在碳中和背景下以及新能源汽车爆发式的增长下，铝作为传统金属被赋予了新的定义，华创证券认为在政策驱动以及新的需求点出现后，电解铝有望打破传统周期，重塑价值。而近日有色金属中的铝相关个股大幅走强，沪铝期货走势也震荡走强，截至发稿，铝行业板块涨2。81。盘中最高涨幅超3。并且7月以来，铝板块涨幅达到了25。 个股方面，云铝股份（000807）、神火股份（000933）封涨停板，海星股份（603115）、南山铝业（600219）、天山铝业（002532）、中国铝业（601600）、常铝股份（002160）均大幅走强。 引人瞩目的是，在天山铝业的十大流通股东中可以看到，著名私募高毅在二季度对其大幅度加仓，目前持仓2000万股，按目前股价换算相当于2个多亿人民币，相比一季度增持了近1000万股。 在历史上，铝作为大宗周期品，有明显的上涨和下跌周期。过去，电解铝行业产能无序扩张，叠加重资产属性不易出清，曾长期处于利润亏损状态。电解铝被广泛应用于建筑、交通、机械制造、电力电子等国民经济的支柱行业，经济增长带动铝需求稳步增加，但产能的无序扩张，导致供过于求，全球电解铝库存高企，且持续压制市场预期，铝价曾长期处于低迷状态。 而近两年，行业格局正在发生较大的转变，从供给端来看，自2013年国务院发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，2015年政策开始实施，2017年多部门督察政策落实和2018年《关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》最终盖棺定论，全国电解铝产量同比增速自10以上逐渐将至3以下，并确立了4500万吨产能天花板。中国电解铝产能步入控制总量、优化存量阶段，大规模去产能行动已基本结束，未来政策将以结构调整为主。碳中和背景下，高耗能、高排放的电解铝行业面临巨大减排压力，4500万吨产能天花板几乎没有打破可能，电解铝供给弹性大大降低，预计2022年底全国电解铝产能触及4500万吨天花板，2023年全国电解铝产量达到峰值。另一方面，国外电解铝产量已进入长期增长停滞期，根据IAI数据，近5年国外电解铝产量同比增速不到1。未来，再生铝的发展料将有效补充原铝短缺，但短期内增量有限，对铝供给影响较小。 图片来源：华创证券 而从需求端来看，碳中和背景下，新能源汽车和光伏等新兴行业的快速发展催生新的用铝需求。一方面，铝作为汽车轻量化的理想材料，不仅可以减轻新能源汽车重量缓解旅程焦虑，而且可以优化车身动态性能，预计2021年全球和中国新能源汽车产量分别为460和230万辆，用铝量约为96。6和48。3万吨，到2025年全球和中国新能源汽车产量分别为1750和890万辆，用铝量约为472和240万吨。另一方面，铝因其质量轻、抗腐蚀和合金强度高等优良属性，被广泛应用于光伏边框和光伏支架，通过光伏各部件计算，单位GW光伏装机耗铝量约为1。9万吨，预计2025年全球和中国光伏装机对铝需求量分别为665万吨和275万吨。2025年中国光伏用铝占总需求的6。1，新能源汽车用铝量将占到中国铝需求总量的5。3，为铝需求贡献新的稳定增长点。 华创证券认为，电解铝行业将有望迎来高铝价，高利润的新格局，中国企业的全产业链布局料将充分受益铝价上涨。
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