前几年是全球集体放水,所以各类赛道吹泡泡无所不用其极,比如莆田眼科,金龙鱼,万亿市值的酱油等等!但去年底开始,全球转入加息周期,所有的高估值赛道股统一杀跌!美国除了业绩超好的资源类个股一直在新高外,其他股票走的都不好。回到国内,虽然节奏慢了一拍,但早晚会跟上!货币宽松的时候,因为融资成本极低,大家都大量融资投资,而融资一般都喜欢赚快钱!趋势为王,推高泡沫!但一开始加息,因为加了杠杠,资金成本几倍的增加,而且泡沫资产是经不起时间的消耗的,所以就排队卖出,然后结果就是泡沫资产崩盘!元旦后,走的板块是哪些!都是低估值,高股息的!因为滞涨周期,能跑赢通胀的资产都是优质资产!所以一定要放弃幻想,拥抱价值!因为只有价值,才经得起时间的考验!什么行业估值低?肯定是家里有矿的,是价格能上涨,利润释放的!其实今年跟去年套路差不多,煤炭,锂稀土,电解铝,化工,钢铁,等等通通都有份。资源股,因为这些年被妖魔化,全球都没什么人扩张所以价格上涨的时候,不是想有新产能就能出!对了,听说东欧那边要干起来了!很多小伙伴又很恐慌!我的建议是,别慌!这是实质性利好!为什么那边会打起来?还不是美国一直在挑拨?为什么挑拨?因为现在美国通胀太严重,要收割大肥羊才能转移危机了!中国他收割不了,所以能填满他胃口的只有欧洲了!打起来,损失最大的肯定是俄乌,然后就是欧洲了!因为一开战,欧洲动荡,资金就只能找地方避险,全球能避险的大国就美国和中国了吧!美国是大头!美国国债就有买主了!中国也可以分一小杯羹!最近人民币异常强势就有这个因素!那边会不会不打!?我觉得难了!除非法德有足够的诚意调停,现在因为已经爆发多次开火,这个诚意要灰常灰常大才行,因为普京现在面对的是汹涌的民意!如果打,肯定又要来跟我们谈谈,没谈好,是没法打的!这个时候我们开一些合理但不乏进取的条件,他们很难不答应!所以,看到朋友圈各种说那边开打股市要大跌的言论,忍不住出来说几句!$华阳股份(SH600348)$ $永兴材料(SZ002756)$ $正海磁材(SZ300224)$