯片价格上涨百分之二十，整个芯片产业中超过21家企业 都选择了涨价，其中最过分的是世界十大半导体厂商之一的日本半导体公司——瑞萨 ，瑞萨的涨价幅度高达百分之百，是的，直接翻了一倍，堪称趁火打劫的典范。 台积电涨价 芯片制造厂商涨价了，整个产业链的厂商也都沸腾起来了，趁火打劫者，人恒劫之。当制造厂商用涨价打劫客户时，上游材料供应商也用涨价打劫了制造厂商。从2020年下半年开始，从芯片产业上游的原材料供应商 、设备制造商 ，再到下游的封装厂商 、测试厂商 ，超过四十家厂商都宣布了涨价 。这种打劫链条的结局就是整个产业链都涨价了，但是因为大家都要依靠各自的上下游才能生产，所以后果就是所有人都涨价了，但所有人赚的钱都还是一样多。这就是妥妥的内卷 啊！说到这里观众应该明白了，这场缺芯危机的主要原因就是疫情引起产能下降 和需求上升 同时出现，再加上多个次要原因催化导致的。 顺便提一嘴，这次缺芯危机还有另一个原因就是美国对华为的制裁 。2020年美国下达禁运令时，将生效时间定在了9月15日，为了供应链和交货安全，华为不得不紧急囤货。台积电整个上海厂区，七月和八月的产能都紧急调配给了华为，直到禁运令生效之前，华为在台积电紧急赶工了1800亿 的芯片，足够撑一年，但这也导致了当时的各大手机厂商因为订不到产能，恐慌芯片制造产能不够，都开始抢产能，这件事也是这场缺芯危机的原因之一。 美国制裁华为 这场危机是疫情的次生灾害，至于这场危机什么时候结束？我也不知道，但可以肯定的是，如果芯片短缺持续下去得不到解决，那么只会有一个结果：就是那些有产能的企业，可以在涨价的同时扩大市场占有率 ，而没有产能的企业就只能眼睁睁看着自己，因为现金流问题流干血液 ，最终形成一个＂强者恒强＂ 的结果，头部企业吃肉又喝汤，其它企业只能看着自己倒下。 实在无法说这是好事还是坏事，往坏处说，很多公司可能都会在这场波动中被淘汰出局、面临倒闭，进而影响整个产业链；往好处说，目前受到波及的这些产业链都是国外资本。重赏之下必有勇夫 ，市场缺口之下也必有公司入局，这些缺口为中国企业创造了一个风口和机会，拿到这个机会 很可能就能直接从中国企业变成国际企业 。譬如，针对这次的芯片危机，比亚迪公司 表示：公司在新能源电池和芯片方面都有自己的产业链，现在不仅充分自给自足，还有余量供应其他商家；中芯国际 也表示，当前的国际订单已经排到了明年。而且面对这次的芯片短缺危机，国内的多家半导体和集成电路的公司都开始走上坡路，比较有代表性的两家：通富微电和振芯科技，在全年业绩预告中净利润都高出了往年不止一倍。 芯片产业链 再加上中美的贸易摩擦，芯片随时面临着被卡脖子 的风险，产业链＂去美国化＂ 已经是必然的趋势了。在这种艰难的趋势之下，这次的芯片短缺危机为我们创造了一个缺口，拿下这个缺口的中国企业，不仅能一跃而上占据一席之地，还能扛起中国技术自主的大旗。有名有利的机会就在眼前，没有厂商能拒绝这种机会。