新华财经早报4月28日

　　【重点关注】
　　国常会：采取更有力举措稳就业，进一步打通物流堵点。中国外汇交易中心：免除中小微企业外汇衍生品交易相关银行间外汇市场交易手续费。印尼宣布禁止出口粗棕榈油。巴西4月份通胀率达到1995年以来单月最高。
　　【国内要闻】
　　•国务院总理李克强4月27日主持召开国务院常务会议，决定加大稳岗促就业政策力度，保持就业稳定和经济平稳运行；听取交通物流保通保畅工作汇报，要求进一步打通堵点、畅通循环。5月1日至年底， 对符合条件的快递收派收入免征增值税。尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资。
　　•工信部数据显示，一季度，建材工业增加值同比增长1.6％，3月份增加值同比增长2.1％。一季度水泥产量3.87亿吨，同比下降12.1％，3月份水泥产量1.87亿吨，同比下降5.6％；平板玻璃产量2.53亿重量箱，同比增长2％，3月份平板玻璃产量8722万重量箱，同比增长2.2％。
　　•中国外汇交易中心将进一步加大中小微企业外汇衍生品交易相关的银行间外汇市场交易手续费优惠力度 ，从减半收取调整为全额免除 。
　　•国家外汇局数据显示，2022年一季度，我国经常账户顺差5685亿元，其中，货物贸易顺差9205亿元，服务贸易逆差1156亿元，初次收入逆差2720亿元，二次收入顺差356亿元。资本和金融账户中，直接投资顺差4126亿元，储备资产增加2498亿元。
　　•住房和城乡建设部办公厅日前发布进一步明确海绵城市建设工作有关要求的通知。通知提出，海绵城市建设应聚焦城市建成区范围内因雨水导致的问题，以缓解城市内涝为重点，统筹兼顾削减雨水径流污染，提高雨水收集和利用水平。
　　•中电联预计， 2022年全年全社会用电量同比增长5%-6% 。受国内外疫情、国际局势、夏季和冬季气温等因素影响，电力消费增长存在一定的不确定性。预计4月全社会用电量增速比3月回落；随着多地疫情逐步得到有效控制，5、6月用电量增速有望回升，预计上半年全社会用电量同比增长3.5%-4.5%。
　　•郑商所发布通知，自4月29日起，尿素期货2209合约的日内平今仓交易手续费标准调整为10元/手；苹果期货2210合约的交易手续费标准调整为10元/手，日内平今仓交易手续费标准仍为20元/手。
　　•北京市商务局副局长赵卫东介绍，27日新发地、大洋路等7家一级批发市场蔬菜上市量2.73万吨，环比增长8.3%；批发价3.36元/公斤，环比下降25%。从全市情况看，全市生活必需品货源供应十分充足，物资配送畅通、总体价格呈下降趋势。
　　【国际要闻】
　　•印尼经济事务协调部长Airlangga Hartarto说， 禁令将扩大到粗棕榈油、RBD棕榈油和废弃的食用油 。该政策将从4月28日开始实施，一直持续到国内食用油价格回落。
　　•德国联邦内阁正式批准了3月24日提出的能源救济方案，以减轻民众因能源价格暴涨而带来的经济负担。该方案包括，取消3个月的能源附加税、所有缴纳个人所得税的雇员可获得一次性300欧元的补贴、每名儿童可以获得100欧元的福利金等措施。这些措施总价值将超过上百亿欧元。
　　•德国政府将2022年德国GDP预测从3.6%下调至2.2%；德国内阁批准追加392亿欧元2022年净债务。
　　•西班牙央行在最新的财务稳定报告中预测，该国在2022年至2024年末的公共赤字和公共债务将分别维持在生产总值的5%和113%左右。西班牙央行警告称，过高的公共赤字和公共债务将导致西班牙经济更容易受到融资条件恶化的影响，同时限制了应对新风险的财政空间。
　　•巴西今年4月份全国消费价格指数（IPCA）单月增长1.73%，是1995年以来单月通胀率的最高值。在过去12个月内，IPCA累计上涨12.03%，全年价格平均上涨4.31%。
　　•美国3月商品贸易帐-1253亿美元；美国3月零售库存环比2%；美国3月批发库存环比初值2.3%。
　　•美国4月22日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比-8.3%，前值-5%。
　　【国内外市场一览】
　　——股票
　　•中国股市：杉杉股份一季度净利润8.07亿元，同比增长166.93%；＂光伏茅＂隆基股份一季度净利同比增长6.46%，拟更名＂隆基绿能＂；比亚迪一季度净利润8.08亿元，同比增长240.59%；华润双鹤与河南真实生物目前就合作事宜进入沟通洽谈，但尚未签署具体项目协议；亿纬锂能一季度净利同比下降19%，拟200亿投建年产50GWh动力储能电池生产基地等项目，且拟减持思摩尔国际不超3.5%股份；通策医疗一季度净利润1.66亿元，同比增长1.25%；中国生物公告，奥密克戎新冠灭活疫苗临床研究需三四个月完成；京东方一季度净利润43.89亿元，同比下降16.57%；浦发银行一季度净利润193.88亿元，同比增长3.70%；光大银行一季度净利润117. 5亿元，同比增长1.98%。
　　•欧洲股市：欧股收盘主要指数普涨，德国DAX30指数涨0.2%，英国富时100指数涨0.55%，法国CAC40指数涨0.48%，欧洲斯托克50指数涨0.34%。
　　•美国股市：美股主要指数多数收涨，道指涨0.19%，标普500指数涨0.21%，纳指跌0.01%。航空、钢铁板块走高，Beyond Meat涨超7%，Twitter跌超2%。热门中概股多数上涨，哔哩哔哩涨超8%，京东、拼多多涨超7%，百度、阿里巴巴涨超5%，理想汽车、小鹏汽车涨超4%。
　　——债券
　　•中国债市：风险资产的强劲反弹势头压制债市做多情绪，国债期货27日低开低走，三大主力合约集体小幅收跌，10年期债主力T2206报100.190，下跌0.08%，成交6.19万手；现货表现弱于期债，10年期国债活跃券收益率反弹至2.84%上方。
　　•欧洲债市：周三（27日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌1.3个基点，报0.801%；两年期德债收益率跌4.8个基点，报0.100%。法国10年期国债收益率跌1.1个基点，报1.304%。意大利10年期国债收益率涨1.8个基点，报2.573%。英国10年期国债收益率涨1.6个基点，报1.812%。
　　•美国债市：周三（27日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨11.13个基点，报2.8318%。两年期美债收益率涨11.37个基点，报2.5910%。02/10年期美债收益率利差跌0.010个基点，报23.894个基点。
　　——货币
　　•27日，银行间质押式回购市场上，DR001、R001加权平均利率分别下行0.6BP、0.3BP，报1.3007%、1.3684%；成交额分别报19103亿元、48085亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行5.5BP、3.4BP，报1.6658%、1.9135%；成交额占比上行1.6个、2.7个百分点。DR014、R014加权平均利率分别下行0.8BP、上行0.4BP，报1.8841%、2.0295%；成交额分别减少295亿元、增加676亿元。
　　——外汇
　　•衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.63%，在汇市尾市收于102.9540。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0563美元，低于前一交易日的1.0647美元；1英镑兑换1.2541美元，低于前一交易日的1.2589美元。
　　•在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.5615元，较周二夜盘收盘跌35点。成交量273.59亿美元。
　　•离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.5868元，较周二纽约尾盘涨30点，盘中整体交投于6.5953-6.5758元区间。
　　——大宗商品
　　•WTI 6月原油期货收涨0.32美元，涨幅0.31%，报102.02美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.33美元，涨幅0.31%，报105.32美元/桶。
　　•COMEX 6月黄金期货收跌0.81%，报1888.70美元/盎司。
　　•LME期铜收跌4美元，报9856美元/吨，连续第三个交易日收于10000美元下方。LME期铝收涨29美元，报3094美元/吨。LME期锌收涨36美元，报4220美元/吨。LME期铅收跌38美元，报2282美元/吨。LME期镍收涨224美元，报33300美元/吨。LME期锡收跌543美元，报40000美元/吨。
　　•国际铜夜盘收跌0.51%，沪铜收涨0.03%，沪铝收涨0.53%，沪锌收涨0.54%，沪铅收跌0.29%，沪镍收涨2.20%，沪锡收跌0.13%。不锈钢夜盘收涨0.23%。
　　•国内商品期货夜盘多数收涨，纸浆涨超3%，棕榈油、沥青、铁矿石涨超2%，豆油、燃料油、纯碱涨超1%。焦煤跌超1%。
　　•上期所原油期货夜盘收涨0.49%，报659.10元/桶。沪金跌0.75%，沪银跌0.82%。
　　【经济数据与动态（北京时间）】
　　•11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告
　　•14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会
　　•16:00 欧洲央行公布经济公报
　　•17:00 欧元区4月工业景气指数、欧元区4月经济景气指数、欧元区4月消费者信心指数终值
　　•20:00 德国4月CPI月率初值
　　•20:30 美国至4月23日当周初请失业金人数、美国第一季度实际GDP年化季率初值、美国第一季度实际个人消费支出季率初值、美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值
　　•22:30 美国至4月22日当周EIA天然气库存
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