股市重要资讯早知道202231（星期四）

　　政策连发力叠加旺季来临大基建建设提速可期
　　试点逐步扩大大运会数字人民币硬件钱包发布
　　字节跳动上调全年VR销售目标行业高景气延续
　　超标电动自行车退市进程加快头部企业将受益
　　【中证视点】政策连发力叠加旺季来临大基建建设提速可期一季度临近收官，从中央到地方快马加鞭赶进度，一批能源、交通、水利等重点领域项目集中开工，城市老化燃气等管网更新改造也加紧启动实施。与此同时，项目建设资金加快到位，专项债提前批额度1。46万亿元有望在一季度基本发行完毕。分析指出，3月基建投资增速仍将处于高位，预计一季度增速有望达到10左右。今年以来，各部委加大稳增长政策实施力度，围绕着国家重大战略部署和十四五规划，适度超前开展基础设施投资。中央预算内投资安排6400亿元，高于过去两年分别为6000亿、6100亿元的水平，主要用于超前开展水利工程、燃气管道改造、能源基建、雄安新区等基础设施投资。同时，今年拟安排地方政府专项债券3。65万亿元，与去年额度持平，主要用于项目后续融资、农村建设、城市更新等惠民工程。此外，国家发改委近日先后主持召开一季度经济形势地方、专家及行业协会视频座谈会，就当前经济运行情况、面临的困难问题以及应对措施建议听取有关单位和专家意见。市场预期，进入二三季度旺季，基建投资将加速跳升，龙头公司竞争优势强市场份额提升获取超越行业增速。大项目投资增长明显，央企率先受益。目前央企估值处近历史底部区域，随着稳增长继续加码，业绩有望超预期。可关注中国建筑（601668）、中国中铁（601390）及中国能建（601868）等。
　　【热点聚焦】
　　试点逐步扩大大运会数字人民币硬件钱包发布第31届世界大学生夏季运动会将在今年夏天于成都举办。近日，大运会官宣了数字人民币的应用场景，这是继冬奥会之后，数字人民币再次亮相国际性的运动赛事。据悉，成都大运会将深度打造大运会数字人民币的应用场景，融合成都本地历史文化元素、大运口号理念、蓉宝形象等创新推出数字人民币硬件钱包，建设三六五数字人民币场景。此外，央行召开2022年货币金银和安全保卫工作电视会议。会议要求，扎实推进数字人民币研发试点，有序扩大试点范围，持续完善设计和使用，逐步建立健全管理制度框架。3月29日，全国政协主席会议举行了2022年第一次集体学习，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春应邀做题为《数字货币的应用》的报告。随着数字人民币试点的逐步扩大，相关行业公司有望迎来机遇。上市公司，新开普（300248）已为国内多个余所院校、企业建设了数字人民币项目，并与六大行（中行、农行、工行、建行、交行、邮储）、四大机构（银联、移动、电信、联通）建立了合作关系，为数字人民币在高校、K12、中职、企业等细分业务领域扩大市场规模奠定了基础。广电运通（002152）与工行联合研制数字人民币智能机，数字人民币智能机设备是一款集轻量级、惠普性、科技感特点于一体的创新概念机，具备硬件钱包发放、钱包充值提现、数币转钱、本外币兑换数币等更完善的自助功能。字节跳动上调VR销售目标行业高景气延续近日有消息称，由于字节跳动对Pico的营销效果远超此前预期，字节已调高了原定的2022年VR销售目标，从100万台增加到约180万台。截至2021年，Pico系列产品一共售出50万台左右，2022年团队的销售目标在百万台左右。继西瓜视频负责人任利锋之后，抖音综艺负责人宋秉华、抖音娱乐总监吴作敏被曝将转岗至VR产品Pico，表明字节跳动开始加大在VR内容领域的投入。与此同时，根据IDC3月30日发布最新报告指出，2021年全年全球ARVR头显出货量达1123万台，同比增长92。1，其中VR头显出货量达1095万台，突破年出货量一千万台的行业重要拐点，其中Oculus份额达到80。预计2022年，全球VR头显出货1573万台，同比增长43。6。综合来看，在多重因素的推动下，继2021年VR行业实现了高速增长，2022年行业有望延续高速发展态势，产业链有望受益，建议关注水晶光电（002273）、全志科技（300458）等。
　　【产业观察】
　　超标电动自行车退市加快头部企业受益需求替换到今年年底之前，在浙江、湖北等五省份，佛山、西安等数十个城市，超标的电动自行车将面临淘汰。据悉，《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准（新国标）2019年4月15日开始正式实施。为了让超标车逐步有序地退出市场，各地相继出台政策，为超标车设置过渡期，大部分过渡期为3年。机构认为，多地新国标过渡期将于20222023年密集结束，较大替换需求或将从2022年开始密集释放。未来三年随着非国标车替换需求增加，预计行业空间将进入6000万辆水平。从已截止过渡期的北京、江苏、上海来看，违反新国标政策上路面临的执法及处罚力度均明显高于预期。另据央视媒体报道，在浙江杭州的华东电动自行车市场，销售着国内众多品牌的电动自行车。门店销售人员告诉记者，从去年第三季度开始，各电动自行车品牌陆续上调价格，涨价幅度大的甚至超千元。从行业发展规律看，在行业法规严格执行、技术迭代、成本竞争、市场份额激烈争夺的几个因素的综合作用下，行业集中度提高是一个必然的趋势，头部企业的市场份额会逐步增大。建议关注：爱玛科技（603529）是国内电动二轮车领先企业，爱玛品牌具备高知名度。截至2020年末，公司全国经销商超2000家，电动二轮车销量及市场占有率位列国内第一梯队，2020年市占率约为18；八方股份（603489）主要从事电踏车电机及配套电气系统的研发。公司近日发布公告称将回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。蔓延形势严峻管理层部署红火蚁春季防控行动从农业农村部获悉，我国今年将重点抓住春季和秋季关键时期，组织红火蚁集中防控行动，并力争通过3至5年的治理，将重发区红火蚁发生种群密度压到最低水平。日前，农业农村部以视频方式召开2022年全国红火蚁春季防控推进会。会议听取了广东、广西、福建、江西、湖南等12个红火蚁发生省份2021年红火蚁防控做法、成效和经验报告，交流了制约目前红火蚁防控工作的瓶颈和短板，安排部署2022年春季红火蚁防控工作。据各地反映和专家研判，尽管前一阶段防控工作取得好成效，但红火蚁传播势头仍未全面遏制，2021年红火蚁在12个省（区、市）的534个县（市、区）发生632。1万亩，比上年增加64。1万亩、增幅11。3，新增疫情发生县级行政区128个，扩散蔓延形势仍然严峻。红火蚁是全球公认的百种最具危险的入侵物种之一。它的危害还不仅于咬伤人和动物，对农林作物也具有危害性，且入侵后短时间内容易暴发成灾。上市公司，天禾股份（002999）子公司珠海瑞农自主产品正舒（一种灭杀红火蚁的饵剂），该产品已申请专利并获授权。此外，多杀霉素杀蚁饵剂中标广东江门市2020年中央财政农业生产发展资金（红火蚁防控）采购红火蚁防控药剂项目；广信股份（603599）是全球多菌灵、甲基硫菌灵和敌草隆的龙头企业，旗下茚虫威在红火蚁防效上较对照药剂表现优异；长青股份（002391）有茚虫威等针对性制剂产品。
　　【行业动态】
　　长征六号改运载火箭首飞成功填补我国技术多个空白29日，我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号改运载火箭，搭载发射的浦江二号和天鲲二号卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。长征六号改作为我国第一型混合动力的新一代火箭，实现了我国分段式固体发动机的首次工程化应用。长征六号改运载火箭首飞成功，标志着以液体芯级为主动力、以固体捆绑为助推动力的火箭，正式进入中国主流运载火箭领域，填补了中国航天动力技术的多个空白。相关公司中，中天火箭（003009）主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用；航天科技（000901）主要从事航天应用产品的研发、生产和销售，目前部分产品配套固体火箭。多家公司布局扩产异质结电池产业化进程加速近期异质结电池产业化进程加速：金刚玻璃GW级异质结电池片项目已完成第一轮非晶工艺基础参数的优化，全新产品金刚昊阳210异质结电池片最高转换效率已实现24。28，确保可实现4月份首批预约客户订单的如期交付；晋能控股电力集团清洁能源科技公司与金辰股份公司合作开发的首台国产微晶异质结PECVD工艺设备运抵清洁能源科技公司。设备投用后，将改善现有的异质结电池结构，提升异质结电池光电转换效率；中利集团公告拟50亿元投建5GW异质结电池、5GW光伏组件制造项目。另据不完全统计，通威股份、华晟、爱康、明阳智能、华润电力、晶澳科技等均宣布了GW级异质结项目扩产计划。技术迭代方面，近日，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）认证，迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive利用可量产工艺在全尺寸单晶异质结电池上转换效率达到26。07，进一步验证了异质结电池量产效率在未来跨越26大关的可行性。作为新一代高效光伏电池中的佼佼者，异质结HJT电池具备转换效率高、提效空间大、发电能力强、工艺流程短等多重优势，目前正受到产业资本的高度关注，当异质结电池性价比优势逐步显现之后有望实现对主流路线的替代。短期催化剂，建议关注下月召开的第八届太阳电池浆料与金属化技术论坛。会议将围绕异质结和TOPCon电池进一步提效降本的浆料和金属化解决方案等多个议题进行探讨。相关上市公司有通威股份（600438）、协鑫集成（002506）等。
　　【信息追踪】
　　雄安城市超算云进入攻坚阶段孪生城市建设提速可期河北雄安新区城市计算超算云中心项目已经进入攻坚阶段，进入3月份，该项目，钢结构屋盖桁架卸载施工完成100，二层钢结构防火喷涂完成80。据了解，该项目本月将完成屋面钢结构支撑拆除、夹层下挂钢结构施工，以及室外冷却塔垫层、防水导墙、防水及保护层的施工。雄安超算云项目是建设智慧雄安的重要支撑，也是雄安新区数字孪生城市之脑之眼之芯，将为数字孪生城市的大数据、区块链、物联网、AI、VRAR提供网络、计算、存储服务。雄安新区即将迎来设立五周年，作为在城市建设史上首次实现了数字城市和物理城市齐头并进的雄安新区，数字城市建设也备受关注。上市公司，万集科技（300552）智能网联云控平台方面，基于高精度地图、三维建模以及多源感知数据融合，实现数字孪生、智能网联、车路协同等功能。2021年先后参与了雄安、北京、重庆等地的智能网联项目建设；数字政通（300075）去年发布了晶石数字孪生平台，融合公司在城市运行一网统管方面的业务能力，将孪生能力与实际业务诉求进行深度结合。晶石平台已在济南、宿州、重庆等地项目落地。子公司保定金迪已在雄安开展业务。
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