1、近期,由19名美国州长组成的两党小组向总统拜登施压,要求迅速结束东南亚进口光伏反规避调查。信中提到,在调查开始后,美国太阳能进口的急剧下降导致太阳能价格暴涨,超过23万工作岗位受到威胁,并增加了家庭的能源成本。 2、在政策内外向好以及PPA电价高涨的加持下,美国光伏装机需求旺盛。但美国本土制造业不具竞争力,据SEIA,2020年度美国可用组件容量为24.03GW,其中进口光伏组件为19.29GW,达到90%,本土生产的仅有2.379GW,不到10%。美国组件供应一半以上都需要依靠中国制造企业,中长期中国企业受益无虞。 3、短期关注反规避调查与WRO结构性收益。对于反规避,23年1月最终决定出台前,东南亚有硅片产能的晶澳科技、晶科能源、隆基股份以及有硅片产能规划的天合光能相对受益。对于WRO,2月底3月初因新疆硅料问题暂扣美国海关的组件陆续放行,输美厂家若使用非新疆地区中国硅料需签署声明书、提供水单等可追溯文件即可放行,目前已签订海外硅料产能长单的组件企业相对受益,包括晶澳科技、隆基股份、晶科能源等。