有色金属明年依然可期,哪个细分会迎戴维斯双击?丨风口调研。行研
邱祖学
民生证券研究院副院长、金属与材料首席分析师
2021年、2020年、2019年新财富最佳分析师金属行业第三名、第四名、第五名
2020年、2019年水晶球最佳分析师有色金属第二名、第一名
第一届新浪金麒麟最佳分析师有色金属第一名
有色金属可谓是2021年市场最为活跃板块之一,数据显示,今年截止到12月22日,申万有色金属指数涨幅超过40%,在一级行业中排名前三,2022年还会继续强势吗?哪类细分子行业更具投资价值?民生证券研究院副院长、金属与材料首席分析师邱祖学为您详细解读。
2022年有色金属表现依然乐观,谁会迎来"戴维斯双击"?
邱祖学认为,2022年有色金属板块的表现依然会比较乐观,尤其能源金属,各品种都有可能迎来"戴维斯双击"。投资逻辑围绕两大主线:新旧消费动能切换之下,供给曲线越来越陡峭的品种;受益于"碳中和""碳达峰"而呈现需求爆发的品种。
铜价明年有望创新高,稀土会复刻锂钴高成长的逻辑?
今年有色金属各品种的价格几乎都出现了大幅上涨,至于2022年的价格趋势,邱祖学判断:基本金属方面,铜价明年有望创新高,中枢可维持在1万美元/吨;电解铝价格大概率能够维持在2万元/吨。能源金属方面,锂定价机制的变革将催化锂价加速上行,未来两三年内碳酸锂价格乐观;而稀土有望复刻新能源赛道驱动锂钴需求高成长的逻辑。
有色的周期和高增长明年会否延续?
有统计显示,2021年前三季度基本金属板块实现归母净利润同比增长 182.17%,能源金属板块实现归母净利润同比增长 826.98%,那么高增长可持续吗?邱祖学说,如果明年商品价格的周期延续,企业有望获得更多利润,而就短期而言,四季度业绩会比三季度更为靓丽。
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