屋顶上的光伏盛宴国资民资争夺万亿市场

　　本报记者 张英英 吴可仲 北京报道
　　2022年1月上旬，从事光伏下游电站项目运作多年的殷贵宝正在北京出差，忙着与一家国资企业协调整县推进分布式光伏试点项目（以下简称＂整县推进项目＂），该项目中，部分将赶在2022年春节前夕并网。
　　作为我国实施＂双碳＂目标和乡村振兴两大国家战略的重要措施，整县推进分布式光伏试点工作于2021年6月正式启动，9月全国确定了676个整县（市、区）开发试点，目前地方政府已通过与投资开发企业签订协议，逐步进入到项目落地实施阶段。据央视财经报道，初步估算该市场规模将达万亿级别。
　　在这场万亿盛宴中，国资企业、民营企业纷纷入场抢食。殷贵宝是英利集团旗下广西英利源盛建设工程有限公司的副总经理，他告诉《中国经营报》记者，其参与的河北省保定市的整县推进项目于2021年10月签订投资协议，到11月，英利集团通过公开招标成为EPC总包方，如今能赶在春节前实现部分并网在整个河北算是靠前的。
　　然而，在全国，很多整县推进项目并不如上述项目预期的理想。屋顶产权归属复杂和勘探难度大、光伏价格坚挺、电网承载能力不足等问题，成为影响项目快速并网的重要原因。
　　业内人士向记者表示，实现＂双碳＂目标是持久战，因此在整县推进过程中，不能急于＂跑马圈地＂，要根据屋顶资源产权等实际情况设定合理发展目标，统筹规划。对于电网承载力，中国电机工程学会农电专委会副主任委员、浙江省电力公司原副总经理孔繁钢向记者强调，整县推进项目要有序推进，不能搞＂大跃进＂，否则农村电网存在垮掉的风险。
　　从激进圈地到谨慎落地
　　一般情况下，整县推进项目的操作方式是由开发投资商与县政府签订投资协议，再通过公开招标EPC总包对项目具体实施。由于国资企业实力雄厚，这也成为不少地方政府实施整县推进项目的重要选择。
　　自启动整县推进项目工作以来，随着国资企业投资商纷纷进场，以民营企业为主导的分布式光伏市场正逐渐演变为国资企业和少数民营企业共同主导的格局。
　　与原分布式光伏市场应用场景无特别差异，目前整县推进项目的应用场景包括党政机关建筑屋顶、学校、医院、村委会等公共建筑屋顶、工商业厂房屋顶和农村居民屋顶。
　　殷贵宝参与的项目屋顶类型当前主要是工商业及党政机关屋顶。他说，从项目签约到具体落地，仍需要一个具体深化的过程。＂部分工商业及党政机关屋顶产权归属情况复杂，导致开发建设时需要协调多方关系，给项目推进带来一定的阻力。另外，屋顶类型多，且屋顶上设施多，导致勘探难度增加。＂
　　值得一提的是，随着国内国资企业、民营企业蜂拥而上，一些地区也涌现了圈而不建、抢占资源的现象，甚至＂一企包一县＂一刀切的做法。其中，部分非市场化的行为被指存在问题。尽管国家能源局明确，自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停，但记者在采访中了解到，前期出现的＂跑马圈地＂的做法也造成了部分地区项目落地迟缓的情形。
　　＂我们遇到一些项目便是如此。＂一位不愿具名的光伏企业负责人告诉记者，有些企业计划做整县推进项目，通过寻找关系签订投资协议后却不了了之。原因在于，企业对于农村光伏市场相对陌生，不知如何推进，做了很多工作也没有落实。于是，有地方政府虽然前期签订了协议，目前却仍在寻找投资企业。
　　此外，价格是影响整县推进项目落地的重要原因。由于光伏产业链上游原料供需失衡，组件价格仍难达心理预期。同时，因元器件芯片、IGBT功率器件紧张以及铜铝大宗原材料价格上涨，光伏逆变器价格也随之上涨。
　　因此，来自中来股份等多位业内人士告诉记者，＂大多数投资企业与地方政府先签约，受制于成本，很多项目只是开了个头儿，只做了一部分。＂
　　电网承载能力受考验
　　除上述因素之外，电网配套也是整县推进项目能否如期、如实落地的重要考量因素。
　　按照国家能源局发布的整县推进项目相关通知要求，各地电网企业要在电网承载力分析的基础上，配合做好省级电力规划和试点县建设方案，充分考虑分布式光伏大规模接入的需要，积极做好相关县（市、区）电网规划，加强县（市、区）配电网建设改造，做好屋顶分布式光伏接网服务和调控运行管理。
　　某光伏企业电站业务负责人李美娜告诉记者，大量投资企业在短时间内扎堆申报电网接入，对电网的容量及安全性会带来较大冲击，电网承载能力受到考验。
　　＂项目并网容量的大小要首先考虑农村变压器的容量。＂李美娜进一步举例解释，＂目前我们参与的整县推进项目，原本规划了超100MW的规模，但实际上当地电网的消纳水平仅一半左右，仍需通过电网结构的升级换代改造，对变压器扩容，以增加消纳能力。＂
　　事实上，光伏消纳仅是大量分布式光伏接入电网有待解决的问题之一，在专家看来，传统的农村电网还将面临多重挑战。
　　孔繁钢在接受记者采访时表示，随着大量分布式光伏接入，农村配电系统将由原来的放射性无源网变为具有大量分布式电源的有源网，这属于一种新型电网。这种背景下，传统的农村电网将在消纳能力、电能质量、配网自动化和继电保护、数智化运营转型等方面迎来挑战，它要求对传统电网进行升级改造，并对终端电站通过数字化平台进行监测、控制，以适应新能源电力的波动，保持安全可靠。
　　2021年3月，在中央财经委员会第九次会议上，我国提出了＂要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统＂。这是首次重点突出新能源电力在未来电力系统中的主体地位，也为未来电网适应高比例的新能源电力提出了更高要求。
　　＂按照配电网安全运行导则和经验，接入电网的分布式光伏超过30%，将会对配电网运行带来不利影响，比例越高，影响越大。如果不采取措施，配电网和分布式光伏电源将会存在不能安全可靠运行的风险。＂孔繁钢进一步表示，整县推进项目需要有序推进，不能搞＂大跃进＂，否则农村电网将存在垮掉的风险。
　　孔繁钢还认为，农村电网比较脆弱，如果分布式光伏大量接入，电网建设改造是不能忽视的问题，这将需要电网企业进一步投资，对其而言也将带来不小的投资压力。未来，我国要构建以新能源为主体的新型电力系统，这就意味着农村电网需要重构。电网公司需要做好统筹农村配电网规划、重新制定标准、通过技术研发推出相适配的设备产品等。
　　面临新一轮洗牌
　　随着国资企业下沉入局分布式光伏市场，民营企业的生存环境正迎来新一轮挑战。
　　光伏电站业务模式主要包括电站自持、EPC总包和建设转让。在分布式光伏整县推进过程中，能够真正拿下整县推进项目开发权的民营企业并不多，较为活跃的有正泰电器、晶科科技、林洋能源和中来股份等。在这些民营企业中，除了少数自持电站外，其他则通过与国资企业共同开发，或通过EPC总包招标，或建设转让的方式参与到整县推进项目中。
　　例如，晶科科技在2021年10月8日和11月8日便公布签署了浙江、江苏和内蒙古等地共776.3MW的整县推进项目；另外，林洋能源陆续与三峡资本、国家电投和云南电网能源投资有限公司等合作开发整县推进项目，仅仅与后者达成的合作规模便达670MW。
　　英利集团则通过EPC总包的方式在整县推进项目中服务国资企业，优势在于全国范围内布局广、人员多、出方案速度快。＂当前市场，国资企业占据了主导地，我们定位为服务商，以专业能力配合国资企业开发、建设和运维等。＂殷贵宝告诉记者，民营企业自己投资利润会大些，但是风险并存。
　　整县推进分布式光伏潮流之下，对于企业而言究竟是机遇还是遭遇，却大有不同。
　　刘亮（化名）是山东省临沂市的一位小型光伏安装商，过去数年，他采用居民全款自建模式推广光伏系统，如今已经从每年做2MW的规模向20MW的规模逼近。
　　不过，自2022年元旦起，由于光伏价格居高不下，他便停工了。＂现在做全款和贷款模式的安装商基本都停了，就剩下做租赁的了。临近春节，我们向客户收一下尾款就过年了。＂
　　户用光伏电站业务模式包括居民全款自建、＂光伏贷＂和屋顶租赁模式等，并形成了以屋顶租赁为主流的模式。山东省太阳能行业协会常务副会长张晓斌告诉记者，国内屋顶是有限的，众多品牌集成企业利用租赁模式发展迅速，抢占了不少市场份额。＂采用租赁模式推广的光伏企业，拥有较强的供应链能力，具有成本优势，抢占屋顶资源很快，不远的将来户用分布式光伏领域也可能变成少数企业之间的游戏。＂
　　刘亮坦言，2022年，随着整县推进分布式光伏市场的扩展，叠加租赁模式的冲击，通过全款模式来为老百姓安装越来越难，难免又要面临新一轮洗牌。
　　洗牌并非坏事。2021年1~10月，光伏新增装机29.31GW，分布式占64.9%。其中，国内户用分布式光伏新增装机13.6GW，仅2021年10月份户用装机占光伏总装机的51.5%，已经是当前光伏市场增长的主力。但尽管发展如此迅速，这一关系民生问题的户用分布式光伏市场也令业内担忧。
　　近期，正泰新能源董事长、总裁陆川在2021＂光能杯＂跨年分享会上指出，大规模的运维工作难题、项目开发质量参差不齐和企业经营不规范等问题，仍是户用分布式光伏市场存在的痛点。
　　＂现在安装光伏实际上都是凭良心做，缺少监管。＂刘亮一语道出了在他眼中户用分布式光伏市场的现状。他说，分布式光伏市场的从业人员形形色色，虽然历经＂5·31＂新政的洗礼，但是目前仍存在大量赚快钱思维的人。由于缺少市场监管与把控，有的公司通过＂光伏贷＂给老百姓安装了光伏却跑路了，还有公司利用低劣组件甚至贴牌假冒一线品牌组件欺骗老百姓，也有公司宣传与实际合同不符，让老百姓深处潜在风险中。
　　对此，国家能源局曾在整县推进相关文件中指出，切实保护农户合法权益，对借屋顶分布式光伏开发之机，以各种名目损害农民利益的，要严肃查处，纳入不良信用记录和失信惩戒名单。