供给端：欧洲能源紧缺将对全球化工品供给形成冲击。欧洲化工产业发展成熟，是仅次于亚洲的全球第二大的化工品生产地，全球大型化工企业如巴斯夫、拜耳、阿托菲纳、BP、壳牌等均集中在欧洲。俄罗斯的原油和天然气是欧洲化工品生产的主要原材料及能源，在当前原油及天然气价格大幅上涨，且短期维持高位的预期下，欧洲化工品生产成本将大幅提升，从而带动全球供给曲线上移，甚至造成相关产品全球性供需缺口。巴斯夫表示，如果天然气供应减半，将关闭全球最大化工基地德国路德维希港基地。
　　需求侧：海外疫情管控放松为全球定价的石油与化工品消费增长提供主要支撑。同时国内稳增长预期下，地产基建相关传统化工品板块（MDI、塑料、纯碱、氯碱、钛白粉等）也有望迎来需求修复。光伏、锂电池产业相关化工材料需求依然保持高速增长。
　　估值水平：中证细分化工产业主题指数当前PETTM为14倍，高景气度的新能源新材料板块估值明显回落，传统化工龙头权重股根据22年业绩测算的估值处于10倍左右水平，板块总体投资性价比很高。
　　观点：前期因油价急涨使得市场担忧国内炼化板块短期盈利受损，但随着油价回落至100美元，以及成本逐步向下游传导，高性价比的国内化工产品盈利有望修复，疫情的影响也将逐步减弱。3月以来民营炼化企业集体回购，彰显对行业长期信心。同时煤化工、新能源新材料等板块依然维持较高的景气度。在海外供给趋紧，国内稳增长的情况下，前期大幅杀跌且盈利持续提升的国内化工龙头企业当前具备较强的修复动力。
　　数据来源：Wind，统计截止2022。4。7。基金有风险，投资需谨慎。

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