如果锂电池倒下，谁能接力成为超级热点

　　周末消息面：全球最大的对冲基金桥水二季度减仓好未来，新东方，特斯拉，唯品会等，而索罗斯则建仓做多亚马逊和微软等科技股。道指和标普500继续创历史新高，伴随着创新高，美国十年期国债收益率延续跌势，一度触及1.3%。
　　1.盐湖提锂的未来到底有多大想象力
　　随着周二盐湖股份恢复上市首日就大涨了306%，盘中一度涨幅超过392%，总市值达到了2383亿，但是随后第二天变出现大跌，最近几日也是机构之间分歧较大，最主要的原因还是因为对于盐湖提锂的行业前景的预期。
　　盐湖股份恢复上市后的股价上涨逻辑，从券商研报上看，市场看法相对统一，一言概之即：公司剥离亏损资产，债转股偿还债务，基本面出现反转。基本面反转的背后，是上市公司停牌期间行业前景发生了大变化。一是新能源赛道被投资者热捧下，产业链上游的锂电池概念热度升温，盐湖股份主业之一是盐湖提锂；二是农产品价格上涨、油价推升以及补库需求带动化肥需求回暖，全球钾肥景气向上，盐湖股份是国内钾肥行业头部公司。
　　另外，公司持有蓝科锂业公司51.42%股权， 现蓝科锂业有1万吨碳酸锂装置和新建的2万吨碳酸锂装置，1万吨已达产，2万吨部分产能已释放 。 此外随着技术不断成熟，目前盐湖提锂行业的平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，矿石提锂法则由于锂矿价格不断上涨，成本也与日俱增，已经接近6万元/吨，因此盐湖提锂产能正在快速壮大，企业纷纷扩产，青海盐湖碳酸锂产能达到年产9万吨以上。
　　在这种行业背景下，盐湖股份迎来了机构和机构之间的对垒，游资更是不惜高价买入，从周二到周四龙虎榜显示，不仅仅有机构入场，更有知名的游资大举扫货，这也充分说明盐湖股份对于市场的影响力，最近几个交易日都是百亿以上的成交额，目前看这种趋势在下周有望继续延续，但作为散户如果没有那个能力，我劝大家还是看看神仙打架就可以了，有些股票是大部分散户把握不住的。
　　2.锂电和半导体等高景气赛道开始走弱
　　其实如果你仔细观察，最近锂电池和半导体的反弹一浪比一浪弱，反而是上周前三天最强的是储能概念，上能电气复牌后再度临时停牌累计涨幅超过了240%，是当下当之无愧的市场总龙头，其实除了储能板块，低位的氢能源上周也是表现得异常强势，还有特高压，物联网等，反而是芯片越走越低，高位的锂电池也是出现了大幅调整，周五宁德时代更是高位抛出巨量定增方案，市场经过剧烈分歧最终走弱，这一切都在告诉我们注意市场接下来的高位股的风险，下周市场最大的看点我认为是氢能源板块，还有磷化工，氟化工等周期性板块 ，对于前期大热的高景气赛道的高位股，其实风险是很大的，如果宁德时代下周继续上涨还好，如果宁德时代扛不住市场抛压，锂电池就有可能出现巨幅的调整。所以接下来的行情我们要注意观察，尽量别去追高，创业板三连阴以后，市场还没有企稳，需要下周出现企稳信号，所以当下要保持耐心，不要急于抄底。
　　3.特高压为何表现这么强势
　　其实特高压概念表现强势不是第一天了，从通光线缆7月26号开启20cm涨停板开始，其实特高压已经得到了资金的关注，底部资金流入明显，之前我们的文章也多次提到特高压的机会，最近特高压总是在主线热点没有那么强势的时候启动，这也充分说明资金的高点切换意愿很强，当然特高压从逻辑上讲炒作的仍然属于储能板块的延伸，从政策来讲，西电东送和一带一路是政策支持，另外国家提出了＂5交5直＂的特高压工程建设以及13项提升特高压通道效率的计划，所以当下特高压板块的机会仍然在持续，但是能否成长为主线热点需要继续观察。
　　4.新兴起的赛道也不容忽视
　　8月11日，三氯蔗糖市场价格大幅上涨，从之前的20.5万元/吨上涨至22.5万元/吨，单日涨幅高达9.75%。随后两天，其价格持续攀升。截至13日，三氯蔗糖市场价格在24.5万元/吨附近，三日涨幅接近20%。与此同时，安赛蜜价格也从之前的6万元/吨上涨至7万元/吨，涨幅达16.67%。三氯蔗糖、安赛蜜、阿斯巴甜为三大人造甜味剂。2019年我国无糖饮料市场规模为98.7亿元，在软饮料整体占比仅1.25%，目前的发展阶段可以类比1985-1995年日本无糖饮料发展的黄金十年。彼时，日本碳酸饮料几乎没有增长，销量增长主要靠无糖茶及咖啡推动，而一直到2015年，日本无糖饮料一直保持着至少两位数的增长，预计在未来的数年我国无糖饮料均能保持两位数增长。
　　所以我十分看好这个新兴赛道的前景，近年来，以元气森林为代表的0糖饮料迅速崛起，不可忽视的甜味剂新宠赤藓糖醇迅速崛起，安全性为其一大优势。赤藓糖醇进入机体后，由于不能被任何酶系统消化降解，只能通过肾脏从血液中滤去，经尿排出体外。另有10%进入大肠，也几乎不能被细菌发酵利用，相关的上市可以大家可以自己去挖掘其中的中线机会。
　　最后再说一下高景气赛道最近发生几件大事，首先就是国家相关部门严查汽车芯片炒作和哄抬芯片价格，导致半导体板块出现了连续的下跌，而锂电池板块因为盐湖股份上市首日就吸金近300亿，使得锂电板块抽血效应明显，而今宁德时代高位抛出582亿天量定增让市场产生恐慌情绪，最终创业板指数在宁德时代剧烈震荡后下行走弱，带动整个高景气赛道调整。
　　当下市场对于高景气赛道分歧较大，市场畏高情绪浓厚，资金有望流入地位新基建方向，比如氢能源，特高压，大数据中心，新型储能，风电，5G物联网等，所以接下来的思路要注意低位有资金潜伏和入场的板块机会。最后祝各位粉丝七夕节快乐，有情人终成眷属，如果冬天下雪了，不打伞，你们能够一路到白头。