注意!注意!第四大黄金赛道起飞
【辉叔看盘】
过去几个月,我们老生常谈的三个黄金赛道分别是芯片、锂电和光伏。
但是,随着这三大黄金赛道连续暴涨之后,高位筹码开始松动,目前均处于盘整时期。
而低位的消费、金融、地产最近蠢蠢欲动,开始出现超跌反弹。
昨天的茅台,今天的地产,在利好刺激下,这些大盘蓝筹迅速将大盘拉到了3500点上方。
消息面上,一份网传文件显示土地出让政策调整,其中规定:单宗住宅用地溢价率不得超15%,不得通过提高起拍价方式调整溢价率,在达到上限后可通过竞一次性合理报价、摇号、竞更高更优建筑品质方式确定竞得人。
今天,金地集团涨停,保利地产一度涨停,5天飙升27%,中交地产涨停,万科A、招商蛇口等纷纷走高,港股中国恒大涨、融创中国等也全线上扬。
市场分析称,地方政府如果地价不做限制,光限定房价,压缩房企利润空间,房企的压力必然向上下游传导,而这次会议正视房地产行业的发展规律,严格调控地价,并为房企减负,减少拼配建、拼自持、拼溢价等这种不必要的现象,为房企留出合理利润。
这个政策算是给惨淡的地产行业带来一点喘息空间,但是别忘了,大前提依然是房住不炒,房地产的暴利时代终究已经过去。
这个位置的反弹不能期待太多。
而什么是值得期待的,能看到更长远的投资机会的,一切还得围绕听D指挥来。
七月底,我们在提出三大黄金赛道存在阶段调整的时候,也提出了新的方向,就是储能。
而在其他高位股逐渐调整之际,储能股在近期反而迎来更大的爆发,今天板块内更是掀起涨停潮。
7月初我们分享的上能电气,涨幅已经超过2倍。
而整个储能板块,也是为数不多的,一直处于上涨周期的板块之一。
储能作为一种柔性电力调节资源,在全球新能源替代传统化石能源低碳转型进程中,具备长期的、正向的、不可替代的社会价值。
根据测算模型分析,2025年中国储能预计新增45GWh,"十四五"期间装机CAGR=70%,对应市场规模499亿元。2025年全球储能预计新增172GWh,5年CAGR=75%,对应市场规模2370亿元。中国及全球5年增长空间均超过10倍。
将是碳中和弹性最大赛道,甚至有机构表示,这将成为一个新的万亿赛道,而现在仅仅只是起步。
储能概念股,重点关注这几只:
创板:盛弘股份,科泰电源,和顺电气,星云股份
主板:四方股份,百川股份,科华数据,科士达,华阳股份
【热门板块追踪】
1、储能
消息上, 龙头上能电气再度停牌;发G委、能Y局鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力。
储能产业周期刚刚开始,储能配套设备、电池产业链、项目开发集成商受益三大类企业受益。
2、氢能源
近日,从工业和信息化部获悉,该部将支持发展零碳排放的氢气发动机,下一步还将积极配合相关部门制定氢能发展战略,研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。
今日,氢能源板块集体大涨,美锦能源、全柴动力、亚普股份等相继涨停。
3、房地产
消息上,港股中国恒大大涨;龙头保利地产等获大股东增持。今日开盘,中交地产涨停,保利地产大涨8%。
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