发生了啥?A股惊现龙抬头,关注这两个爆炸消息
A股大奇迹日
昨天A股收盘后,出现三大利好:3月社融超预期、游戏版号重启、证监会等三部门发文稳定市场,但在这三大利好加持下,A股还是冲高跳水。在中美十年期国债利率倒挂的情况下,场内、场外资金极其谨慎,两市成交额大幅缩量,眼见着A股一路向下,气氛极其压抑,很多投资者估计手指都放在一键清仓按钮了。
但正如我们昨天晚上解读社融的文章所言,市场情绪太过悲观,这与社融先行指标背离,与近期密集的政策出台背离。从历史来看,每次经济衰退,市场对政策都会有将信将疑到坚信不疑的过程,这也是股市筑底反转的过程。
在股市里,越是绝望之处就容易出现绝地反击,于是午盘有大资金进场,北向资金加速买入,A股三大指数接近90 角齐齐拉伸,锋锐之势见所未见,我愿称之为"龙抬头"。
具体来看,截止收盘,上证指数涨幅为1.46%,深证成指涨幅为2.05%,创业板指涨幅为2.50%,北向资金大幅净买入91.37亿。
分行业来看,申万一级行业中多数上涨,其中社会服务、商业贸易、食品饮料、美容护理、交通运输等行业领涨,房地产、建筑材料、基础化工、建筑装饰等行业领跌。
像这种指数拉伸,再加上北向资金加速买入,如果不是某队进场稳住指数,那肯定是有大资金在某个判断上达到一致性,然后一起买入。
那问题是,是有什么样的利好,让大资金做出一致性判断?坊间的传闻有两个:其一,本周会降准、降息;其二,疫情防控措施优化。降息?
先来看降息预期,这个不是新鲜事,近期已经有好几波资金进场博弈降息,然后以失败告终,但前几次的声势都没这一次浩大。
从盘面表现,券商板块板块领涨符合降息的表现,但地产板块跌幅居前,不太合理,要是降息,地产板块表现应该较强的。
其次,我们再来看十年期国债利率的走势,午盘十年期国债收益率确实有过一波极速下行,但随后又快速反弹,还创了新高。如果是降息的话,十年期国债利率应该是下行。
综合来看,降息不靠谱,盘面表现不符合降息。
经过这么一分析,另一个消息的可能性比较大。首先从板块表现来看,今天消费、旅游、酒店、航空机场大涨,而地产、基建大跌,天保基建尾盘炸板,直接天地板!
之前地产、基建板块上涨的逻辑是,受疫情冲击,经济下行压力加大,需要拉地产、基建来托举经济,今天地产、基建大跌,大概率是这个逻辑出了问题,如果消费、出口能恢复,谁还要基建这个"牛夫人"。
另外,结合中国十年期国债收益率和美元兑离岸人民币汇率来看,在中美十年期国债利率已经倒挂的背景下,如果央行降息,那将会加剧人民币贬值压力,这也是央行近期迟迟不出手的原因。
然而,今天离岸人民币汇率是升值的,说明外资看好中国经济的信心增强,这也和北向资金大幅买入相吻合。
那为啥外资又突然看好中国经济呢?防疫措施优化是一个合理的解释。说这么多,其实贴一个坊间传闻的公告就可以,分析都是多余的,但传闻毕竟是传闻,还有待证实,我们这里只是分享一种看待市场的角度。
A股收盘后,卫健委表示继续坚持"动态清零"总方针不犹豫、不动摇,然后港股恒生指数、恒生科技回落。
不过,今天A股的表现再次证实了我昨天的判断,A股弱势是由于宏观经济下行压力,是由于疫情冲击导致基本面再次受挫,美联储加息、俄乌冲突并不是主导因素。
那问题来了,疫情总会过去,经济不会有复苏的一天吗?
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