今天迎来了大反弹。 我认为大功臣还是茅台首创的1-2月业绩预告法。 直接把常规的1季度报预告给提前了,给了机构定心丸。 不然这底部的磨合时间还要更长一些。 关于1-2月业绩预告的搜索和查询可见昨天的文章。 关注业绩报新玩法,加仓信号已出现 当然,还有一些时间窗口上的变化。 比如美联储3月加息不久落地,两会结束,乌克兰俄罗斯进入谈判等等。 包括午评解析的,德国开始明确反对制裁俄罗斯能源。 这也给局势缓和带来了明显契机,欧洲股市也集体反弹。 回看国内的市场环境: 央行上交了万亿利润,也给宽松预期提前打满。 市场又经过了一段惨烈的回踩,风险再次释放。 结论可以写在前面,当下市场风险已充分释放,可以优选1-2月业绩好的提前加仓,昨天已写明思路,今天市场验证后再次明确此思路。 青山的镍狙击事件已基本结束,但大宗商品的退潮期可能会维持一段时间。 反弹过程中,重点还是看两个主线。 稳增长带基建,高成长带新能源。 今天反弹更好的是新能源板块,但也得承认回踩的太多了,反弹也是应该。 很多人在前面两天最低迷的时间割肉,估计也不会再买回来了。 既然高成长伤的很深,还是回到稳增长的怀抱吧。 大宗商品这条线收到国资委审查国企套保持仓影响。 我认为短期需要时间回踩整固,暂时先不考虑。 从大趋势和历史经验看,大宗震荡一下还是会继续起,但横盘震荡时间可能需要1-2个月。 毕竟美国加息周期下,全球商品上涨是大概率的事情。 即使镍铝(俄罗斯影响为主)不涨,还有别的大宗会涨。 如实在不愿意止损的,也可以耐心等上1-2个月。 最后讲两个消息。一个好消息一个坏消息。 好消息是新能源建设有了新预期。 除了国内新基建的新增产能,还有一个外部因素。 就是欧洲的新增需求。 这次制裁俄罗斯的结局是,德国为了能源保障,宁可撕破脸公开反对制裁俄罗斯,可见欧洲的能源供应存在巨大问题。 要么欧洲扩产煤炭产能,但污染环境与碳中和大趋势违背。 要么欧洲扩产新能源产能,保障能源供应。 德国的风电以及光伏都非常成熟,国内的厂商能否抓住这次乌克兰危机带来的欧洲新能源市场扩容,非常值得下半年的期待。 后续我也会关注各路机构的电话会议和调研纪要。 第一时间给大家找到接到大额欧洲订单的国内强者! 坏消息是,韩国新总统来了。 两个月后接任。 这个总统检察官出身,政治经验并不丰富。 这时候你是不是想起来乌克兰的演员? 更有意思的,韩国媒体曾批判这个检察官经常使用模糊措辞搅浑水,和特朗普的嘴炮风格很像。 到时候A股的股民又要多围观一个嘴炮总统。 为什么要写这个韩国总统呢? 因为这是一个非常明显的亲美派,并发文提出过重新整顿与中国关系,以及追加部署萨德等言论。 有兴趣的朋友可以去搜索一下:尹锡悦 当然,也不必提前知道。 两个月后,你就会不得不知道,因为南北韩没有意外的话,就是美国要打造的下一个乌克兰。 预言就放这,到时候验证即可。 当然,中国肯定已经做好了万全准备,这是要相信国家的外交实力的。 如果你有足够的敏感度,这个时候已经可以准备军工和中朝自贸区了。 两个月后回头来看,赚钱了记得来分享。 最后肯定会有人问夜盘中概股大跌怎么看? 人为刀俎我为鱼肉,有啥可说的。 传闻已定了几个中概股退市,也不是第一次威胁了。 所以中丐互怜为啥不能买?在这吃亏的丐帮兄弟,还是政治觉悟不够啊。