大和维持中联重科(01157)跑赢大市评级目标价降8。3至5。5港元
智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,维持中联重科(01157)"跑赢大市"评级,下调2022年每股盈利预测8%,以反映较低的毛利率预测,但上调2023年每股盈利预测12%,因较好的产品组合,以及致力降低销售及行政费用,目标价由6港元降至5.5港元,认为第4季毛利率已见底,不预期反弹。
大和表示,由于钢铁价格在2021年第3季见15年新高,导致公司第4季毛利率创15年新低,其中起重机板块下半年毛利率同比跌11.6个百分点至19.3%。管理层指出,第4季钢铁价格已由第2、3季回落逾15%,但大和相信,2022年价格将维持现时水平。
大和预期,2022年毛利率同比持平,因去年下半年业绩反映,难以将成本转嫁至下游,加上价格将维持高位。3月初强劲复苏亦因疫情受到干扰。大和亦对今年内需看法谨慎,因近期内房放宽措施属暂时性,基建支出将不及预期。不过,海外扩张及高空工作平台,或为增长动力。该行预计高空工作平台今年销售倍增,收入占比约10.4%。
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