黄金存放美国是利是弊?60国黄金存于美国,真的不怕美国赖账吗?
俗话说,"盛世存古董,乱世屯黄金。"
黄金作为全球财富的奠基石,不能有丝毫差错。最近有消息传出,位于美联储地下金库中的黄金存量减少了近1300吨。但是美财政部却并没有公布这批黄金的去向,那么这些黄金到底去哪了?而且美联储地下金库中的黄金可不止美国自己的黄金,还有其他国家运来保管的,那么,为什么这些国家要把黄金存放在美联储呢?
各国为何要把黄金存放在美国?
二战结束后,原本占据世界优先位置的英镑滑落神坛,美国凭借强大的实力在全球范围内推广美元结算,再加上当时欧洲以及日本的重建,都需要美国强大的工业做支撑,因此这些国家几乎都接纳了美元。
于是在1944年7月,全球40多个国家齐聚美国的布雷顿森林,此时的美国手中拥有绝对优势数量的黄金储备,因此获得了制定新国际货币体系的资格,让美元与黄金正式挂钩,其他货币则与美元挂钩进行结算。这样的做法目的就是为了恢复战后世界经济,让各国能够迅速发展起来,后来这个体系被称作"布雷顿森林体系",也是美元走向霸权的第一步。
当然,各国之所以选择美国,主要有以下几点原因:
第一,美国是当时综合国力排名第一的大国,即便是苏联也还不是其对手,再加上美国作为老牌资本主义国家,让英法等国从内心里愿意帮其组建新的国际秩序。
第二,当时的美国作为盟军三巨头之一,在战后享受极高的国际地位,此时的美国尚未有霸权思维,所以深受各国喜欢。
第三,此时的美国在经济方面拥有很深厚的底蕴,因为二战主战场未延伸到美国本土,使得美国保持着超强的生产力,这就促使各国只能向美国购买战后重建的材料,美元也就因此流通了起来,这也是建立国际贸易体系最重要的一块基石。
第四,美国的国家信用非常高,其实货币仅仅只是一张印有花纹的纸罢了,真正能够使其拥有货币职能的就是国家信用,而当时的美国无论是军事还是经济都让各国放心,美元自然也就成为了国际货币。
不过到这里还远远没有结束,美元只是成为了国际货币而已,还并未是国际结算体系中的核心货币。针对这种情况,美国政府开始制定政策,向全球各国宣布:美国大量收购黄金,一盎司黄金可以兑换一美元。
这对于一些美元储备不足的国家来说就是如逢甘露。这些国家换到美元之后迅速开启国内建设,但是黄金总是这样运来运去,难免会出现损耗,而且也十分不安全,所以各国就将自己国家的黄金直接寄存在美联储。只要美国可以一直印美元,那么就能够买到其他国家的商品,这就是建立在国际货币体系和美联储的黄金储备之上的优势。
根据公开资料显示,自1950年起,纽约联储中被存放的各国黄金都没有被真正清点过,有大约60个国家将总计约7000吨黄金寄存于此,直到近几年,各国才突然关注这批黄金的动向。
黄金存放美国是利是弊?
尽管美国方面很早之前就宣布了美元与黄金脱钩,但却很快与石油挂钩,从本质上来看,其实这并未影响美元作为国际货币的地位,可是却也留下了一个隐患。之前由于美元与黄金挂钩,所以各国为了获得充足的美元,在加大对美贸易的同时,也利用黄金换取了不少美元,以此作为本国的外汇储备,然而黄金与美元脱钩了,各国在美国继续存放黄金似乎就成为了鸡肋,于是就有一些民众对此表示疑惑,黄金存放美国到底是利还是弊呢?
先来说有利的地方,第一,美国仍旧是当前实力最强的国家,比大多数政府都要稳定,因此,黄金存放于此还相对稳妥。第二,从实际操作来看,国际贸易和全球化已经高度发达,美国在国际贸易中扮演的角色仍然相当重要,大宗商品定价权还在美国手中,所以采用美元结算依旧比较便利。
第三,世界各国之间的合作越来越广泛,根本无法绕开美元实现结算。因此,黄金继续存放在美国是有利的,能够稳定各国的外汇储备,而且同时将黄金存放在美国的国家还能迅速实现黄金交易,无非就是从一个仓库取出放入另一个仓库,极大地减少了损耗。
再来说说弊端,首先,黄金本身不存在各国国内,这对于一国的黄金储备来说是比较危险的。其次,如果各国需要使用黄金对国内经济进行调节,那么还需要从美国国内运输,而这个过程却很难实现,尤其是路途中的运输问题不太容易解决。
当然以上两点都还不是最主要的弊端,最让各国忌惮的就是,无法从美国运回本来就属于自己的黄金。要知道,黄金是世界上唯一被公认的货币资产,也是国际经济安全最重要的保险。
1997年的亚洲金融危机,韩国政府就曾呼吁民间捐赠黄金,用来偿还债务,最终挽回了国家信用,甚至很多大型企业免受违约处理,使得国家经济软着陆。而中东战争期间,各国几乎都是将黄金作为货币使用,毕竟战乱中的国家几乎丧失了货币权,唯有黄金最保险。
原本美元和黄金有着几乎一样的效能,但是由于特朗普和拜登两届美国政府的"胡作非为",很多国家对美元丧失了信心。随着美国滥用美元霸权,通过量化宽松政策,不断向市场注水,将本国的经济危机转嫁给别国的手段越来越频繁。
于是从2018年开始,全球范围内有将近30多个国家开始大范围抛售美债,其中俄罗斯甚至直接将全部美债抛售得一干二净,即便是英法德等美国传统盟友都抛售了不少手中的美债。
但是这样的方式也还是没能阻止美国政府继续放水,促使美元保值率下滑,引发了各国的担忧,因此,便有国家开始打算从美国运回黄金。德国央行率先做出行动,此前提出要从美国运回自己的黄金储备,可是美联储方面却表示这一行为将会促发安全隐患,而且在程序上也存在不合理性,拒绝了德国的要求。此举让美国金融界大为震惊,毕竟德国可是世界为数不多的黄金储备大国,其中1500多吨黄金都储存在美国境内,一旦出现问题,很可能导致国内恐慌。
德国"要不回"黄金的事情也引发了其他国家的担忧,其中就有荷兰这样的小国,荷兰将近乎一半的黄金储备都放在了美国,由此可见问题的严重性。很快,不少欧洲国家纷纷要求运回黄金,此事一出,让美联储成为了众矢之的,如果美国按照各国要求照办的话,那么很可能会动摇纽约黄金交易的地位,甚至还会让美元从"神坛"掉落。于是经过多轮交涉之后,美国同意德国运回黄金,但是仅仅只能运回300吨黄金,其他的1200多吨依旧要留在美联储。
后来在2019年的时候,德国又一次提出要复查以及运回剩下的所有黄金,可是美联储方面却用意图不明和安全威胁为由断然拒绝。最后经过多方渠道沟通之后,美联储妥协半步,同意将各国黄金运回一部分,总量不能超过1250吨。
从这来看,将黄金存放在美国最大的弊端就是很难运回来,而这也恰恰是各国所担心的地方,综合来看,将黄金存放在美国是有利有弊的事情。
真的不怕美国赖账吗?
既然各国很难要回黄金,那么美国会不会赖账不还了,毕竟像美国这样"厚颜无耻"的国家没有什么是做不出来的,但事实上,美国没有这个"熊心豹子胆",敢私吞各国的黄金。
首先,美国存放的各国黄金,都是经过十分严苛的管理和操作流程,并不是美联储自己说了算。而且这些黄金基本上都受到主权国家保护,属于各国国家财富,美国想要私下有想法也是很困难的,无论是流程上的监管,还是操作上的制度,都会对美国政府造成极大的约束,更不要说还有各国政府施压。
其次,美国只要敢赖账,其受到的危害远远大于这批黄金的价值,后果绝对不是美国政府能够承受得了的。如果美国私吞了这笔黄金,那么美国的国家信用将会直接被清空,世界上没有任何一个国家愿意与其进行贸易活动,甚至外交领域都会遭受严重打击。
失去了贸易和外交,美国的国际地位也将荡然无存,毕竟没有国家愿意和一个"强盗"往来。与之受到影响的还有美元,到时候美元也不会作为世界货币流通,各国会重新推出新的贸易结算体系,将美国排斥在外。
最后,各国手中都有不少数量的美债,如果美国敢私吞黄金,那么各国必然会将美债全部抛出,美元将会迅速被稀释为一堆"废纸",到时候私吞的黄金还不足以抵消"抛售美债"带来的通胀危机,美国经济都有可能因此深受打击,这样肯定是得不偿失的,美国政府也不会傻到为此动摇自己的根基,毕竟美元可是美国的"摇钱树",只要印钞机一开就能收铸币税,而黄金却无法升值,无论怎么计算都能看出,还是保住美元的地位更有价值。
尽管各国不担心美国赖账,但是黄金的重要性却日益凸显,一方面是因为新能源的崛起,让石油的未来慢慢暗淡,与之挂钩的美元也失去了曾经的"底气",似乎回归"金本位"不再是空想,另一方面,由于疫情的影响,各国经济都呈现出下行的趋势,那么这个时候黄金作为经济"压舱石"的重要性就体现出来了。最近这些年来,俄罗斯的黄金储备不断飙升,2019年就已经高达2000吨之多,相比之下,日本仅仅只有800吨不到。
不仅如此,俄罗斯还宣布要加强长期储备黄金的策略,截至到2020年6月,俄罗斯央行中黄金储备就已经占到外汇储备的23%左右,远远超过美元的占比,而且受到黄金价格上涨的影响,俄罗斯2020年的经济持续向好,并没有受到多少疫情的影响。
由此可见,黄金储备成为了各国对抗高风险的主要手段。世界黄金协会也公布,从2018开始的三年时间中,全球央行购入黄金量突破历史新高。因此就有专家预测,未来存储在美国的各国黄金很可能都会被逐渐运回。
正如瑞士著名经济学家普里斯所说:"黄金,这一市场法则选择的真正的货币,各国终将重视起来,恢复它的历史地位"。
因此,从这个角度来看,黄金已经逐渐成为各国的战略物资之一,美国根本没有能力、也没有胆量敢赖账,将各国黄金克扣在自己手中,否则就会引发不小的世界性风波,甚至是带来战争。