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大盘盘整情况下挖掘潜力板块更为重要,猪肉和消费板块如何?

  昨天,两市3000多只个股上涨,1400多只个股下跌,涨停89只,跌停17只。合计成交10514亿元,较上周五萎缩1558亿元,做多动能不及做空动能。
  值得一提的是,在A股调整之际,北水却逆势抄底近百亿。但观察其流入板块情况,种类是比较分散的。有三一这种低位传统龙头,中国电建这种新基建低估值龙头,还有近期大跌的新能源龙头等等。可见北上各路资金分歧较大,也没有形成所谓绝对的高切低的风格。
  我们一块挖掘一下当下热门的板块。
  首先是猪肉板块。近期猪肉板块涨幅瞩目,那么新一轮的猪周期是否到来了。猪周期的拐点跟存栏母猪密切相关,现在的情况是,猪肉价格持续波动,时长性的反弹,导致能繁存栏母猪的数量减速缓慢,并且有的养殖厂还会补栏,这无疑会延长这轮猪周期基本面见底的时间。最新数据,12月份能繁母猪存栏量环比减少1。3,所以现在的定性是,新一轮猪周期并没有到来,本轮猪周期基本面尚未见顶。所以,近期猪肉板块的大涨可能就是走的这个逻辑,即猪价下跌,养殖户补栏的意愿更低,猪周期拐点更早来临,资金嗅到了这个预期,进行了抢跑。
  还有一个板块值得提一下,就是新冠影响的情况下,消费品中的湿巾。准确的说是消毒湿巾,对应个股,洁雅股份涨停。机构认为,新冠病毒不断变异及传播,以及消费者对其他病菌认识的提升,将对消费者日常行为习惯带来长久的改变。据博卫传媒报道,2020年使用表面消毒湿巾的人数比新冠疫情开始增加了44,21年该比例预计进一步提升到60以上。预计湿巾类产品将从可选消费品逐渐升级为必选消费品。2020年中国湿巾市场规模约100亿元,整体规模较小,原因主要是中国人湿巾消费量仅不到欧美的5,中国湿巾规模存10倍空间,有望保持1520的年复合增速。可见,作为消费板块,叠加未来的成长空间,是值得关注的。
  技术分析看,昨天上证指数拉出一根阳线,但也不能一阳改三观。今天重点关注3603位置,上破看至3630附近,否则会在35553603区间波动。

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