天山铝业和神火股份估值分析
今天分析两只铝类股票:天山铝业和神火股份。铝业属于强周期行业。股价波动较大。当前铝业景气呈上升期。相关公司利润快速增长。
天山铝业目前股价8.75元,每股净资产4.64元。预期净资产收益率20.92%左右,今年每股利润预计约0.92元。按照企业往年分红比例计算,预期每股分红约0.27元。预期利润率约10.51%,股息率约3.09%。该公司长期净资产收益率为12.12%左右。目前该股估值正常。行业市值排名第四。该公司在行业景气低迷期能够保持净资产收益率稳定,利润不下滑。在行业景气度上升期净资产收益率和利润快速增长。体现了公司较高的管理水平。去年曾被炒作一波行情,目前属于回调后的筑底期。
神火股份目前股价10.28元,每股净资产4.03元。预期净资产收益率42.56%左右,今年每股利润预计约1.37元。按照企业往年分红比例计算,预期每股分红约0.25元。预期利润率约13.33%,股息率约2.43%。该公司长期净资产收益率为16.79%左右。目前该股低估。行业市值排名第六。公司主业中煤炭生产、销售占大头,被划分为铝行业有点勉强。去年煤炭行业的景气度也大幅上升,公司的净资产收益率比天山铝业都好。公司利润的波动则呈现出更明显的周期特点。优点是即便在行业低迷期,公司也没有出现亏损。去年曾被炒作一波行情,目前属于回调后的筑底期。
对比这两家公司,天山铝业的行业特性更强,利润稳定性更好。但长期收益率与神火股份相比较低。神火股份利润波动较大,长期净资产收益率较高。
周期性股票的特点在这两只股票得到体现,股价波动剧烈。投资者在投资时,必须要考虑行业利润下滑的情况。
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