木浆价格提涨预期强烈晨鸣纸业成本优势有望扩大
据工业和信息化部,2021年1-6月,全国造纸及纸制品营业收入7142亿元,同比增长24.7%;利润总额484.3亿元,同比增长77.2%。生产情况方面,2021年1-6月,全国机制纸及纸板产量6742.5万吨,同比增长16%。在宏观经济复苏的趋势带动下,2021年上半年,造纸行业实现全行业产量、营收、利润多方面增长,成绩亮眼。晨鸣纸业等多家纸企宣布业绩预增。
众所周知,原料成本在造纸企业的生产总成本中占比约在60%以上,拥有举足轻重的地位。2021年第二季度以来,由于受需求等因素影响,木浆价格出现一定程度的松动。不过,3季度以来浆价逐步企稳,且市场看涨预期较为强烈。
山西证券分析指出,在全球经济复苏及流动性宽松背景下,纸浆补库预期强烈,叠加海运运力持续紧张等因素,海外浆厂提价意愿和市场看涨情绪不减,预计下半年浆价保持高位震荡。随着三季度传统旺季的到来,预计纸厂的开工率和利润率将有所修复。
华安证券则认为,行业淡季低点已过,看好传统旺季景气回升。21年上半年浆价维持高位,Q2 进入行业淡季浆价下跌但降幅有限,价格持续高位震荡。随着 Q3 行业旺季的到来,下游景气度回升,预计浆厂开工率有所提高。叠加前期涨价函的发布,提价落地后利润有望修复改善。
不过,由于自制浆的成本可控、供应稳定,最具优势的是具备木浆供应能力的头部造纸企业。下半年浆价仍存上涨空间,提前布局林浆纸一体化的纸企有望受益。
晨鸣纸业的产业链布局始于2005年。十余年来,公司坚定落实林浆纸一体战略,目前自制浆产能达430万吨,基本实现了浆、纸产能的平衡。产业链的完善为其有效控制原料成本打下了坚实基础。在纸制品价格回暖的趋势下,为行业盈利中枢上移提供了有力支撑。
本文源自金融界网
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