美联储加息,全球新一轮的扫荡开始,我国还会被收割吗?
3月17日美联储公布上调基准利率25个基点,这是2018年12月以来的首次加息。同时这意味着美国的货币政策开始收紧,从量化宽松进入了新一轮的收缩加息周期。与此同时美联储预计在2022年还会至少加息6次,基准利率会提高至1.9%。
对于这一轮的美元加息,其实是在预料之内。全球的主要国家和地区都在等待着加息的靴子落地,所以加息消息公布之后,全球的股市还出现了小幅的上涨。这应该算是利空出尽了,毕竟一直悬在头顶的利剑终于落下了。
对于这一轮加息,普遍的观点认为是美国国内的高通胀率导致的,毕竟目前美国的通胀率超过了7%,达到了有史以来的最高点。那么必然在货币上要采取紧缩政策来降低通货膨胀。当然这是最简单明了的道理,但是由于美元的全球性通用货币的特性,不仅影响了美国还影响了其他国家。
这一轮加息的背景其实更深远一些的影响,可以考虑到从新冠肺炎疫情以来,美联储的货币超发严重,滥发出来的货币导致了通货膨胀,而如何解决通货膨胀,这个时候就需要收割其他国家的财富,来填补其中的亏空。
网络上有个段子很直接的讲明了这种收割的套路。
比如说2018年有个美国人带着1000万美元来到北京,他用其中的500万美元在北京买了套房子,然后剩下的500万美元在北京吃喝玩乐。到了2022年,他准备回国了,他将北京的房子出售了1200万美元。也就是说他在北京吃喝玩乐了2年,不仅1000万美元一分不少,还多出了200万美元。
这个过程其实就是最简单的美元流动过程,也是财富收割过程。
通过美元的宽松和紧缩,美国可以轻松的收割其他国家的财富。在美元量化宽松的时候,美元容易贷出,美元资本就开始进入其他国家,买入相对低价同时发展机会好的资产。在美元紧缩的时候,美元资本就开始回流,将投资的财富带回美国。
其实套路很简单,但是却屡试不爽。回顾一下历史,每一轮的美元加息周期,都是对全球财富的大收割。当然每一次受伤最重的国家都会换来换去,对于我国来说也有很严重的影响。在美元回流的过程之中,又伴随着华尔街的金融空头扫荡,一次次引发地区的金融危机。
1994-1995年美联储完成了一个为期12个月的快速加息周期,随后引爆抱了东南亚金融危机。这一轮金融危机席卷了东南亚国家,泰国、菲律宾这些国家的财富在短时间内几乎被洗劫一空。
当然对我国来说1997年的香港金融风暴,起因也是因为美元的回流,华尔街金融大鳄乘机做空,在港股和港元市场上现成双杀的局面。虽然由于内地的支持,香港免于大洗劫,但是同样也是损失惨重的。
2004-2008年美联储开始了24个月的满加息周期,随后引爆了欧债危机。希腊、冰岛这些国家几乎破产,意大利、西班牙这些老牌资本主义强国也摇摇欲坠。整个欧洲的经济一落千丈,欧元超越美元的势头就此停止。
与此同时我国的经济在2008年之后也出现了非常大的危机,股市从6000点直接腰斩,资本不断流出。国家为了刺激经济发展采取了4万亿的刺激措施,虽然止住了经济的下滑,但是同时房地产的调整最好阶段也错过了。房地产对经济的负面影响一直持续到现在,2021年房地产的债务危机就此埋下伏笔。
2015年-2018年美联储开始了长达36个月的加息周期。这一次拉美国家爆发了严重的经济危机,这有点类似与东南亚金融危机。那几年拉美国家的经济发展的有声有色,可是被收割之后就一直一蹶不振。其中最严重的委内瑞拉和阿根廷,到现在经济都处于崩溃之中。
当然,我国在2015年股市还创出了一轮新的牛市,可是之后就出现了一轮新的下跌。当时的股市让人相当绝望,特别是2018年,整个一年跌跌不休。有点类似与2008年后的股市。
所以这一轮美联储开始加息之后,必然又会在全球金融市场掀起腥风血雨。当然对于我国的经济还是会有很大的影响。
目前来看,从美联储发出加息预期之后,国内的A股和港股在这两个月几乎处于单边下跌状态,大量的资金迅速的撤离。特别是港股创下了18000点的阶段性新低。
当然随着我国经济实力的增强,对于外资的需求逐渐降低,国内的资本逐渐增加。美元的流出伤害在逐渐降低,但是依然会受到收割。特别是华尔街借此机会卖出持有的国内资产,高位套现离场。等到国内资产价格被打压下来之后,再以低价买入。
最近的股市其实这样的情况正在发生,我们的资产其实或多或少的被收割了一些。
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