超5000万中产家庭，又托起了一个千亿赛道

　　＂十四五＂已进入第二年，在过去的2021年里，国内不同产业境况不一，冷暖自知。背后原因，不言自明，国内社会经济发展转型升级、可持续发展战略的更纵深落地，带来的产业变革机遇与挑战。
　　很直观的是，力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，中国定下了＂双碳＂目标，与此相应的ESG可持续发展的倡导，企业在促进经济可持续发展、履行社会责任等方面，更被注重。
　　某方面可以说，经济价值与社会价值并行甚至并重，成为某一企业或行业的＂新考核指标＂，长期主义者已并非标签，而走向实质化、实体化。
　　国内租车行业正尝试提供一个可行路径的参考样本。
　　虽同受疫情冲击，但国内租车行业正展现较强劲的复苏力和高速增长潜能，其间与大环境的合拍，至少有两方面：一是与新能源车、自动驾驶技术的更深度融合，推动新产业链形成；二是共享实体经济属性加强，在双碳、ESG、乡村振兴、共同富裕等方面，有着＂能力越大、责任越大＂的潜质。
　　多变量因素共同作用下，租车行业正进入一个＂颠覆＂发展潜力释放的新竞争周期，这个长期主义的＂新信徒＂或将重塑面貌。
　　1.
　　/ 2021年，
　　租车行业驶入5年高增长新周期 /
　　以5年为期，不同行业发展的起伏延展不同，国内租车行业整体保持＂上升线＂，且幅度预计更大。近期，波士顿咨询与一嗨出行研究院联合发布的报告《全新视角洞察租车行业发展趋势》（简称《报告》）预测，到2025年，中国租车行业市场规模由2020年的870亿元，增长至1585亿元，接近翻倍。
　　更立体客观看待这些数据，需回答几个问题：撑起这个行业持续且能更快速增长的，基本面因素有哪些？其间的存量与增量因素又是哪些，彼此间的交叉作用如何？
　　简单来说，更多的人需要租车、能够更便利去往更多目的地，是两个基本维度。在过去20余年里，我国租车行业实现了超过30倍的增长，其中个人消费者的租车需求增长是爆发式的，背后是国家社会经济发展水平逐步提高，出行消费持续升级，个人租车取代公务租车成为主流，加上更多城市收紧限牌限行政策，以及自驾游需求增长等，都直接推动租车消费崛起。
　　单看＂有证无车＂群体境况及走向，即能多少窥得租车行业潜在用户的规模体量。公开数据显示，2020年我国汽车保有量达2.8亿辆，预计2025年将增至3.7亿辆，但目前持有驾照者为4.2亿人，有驾照无车人口规模为1.4亿人，接下来有证、无车之间群体的＂剪刀差＂还将扩大。
　　而交通基建的发展，又至少带来两方面的交叉效应：越完善的交通创造了驾车出行的基本支持要素；便利条件下＂有证无车＂群体的租车需求更多。前者会将后者需求进一步放大。这些对租车行业都是利好。
　　从数据看，我国高速公路里程、高铁营业里程均为世界第一，民航线路数量年增幅为10%。到2025年，我国高速公路总里程、高铁运营里程、定期航班通航机场，将分别由2020年的16.1万公里、3.8万公里、240个，增至约21万公里、约5万公里、270个以上。
　　与交通基建形态不同，但属性有类同的是移动互联网，双方都属于毛细血管般的服务网络，一个线下、一个线上，彼此打通形成服务的完整供给与履约。
　　当前，我国移动互联网用户数量和流量双双增加，而流量增速远超用户增速，为租车提供了更多便利。比如移动互联网和OTA的崛起，带动手机导航、移动支付等科技应用普及，提升导航、下订单、支付与还车等多环节的用户体验。
　　而类似交通基建对更多区域的触达与覆盖，移动互联网将更多的产品服务触达与渗透到更多区域和群体中，短视频、电商的下沉市场之争，即有此意。
　　这些因素的单体及综合作用，为国内租车行业继续驶入稳定乃至高速增长期，提供了持续动力。
　　不过，疫情成为新的变量。
　　在疫情初期，租车行业也受到不小冲击，但随着疫情常态化，正面效应反而相对更凸显。
　　消费端，安全私密的出行需求更加突出，存量用户的更高频化、潜在用户转为新增量；内循环新市场格局带来的内需、出境游消费回流转化，在消费比如旅游方面，有积极促进效果，其中自驾游在国内游中的占比正在攀高。一嗨出行研究院近期车主调研显示，有73%的人将自驾作为短途旅行的首选；供给端，飞机与铁路等公共交通出行受限。两者都推动自驾出行的增长，与疫情影响冲抵，租车行业加快复苏及继续增长已经可期。
　　国内某头部OTA数据显示，其2021年上半年国内租车订单量较2019年上半年环比增加近30%。企业方面，国内头部租车企业一嗨租车2020年的营收已恢复至2019年的93%，2021年预计更好。其数据显示，2021年＂五一＂期间，新增注册会员、营收相比2019年同期分别增长96%、78%，订单数量、整体出租率也创下其历史同期新高。
　　疫情之于租车行业，短期带来冲击，中长期则利好相对更多。
　　未来几年，租车行业发展还有更多因素叠加作用。
　　前述《报告》显示，中国上中产及富裕阶层规模持续增长，为休闲旅游租车需求增长奠定基础。2020年，中国上中产家庭、富裕家庭分别有5800万个、1500万个，2025年将分别增至8200万个、2500万个。他们更愿意出游，支付意愿也更强。
　　截图来源：《全新视角洞察租车行业发展趋势》
　　商务/公务租车出行亦是增长点。中小企业差旅需求旺盛将有望推动商务短租高速增长，其中长三角、珠三角和京津冀将是重点市场。同时，长租市场的增长势头也还将延续，其中，国企和机关单位租车需求预计将稳步小幅增长，中小企业和民企规模增加，带来商务用车需求增长。其背后映衬的也是经济产业正在经历的发展变革。
　　2.
　　/ 租车+新能源车+自动驾驶，
　　新产业链重塑 /
　　去年10月26日，租车巨头赫兹透露，其已向特斯拉订购了10万辆汽车，价值42亿美元，预计在2022年底前加入其租赁车队。消息弗出，两家企业股价出现10%-13%不等的上涨。
　　直观的事实是，租车企业与新能源车在产业链上的新衔接，以及关系密切化，有了更明显的走向。
　　截图来源：《全新视角洞察租车行业发展趋势》
　　新能源汽车产业链大致可分为7个板块：原料供应、零部件供应、整车制造、整车销售、使用、生态配套和售后服务。前述《报告》分析认为，租车企业在新能源价值链中扮演重要角色，加速产业发展，主要作用于整车销售、使用和生态配套3个环节。
　　市场规模依然是当下乃至未来一段时间里，评估一家新能源智能车企竞争力、潜在市场空间等方面的重要指标。在特斯拉、蔚小理、比亚迪及更多车企的中国市场拼争中，如何将销售空间做大，是＂致命一题＂，暂不说发展，先直接关乎生存。
　　租车行业带来的B端增量，创造了更多机会。这表现在租车企业是直接或潜在的买家角色，直接拉升新能源智能车销量，提高新能源智能车的渗透率。另一层，则是租车行业为消费者创造不同新能源车型的深度试乘场景，多维度体验下，提高对新能源智能车的接受度，带来转化或潜在机会。
　　补全新能源智能车的应用生态和场景，是租车行业之于新能源汽车产业链的更绵长的价值效应。
　　逻辑不复杂。租车行业的新能源智能汽车车队规模扩大，会有助于推动充电等生态配套设施的建设完善，这涉及规模之下的成本效应。同时，在新能源智能汽车有布局的租车企业，也将涉及探索买车、用车、二手交易等业务场景的一系列痛点解决方案，这也是做高自身业务壁垒的新机会。
　　前述《报告》透露，目前已有创新租车企业正通过＂交车等待期租车代步＂、＂私家车同款新能源异地租用＂、＂智能座舱同步＂、＂推动新能源二手车交易＂等业务模式，提升消费者全生命周期的消费体验，拓宽新能源智能汽车的使用场景。
　　反过来，一条产业链的各个环节都是彼此关联的作用和受用体，新能源汽车的发展也让租车行业在新产品供给、用户体验等方面进行更新，以及围绕新能源汽车打造新的产品服务链，实现产品或业务拓新。
　　在创造场景及新产业链构建中，租车行业在自动驾驶领域也正展现新的前景。
　　租车行业在自动驾驶技术成熟的不同阶段都享受科技成果，是其重要的落地场景之一，这是展开理解的背景基底。
　　从两端来理解。消费端，自动驾驶的应用可提升用户取车及还车的便利度，满足用车中的安全驾驶及多任务执行实现综合体验，比如未来有望在限定场景下，允许驾驶员在车辆行驶的同时参加会议、休闲娱乐。
　　运营端，L4及以上级别的自动驾驶可有效解决目前租车运营流程中运力调度、运维保养工作对人工的依赖，帮助租车企业提升运营效率，精简专职人员，优化人力成本。
　　前述《报告》预测，预计2030年之后，全场景L4—L5自动驾驶的商业化进程将进一步提速，出行将从现在的多交通工具叠加方式，变革为真正的点对点出行，彻底改变租车行业的业务和运营模式。
　　截图来源：《全新视角洞察租车行业发展趋势》
　　同时，租车行业市场持续扩容带来的汽车体量规模扩大，意味着自动驾驶技术应用场景的＂试验场＂更巨，促进其技术的迭代成熟与渗透率提高，类同其之于新能源车的逻辑。
　　而一个细节是，前文关于新能源车的描述中多带有＂智能＂二字，因其本身与自动驾驶技术关联度，可说最强，而没有之一，不管是科技或互联网巨头，还是部分新能源车企，都已开始在自动驾驶技术领域的探索布局，这会是一个新的竞争场。
　　于此，在＂租车+新能源车＂，＂租车+自动驾驶技术＂的组合里，租车+新能源车+自动驾驶技术，会是一个合理而更庞大的组合，也是更深层次理解租车行业在新产业变革下，其发挥的作用，以及被反作用下可能具备的发展空间。
　　这个浪潮下，对租车企业形成新的机遇与挑战，部分头部租车企业已有布局。早在2013年，一嗨租车即开出全国首家电动汽车租赁专营门店，并与国内外多个新能源车品牌合作。既有的产品服务经验，加上用户及车队规模、服务网点的优势，一嗨租车在与新能源车、自动驾驶技术结合方面，会有领先机会，渐而带来正向循环效应，做强头部化。
　　3.
　　/ 一个千亿赛道＂擦亮＂长期主义底色 /
　　延伸来看，租车行业的快速复苏和高速增长，新能源车、自动驾驶领域的＂朝阳＂勃发趋势，以及三者之间的彼此嵌合、协同互利，再结合2021年部分产业的起伏，折射出社会经济、产业变革的重要一面：新旧产业的兴起与没落，以及相应更替，正在加剧。引出的一个问题是：什么样的产业更具可持续发展能力，更具价值？
　　双碳目标、ESG可持续发展，渐成国内社会经济发展的关注重点，意味着国家对于当前及未来社会经济发展顶层定调的变化，宏观环境＂大气候＂乃至部分底色已经生变。
　　其中，经济价值与社会价值并行成为评估一个行业更直观的维度、更直接的要求，两者的可持续发展，更被注重。企业/行业的实体经济属性，在当下及未来能够绵续创造经济价值，并在此过程中注重社会价值的追求与释放，是加分项。
　　以租车行业来说，区别于公众常有些混淆的网约车，其依赖线下门店，加上车辆和员工，属于重资产运营，本质上是＂共享实体经济＂，是经济稳增长的作用体之一。以一嗨租车为例，其目前布局了全国500多座城市，覆盖超过70%的全国城市，设立了8000多个服务网点，高密集线下实体店，对应着大量车辆资产和员工就业。
　　截图来源：《全新视角洞察租车行业发展趋势》
　　而真正的共享，可以减少汽车保有量，实现租赁车辆在不同用户群体中高效周转，以及社会资源的高效利用。所谓＂行者有其车＂，当租车网络的密集度、产品服务能力都更具保证，多维度满足一定量用户的出行需求时，拥有自己的车也就显得不那么刚需。一嗨租车数据显示，其一辆租赁车辆在一年间平均可以周转近70次。
　　在其周转期中，自驾游群体出行是重要一环。通过自驾租车，更多游客对旅游目的地的触达范围有了扩充，尤对旅游资源独特突出的小众目的地来说，在出境游消费受限回流转化到国内游时，它们成为重要替代，自驾游客明显扩容。一嗨出行研究院数据显示，三线及以下城市的租车订单在近期几乎实现了翻倍增长。以五一、十一黄金周为例，一嗨租车订单量增长最快的前十名城市都是三线以下的小城市，覆盖两湖、广西等多个小城旅游集中省份。在这些＂小城美景＂游客群中，约45%都曾出境游。
　　在推广小城旅游、推动旅游消费复苏，以及助力乡村振兴、实现旅游扶贫、打造美丽中国名片等国家发展口号的宣传和落地上，租车行业正发挥更实质突出的作用，也是自驾游产业链体量扩增、空间升级的关键一环。
　　沿着产业链视角来看，租车行业与新能源车还有更多交集作用。未来，成本低、更环保的新能源车在租车行业里的大量使用，有利于打造＂共享+新能源＂的绿色出行模式。其中一个细节，目前已有部分租车企业门店安装光伏设备与储能设施，配合新能源车，打造全国大型的分散式储能电网，对＂双碳＂目标达成，也有助力。
　　当这些铺陈开来，租车行业既有的＂长期主义＂底色，及其进一步＂擦亮＂，已有了更充分的基础，对其社会价值将有放大效应。社会价值与经济价值的密切关联，有利于租车行业在政策支持、社会认同中获得加分，推动行业发展。
　　具体到一家家租车企业，创造经济价值与社会价值的能力，坚持做长期主义＂新信徒＂的能力，会是一个重要竞争维度，也是竞争力分化的关键因素。