金融界3月29日消息不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。从全局和长时间来看，过去一年发生的剧烈波动提醒我们，在决定去集中下注于个别行业前，要意识到有意无意承担的风险到底有多大。高毅资产合伙人、资深基金经理吴任昊近期在一次对外交流中谈及。
　　吴任昊表示，从估值角度看，年初至今各种负面因素的叠加，A股和港股市场已经有比较极端的系统性下跌，主要表现为迅速的估值收缩。如果现在放弃，几乎相当于是在过去十多年MSCI中国指数的估值最低点：在2008年金融危机的四季度放弃，或者是在2018年的年底放弃。我常被问到，2022年的胜负手到底是什么？在这样一个基本面错综复杂的年份，胜手是什么还需要不断去研究。而负手是非常清楚的，就是在当前多重压力同步爆发，投资者信心极度脆弱的低点放弃。
　　归根结底，我们要选择相信自己的国家和企业。毕竟在过去二十年，我们中国的经济也面临过各种各样的挑战，各种复杂的困局无论是全球金融危机、还是2014、2015年的困难、或是2018年中美贸易摩擦的挑战等都被我们的国家和企业克服了。在目前市场被悲观情绪主导的情况下，我们认为积极的观察比草率的判断更重要，极端情况下，更应该尊重常识和理性。
　　具体来说，一是立足于长期价值来选公司，这样就相对回避了各种短期业绩扰动、轮动博弈等带来的风险，不少公司从三年复合增长角度已经有了较好的投资价值；二是参考疫情前的估值选股票，这是基于当前通胀和货币环境来看更为审慎的尺度，不能把疫情受益带来的估值提升作为常态；三是在整体投资的架构上立足于均衡，避免对单一因子有过多的无意识暴露，以尽可能避免遭受不可恢复的损失，确保熬过黎明前的黑暗。
　　本文源自金融界

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