锂资源供需紧张的大背景是，2021年以来，全球动力电池巨头们掀起了一轮史无前例的动力电池扩产潮，疯抢市场份额。 11月17日，中航锂电董事长刘静瑜宣布，到2025年，中航锂电到的产能规划将超过500GWh，并预计在2030年实现1000 GWh！！！！！！ 最新数据显示，2021年1-10月，中航锂电的动力电池装机量才仅仅6.42GWh，但已跻身全国第三位，仅次于宁德时代、比亚迪，成为了最大的黑马。 相比现有的产能，规划的，可是十年内，百倍的宏伟蓝图！！！ 11月以来，宁德时代、亿纬锂能也相继抛出了动力电池的扩产项目，宁德时代豪掷150亿元在贵州、厦门两地扩产！！！ 11月5日，宁德时代宣布，拟分别在厦门、贵州投资建设电池生产基地项目，总投资分别不超过80亿元和70亿元。 自2020年拿到特斯拉订单起，宁德时代已宣布8个电池扩产项目，今年半年报披露的数据显示，截至2021年6月底，宁德时代的电池产能为65.45GWh，在建产能达到92.5GWh！！！！！ 多家券商的研究报告预计，到2025年宁德时代的产能规划目标近将接600GWh！！！！ 同样在11月5日，国内另一大锂电池巨头亿纬锂能也宣布了大手笔扩产项目。亿纬锂能称，计划在荆门市掇刀区完成固定资产投资305.21亿元，建设年产152.61 GWh的荆门动力储能电池产业园项目。 亿纬锂能紧随其后，上调荆州项目目标产能，总投资额高达305.21亿元！！！！ 另外，比亚迪也不甘示弱，11月1日，比亚迪宣布，在港股发行5000万股H股，将融资138亿港元！！！ 其他一二线锂电玩家也在大肆扩产，赣锋锂电计划投资84亿元，在江西、重庆两地建设年产15GWh新型锂电池项目； 目前产能为28GWh的国轩高科，则将此前2025年的100GWh产能目标上调整为300GWh！！！！ 据不完全统计，今年以来，包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、国轩高科等动力电池企业规划的新增产能已经超过1000GWh！！！！ 根据国泰君安有色团队调研，2022年所有动力电池厂、正极材料厂排产规划基本翻倍。 面对这场新能源大潮，国际动力电池巨头显然不愿意让中国独占鳌头。其中，韩国动力电池巨头LG化学、SK创新、三星SDI都抛出了巨额的扩产计划！！！！ 据国外媒体报道，挪威能源咨询机构Rystad Energy最新一份报告发现，全球电动汽车狂潮即将来临，锂离子电池的生产能力在未来十年内需要增加十倍才满足新增需求！！！！！！ 据Rystad估计，电池生产领域到2030年将需要新增5600亿美元投资，其中近一半将用于满足特斯拉庞大的扩张计划。与此同时，全球电池生产也将在这一年实现7TWh！！！ 去年9月，特斯拉宣布一项雄心勃勃的计划，准备到2030年把电池生产能力提升至3TWh！！！！！！！ Rystad认为，如实现这一目标则，特斯拉将需要未来9年在全球各地增加2300亿美元投资，建设所谓的电池＂超级工厂＂(gigafactories)。这是该公司迄今所承诺的投资数字的13倍！！！！！！ 11月4日，韩媒报道称，SK创新经营电池业务的子公司SK on决定在中国建设第四座工厂，投资金额达25.3亿美元（折合人民币约162亿元），由SK独立投资建设。这是SK on 在国内投建的第4座电池工厂，计划年产能超过10GWh！ 此前SK on在国内已经建设又3座电池工厂，分别位于常州、盐城、惠州，目前均已投产。加上本次投建的项目，SK on在华电池产能已经达到37GWh。根据蜂巢能源规划，预计到2025年，公司全球布局的总产能规划将从原来的100GWh升级至200GWh！！！ 国轩高科则定下了＂2025年动力锂电池产能达到100GWh＂的战略目标！！！ 2月，国家电网发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出，到2025年新型储能装机规模达30GW以上。此次，国家电网提出，到2030年，仅国家电网营业区的电化学储能就要由3GW提高到100GW，这显然大幅超出预期。 截至2022年3月3日，欣旺达四个动力电池项目投资超600亿！！！ 3月19日报道，宁德时代正计划投资50亿美元，在北美修建动力锂电池厂，目标年产能高达80GWh，并雇佣近一万名员工。 3月初有报道指出，松下计划斥资数十亿美元，在美国购地建厂，＂极大可能＂是为特斯拉供应4680电池。 据NHK 3月19日消息，铃木汽车已决定投资约1500亿日元在印度西部古吉拉特邦建立一家新工厂，用于生产电动汽车及车载电池，据悉，电池厂计划在2026年开始运营。 3月17日，LG新能源和现代汽车在印度尼西亚成立的这一家合资电池公司，预计在2024年投入运营，初期计划的年产能是10 GWh，但两家公司同意根据需求，在未来将工厂的电池年产能提升至30 GWh。 另外，3月14日，福特也宣布计划与SK on合作投建的新电池工厂，将选址在土耳其首都安卡拉附近，生产用于组装电池模组的三元高镍电池，该工厂计划于2025年前投入运营，年产能达到30GWh至45 GWh，将成为整个欧洲地区最大的电动汽车电池工厂之一。 疯不疯狂，自己判断！就那点锂盐产量，够不够吃？？？可以确定的是，未来十年，将是锂矿的黄金十年！！$中矿资源(SZ002738)$ $江特电机(SZ002176)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 我的理解是一点都不疯狂！这是3060规划的最初期阶段，锂电规划铺开阶段，实际动作还没跟上呢，签个协议而已。投资的最初期，地皮待平整，厂房等着建，设备等着买，人员等着招。反而是，每家有眼光的企业，必须有长远的规划！ 现在已投运的锂矿项目，产量只是规划电池需求的十之一二，甚至还不到十之一二，巨大的缺口还在后面，这还只是现有规划不变，没有新的规划增加的情况。如果有新的规划，需求更是增加。 而且，现有锂盐的价格根本还没有对扩张欲望有抑制，别说一二线电池企业，就是三四线也在疯狂扩产！！！所以市场肯定会继续刷新我们现有的认知！！！