国家能源局正式下发《关于2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》,明确户用光伏补贴规模5 亿元,保障性并网规模不低于90GW。 目前风电龙头手中订单较为明确,今年新增装机容量高位运行,但单位装机中标价格大幅下行,竞争激烈。光伏龙头提价明显,订单充足,但下游装机成本高企,压力较大。 风电龙头明阳智能、金风科技从高位调整后仍然处于探底过程中,光伏龙头隆基股份、通威股份从高点调整后企稳回升,但趋势较弱。 个人认为今年休整概率较大,风电市场担忧订单充足但价格下行,光伏提价但面临销量承压。 当然,如果大盘环境持续改善,从中长期碳中和背景下,具有配置价值。 另外,这两个新能源行业都面临政策波动带来的不确定性。 以上观点或个股,仅供分析参考,不作为任何投资意见或者建议,投资有风险,入市需谨慎。